沈冲和叶群在回家的路上遇见白玉川，又展开了一场搏斗，白玉川受伤被打下悬崖，他不但没死，还意外地拣到了万鹰王失落的“莲花宝典”，并练成此功，摇身一变装成了大理国的女郡主段素素。

兰兰告诉南宫剑说自己喜欢他，让他带她走。南宫剑不但没答应，还打了她。

大理郡主拜访任帮主，说她的王兄被奸人所害，想请任帮助复国。

任帮主答应郡主跟她回大理，却被她打成残废。原来这是她复仇计划的开始。 镇上的人得了一种怪病，无人可医。这时，从外面来了一位李桂大夫，说是能治好大家的病。 李大夫为兰兰诊断，说她有喜了，老爷子很高兴，可李大夫却说他不可能有孩子。

段郡主让南宫剑为她铸一把剑。回来的路上，南宫剑碰上了李大夫，俩人一同喝酒。南宫剑又醉倒了，醒来时，发现兰兰竟睡在身旁。他想起李大夫，冲了出去，迎面正好走来沈冲。

沈冲怀疑李大夫有问题，就去找他，而李大夫却已经死了，身旁站着南宫剑。

南宫俊告诉兰兰，自己不可能有孩子，他认定孩子是南宫剑的，兰兰极力解释也无济于事。南宫剑回家找父亲解释，他和兰兰之间没事，自己没做过对不起父亲的事。老爷子盛怒之下，死也不信。南宫剑决定受他三掌，以报养育之恩，兰兰冲了上去，替他受了一掌。临死前，兰兰告诉南宫俊，肚子里的孩子真的是他的。

小蝶见哥哥终日打铁，想让他开心，便带他到一个地方，原来是段素素的住处。南宫剑对段有了好感。

南宫俊为兰兰超度。回家的路上，有两个白衣人袭击他。他受了刺激，神志不清，误伤了寻来的沈冲。

南宫剑去看素素，喝多了酒把她当成了风二娘，他醒来发现自己躺在素素床上。

叶群决定带秋老大离开南宫世家过平静的日子。他们向南宫剑辞行，南宫剑请叶群查一件事。叶群跟踪沈冲，却被一蒙面人袭击，中了寒冰掌，还没来得及说明白就死在秋老大怀里。南宫剑和秋老大都怀疑沈冲和任海龙勾结，陷害南宫世家。

沈冲不甘被冤枉，决定到飞鹰堡查个明白。

南宫世家和海龙帮都在追杀沈冲。沈冲回牡丹园找秋大姐，并告诉秋大姐，他怀疑白玉川并没有死。小蝶去找段素素，被沈冲发现。沈冲觉得段可疑。

段素素突然登门拜访南宫俊，想请南宫俊帮她潜回大理复国。小蝶见到她，十分高兴，请她搬到蝶园去住。

南宫俊终于答应帮助段素素，还召集了精兵。晚上，他们尽情作乐，准备第二天出发。南宫剑又喝多了酒。