战国时代，楚国术士单无邪带绝色美女雪姬私奔，姬的父母以死要胁姬回家，跟邪的师兄荆烈成亲。一年后，烈在塞外打仗报捷，漏夜赶回京跟妻子姬庆祝生辰，撞破姬与邪偷情。烈中了邪所放的毒针惨死，姬难辞其咎自刎身亡。邪不忍姬离开，将她的灵魂收在陶俑内，欲施法替她还阳，失败，邪更遭天雷劈死。烈死后怨气冲天，被佛祖镇压在万年灯内。顽猴不慎将灯打碎，将烈释放出来为祸人间，佛祖贬失职的三仙大理、桃红及千岁落凡间，到申家打工。此时申家少奶水芙蓉诞下麟儿，取名十郎，可惜他不懂得说话。一日，郎将祖母王氏买回来的猴子放走。

郎跟猴子小小成为好友。祖母王氏及文氏担心郎老来无依，叫媒人帮仍是小孩的郎提亲。大家闺秀童仙儿被父亲带到申家相睇，小见儿欺负郎，施法术令儿动弹不得。道士一笑不请自来到申家捉妖，幸小小的爷爷袁爷爷及时出现，将她救走，更令学艺未精的笑在人前出丑。郎不慎跌入圣地天池后，竟开口说话。爷命小不许再见郎。事隔十年，郎对小仍未忘情，常跑到小时居住的山洞，望她出来相见。下人石成金上山劝郎回家吃饭，二人在路上找到一玉佩及骷髅骨，郎拿着这副白骨，脑海感应到邪死时的经过。

郎听见有女声大叫救命，查看时失足堕崖，发现被困陶俑千年的姬，遂将她放出，更替她将邪的骸骨埋葬。烈组成玄天教，以吸取村民的怒气，壮大功力。烈捉姬的孤魂回府，欲生吞她以泄心头怒火，突然想起曾答应蓉的承诺，遂把姬放走。姬无处容身，只好投靠郎。理三人以为佛祖所指的恶魔是姬，欲出手对付她，姬求饶并道出昔日悲惨的遭遇。姬与郎朝夕相对，吸走郎不少阳气，令他终日面青唇白，申家上下以为郎患了不治之症。笑不请自来到申家捉走姬，郎欲阻无从。

郎母蓉本是芙蓉仙子，原来是她假扮成笑将姬捉走。蓉听完姬的遭遇，将仙家的真元相赠，让她拥有法力，可四处找寻邪的下落。郎摆脱金的看管，出外救姬，遇上真正刚修道下山的笑，哀求他放姬一条生路，笑不明因由。王氏及文氏送文定到童府提亲，郎拉儿到一旁，向她叩头认错及说出三个不能成亲的原因，儿也有同感，答应取消婚约，跟笑上山学法。笑被官差捉走，被控绑走儿及教唆她偷窃，被杖打三十大板及收监。儿代笑向父求情，换来是逼她下嫁郎，儿只好跳崖自尽，幸理及时变成一团云，救她一命。儿苏醒过来，答应嫁给郎。

郎不停地叫喊指儿没口齿，誓要离家出走迎娶猿精小，文氏等人被他的说话吓坏，郎父申祖泽不满郎过于任性，锁他在房内静思己过。小从玄光镜知道郎为她而受苦，欲出外营救，遭爷阻止。爷命大孙女袁晶晶好好看管小。晶在小苦苦哀求下心软，放她见郎。郎被五花大绑跟儿拜堂。儿向郎施定身咒欲洞房之际，小突然出现带走郎，笑发现，遂追其后，用奇门遁甲之术困小在火阵内，欲烧死她，郎为救小，只好乖乖跟儿回房。蓉不忍棒打鸳鸯，分别令笑及儿喝醉后，放小及郎离开，但始终被儿发现二人的影踪。

儿欲用金光箍收复小，失败。小及郎打扮成波斯人入村，村民无意中发现小是妖怪，追打她及郎，幸得一女孩毕应来相救。来发高烧，郎抱她到妓院找其母亲冷如。遇见来的父亲毕仕仁，拔刀杀仁以泄心头之恨，仁机警夺走的刀，反刺伤的面部及拉她到官府治罪，郎替说公道话，控仁伤人，但无人理会。爷及时从笑的手上救回小，更答应以后不会让小打扰郎。郎始终对小念念不忘，而儿因不满郎心中没有她，遂施千针情咒，要郎一想起小便痛不欲生，但此针却反弹刺向儿的心脏，儿身亡。儿父报官，决意为儿讨回公道。