不忍来死在其面前，终替她解咒。仁死不悔改，请笑向下毒咒报仇。有村民患了发冷病，四处咬人吸血。郎揭发笑捉走村民让妖怪吸血，阻止，笑悲从中来道出此人非妖怪，而是其遭蛇妖所害的女儿翠儿，更为救女儿被逼成为烈的手下，此时翠毒发，郎让翠吸取自己的血。姬带郎重游与邪曾游过的地方，小悄悄跟踪二人，被姬发现，姬便故意要郎答应与她成亲，郎要求离开三日，才答应其要求。郎便利用这三日与小一起游山玩水，怎知到了第三日，郎突然毒发晕倒。

小打晕郎，带他找烈解毒，烈为救郎，依他吩咐先救回翠及患病的村民，郎悄悄离开，到笑的茅屋等死。笑向烈报郎藏身之处，才及时救回郎一命。郎表白只爱小，姬心碎。烈因行善令功力大退。烈重游采摘芙蓉的地方，在郎相劝下施法令芙蓉花盛开。郎便以烈的名义义卖这些芙蓉花，村民佩戴了这些花后，怨气全消，县大人也颁加许奖表扬烈。理等人带郎到天外天，传法力给郎让他保謢小，而岁先行另施法术保护单独留在申家的小。烈听姬献计，引小离开保护罩，杀死小，以激起郎的魔性。

小死在郎怀中，郎恨姬间接害死小。元等人赶到拾回小的元气，还表示吃了鬼谷子的还阳丹，小便可重生，但还阳丹千几年前已被邪偷去后，不知所踪。于是理等人用乾坤大法传送郎及欲将功补过的姬返回战国，找寻还阳丹下落。他们回到烈与姬大婚之日，看见邪呆坐屋檐偷看烈及姬洞房，姬不忍邪如此伤心，上了千多年前姬的身体，欲跟邪私奔，但见郎的身体开始透明，便放弃与邪远走。姬从邪留给她的风铃，终找到还阳丹救回小性命。烈的手下蛤蚧精及壁虎精将此事转告烈，烈大怒，打散姬的魂魄。

郎挖出自己金心救姬后，晕倒。烈将金心打碎，并得知郎非亲生子，大怒。岁找来一普通人的心换给郎。理等人传授毕生的功力给郎、姬及小，但要打赢烈则要三人练成三元归一大法，但三人非心灵相通，令三元归一大法迟迟也没法练成。烈开天眼知郎正练功对付自己，即呼风唤雨酿成接二连三的天灾，逼郎离开天外天。爷不想猿族变成烈的杀人武器，命全族人散去真元变成石像。烈教唆杀仁，还向来施毒手，郎听见来呼救的声音，纵使未练成大法也离开天外天。郎在烈面前承认是邪的转世。

郎及姬不敌，被烈捉走，小则被蛤蚧精及壁虎精踢下山。小大难不死，返申家养伤。烈用移魂大法，消除郎今生的记忆，让他回复邪的本性，并大方让姬与邪朝夕相对。烈命笑替自己与姬筹备婚礼，并邀邪出席其婚宴。烈喝过姬所斟的酒，在众人面前表示中了剧毒，邪便乘机放毒针暗算烈，趁混乱带走姬。邪逃到破庙才想到中了烈的奸计，目的是要他与姬背负奸夫淫妇之名，可惜为时已晚，烈已带了大批信众到来缉拿邪及姬，罚二人游街示众。小为救郎，叫金煽动信众，逼烈烧死郎及姬。

小引一群毒蜂到刑场造成混乱，乘机救走郎及姬。郎眼中只有姬，还口口声声称自己的师傅是鬼谷子，理等人指郎的心智已被邪占据，只有小才可唤醒郎的本性。小带姬及邪到猿洞暂避，又跪在爷的石像前哭诉，指郎已将她忘记。占据郎身的邪路过讥笑小，小说出爷为郎舍命的原因，邪忽然脑海飘过郎与小曾共度的片段。烈闭关疗伤，邪觉得正好是杀烈的大好机会，计划与小里应外合杀死烈，后来姬知邪要小与烈同归于尽的阴谋，及时阻止小，并且在心灰意冷下决心离开邪。邪知姬远走，怪罪小，一怒之下欲将小捏死。