美猴王一行人取经途中巧遇小六耳猕猴。唐僧赫然发现小六耳正是其梦中所见为祸人间的巨猴。沙僧、八戒欲将小六耳除去，小六耳闻风仓皇而逃，幸亏被须菩提祖搭救，将其收之为徒……唐僧师徒借宿高昌国，适逢三兽精在此兴风作浪，师徒三人齐心协力将其赶离……须菩提离开三星洞接任经河龙王，小六耳则投奔大鹏精，途中不幸遭兽精暗算，失去常性遂变为巨猴……长安城内，唐太宗下旨活捉巨猴。并建观兽台，准备中秋赏月观兽……唐僧派三