由于梁宏不便出面，他便委托徐曼丽在蔡芸芸出狱时给予援救，因为徐正好请求梁宏帮忙运走她的药品。徐曼丽救走蔡芸芸，但她的行踪被特务发现。马浮根准备对徐曼丽下手，但徐得到梁宏的提醒，及时躲藏起来。“老家”那里终于挖出了隐藏多年的日伪特务 – “苏中305”，他就是新四军某部的联络干事胡再先。华中局敌工部稳住了“苏中305”使其为我所用，他提供的假情报使龟田大为迷惑。形势发展异常迅猛，盟军在诺曼底登陆，苏联红军和同盟国军队从东西两线向德国本土推进，德国法西斯败局已定。日本军队在远东和太平洋地区也只是苟延残喘，负隅顽抗。在中国战场上，中国的抗日军队已转入大反攻。深受龟田信任的警察局处长王争趁机告诉龟田：马浮根是见利忘义的小人，对他要多加防范，说不定他在打浦东军需仓库的主意呢。由于日军的一批做军服用的呢料在新丰纱厂不翼而飞，宪兵队正在全市搜查，并且规定：凡是从吴淞口运出的货物，必须要有侦缉科颁发的“特别通行证”。梁宏正好准备运一批货去苏北(包括徐曼丽的药品、呢子衣料等)，他让黄元龙从马浮根手中拿到“特别通行证”。老杨已经察觉童阿四是日伪派来的奸细，就利用他给敌人输送了错误的信息。敌人误认为货物是在巡逻艇上，从而使真正运送货物的船只顺利驶出。童阿四垂死挣扎说这船上没货，徐曼丽信以为真要求返航，差点酿成大祸。幸亏老杨坚持，货船终于胜利抵达苏北根据地，真相大白：徐曼丽的货物安然无恙。得到“中国反战同盟”的帮助，梁宏带着铃木幸二去见他哥哥铃木光一。光一对幸二的生还激动不已，他衷心感激新四军的宽大和梁宏的帮助。铃木幸二劝说他哥哥重新认识所谓的“大东亚圣战”和 “王道乐土”，其实这是一场日本军国主义者扩充殖民地的残酷大屠杀。铃木光一执迷不悟，但他同意了梁宏提出的交换条件：10 挺重机枪和50 箱子弹。