武松归来见兄长已死，悲痛万分，同时往找郓哥查问真相，郓哥告到县衙，县令慑于西门庆在阳谷县的势力，不敢受理，武松投诉无门，唯有自行解决。武松带着两个士兵，请了近邻纸店老板、银店姚二，茶店王婆到家，连同潘金莲，在武大灵堂前围桌而坐。武松抽出一把尖刀指着王婆，要她说出谁是凶手，并叫姚二当场笔录，王婆吓得和盘托出，结果武松杀了潘金莲，提着人头去找西门庆。

管营请武松回家，说明自己原叫施恩，在快活林开了百多间酒店赌馆，利用管营牢中死囚犯替其管理生意，财源可观。后来来了个蒋门神，仗着相扑的本事，霸占了快活林，施恩告官告不准，打又打不过他，听说打虎英雄武松来到牢城营，便想请其为自己出口气。

蒋门神卷土重来，再霸占快活林打走施恩。张都监指使玉兰将赃物暗置武松房内，然后诬武松为盗贼，武松有口难辩，张都监将武松押回牢城营，重责成招，后经施恩帮忙才保住性命，判了发配恩州。二官人押武松走至飞云浦，后面有两个提刀人尾随而来，官人悄悄向武松围拢，武松先发制人，将两人踢下河去，另一提刀人挥刀砍来，武松举枷遮挡，枷被劈开，武松使半片木枷劈死提刀人，并从其余杀手口中，得知蒋门神是今次主脑。

宋江离开柴进，投奔清风寨的花荣，中途被强盗捉获，谁知强盗之主却是矮脚虎王英、王久仰宋江大名，设宴压惊，中途却悄然离去。因为王英劫了清风寨寨主刘高之妻，要其作压寨夫人，宋江看在花荣面上，救了刘高妻。后宋江到了清风寨，刘高妻反诬告宋江是强盗，花荣自然难免私通之罪，刘高将宋江、花荣一并捉拿，及后刘高妻又被王英劫上山寨。

晁盖吴用等竭力劝宋江加入其伍，遭宋江拒绝。宋江到江州牢城营，结识了李逵，李逵久仰宋江义名，对宋敬重有加，欲宴请宋江但没有钱，借钱去赌又输光，便和众赌徒吵起来，宋江平息了风波。