离开办公室，谭文强拉住梁栋，问及梁栋和卢波最近的关系，他告诉梁栋那天看见卢波情绪不高，说是和梁栋吵架了。谭文强要求梁栋解释到底发生了什么事。梁栋表示这和工作无关，不愿多谈。谭文强强调卢波是自己的表妹，自己有责任关心。并警告梁栋，如果有什么对不起卢波的事情，他决不会放过梁栋。梁栋讥讽谭文强话中有话，是因为谭文强从在德国留学时开始，就一直暗恋表妹卢波。谭文强忿忿离去。 阎家，阎宝航将一个纸条交给阎明诗，让其翻译成密码，并安排李正文传递给秘密电台的谢恩成。阎明诗提醒，认为李正文已经被跟踪，担心会有危险，要求由自己进行情报传递。阎宝航胸有成竹地表示问题不大，只要小心一点，亦不碍大事。且阎明诗的工作无人可以替代，决不能兼任交通员的工作。 谭文强向戴笠报告黎永庄被人黑打之事，指控中统无法无天，肯定是阎宝航疏通了徐恩曾，才有此事。戴笠深藏不露，认为许恩曾未必会那么听阎宝航的话，说不定中统真的是在监视阎宝航。再说，阎宝航是个能通天的人，此事恐怕只好忍一忍了。 晚上的北碚，谢恩成夫妇在房间内取出电台，秘密发报。 谭文强的住处，突然响起的电话铃将谭文强从睡梦中惊醒。电话另一头的黎永庄报告，北碚又出现了地下电台信号。谭文强命令立即采取分片停电的办法，尽快锁定电台所在区域，自己随即赶往办公室。 凌晨，黎永庄回到军统办公室，指着一张北碚地图向谭文强报告，分片停电只来得及排除了三个区域，地下电台的信号就消失了。谭文强却高兴地认为已经取得了进展，下次再出现电波的时候，就将重点放在尚未来得及搜寻的几个区域，一定能把这个地下电台挖出来。 这天，阎宝航带着沈慧来到南岸的一个住处，那是阎宝航事先租下来的房子。让她不要再住在学校，在这里较为安全。沈慧询问接下来自己的任务是什么，阎宝航让其不要着急，一切要听组织的安排。 军统办公室，梁栋来上班的时候，发现黎永庄通宵未眠疲惫不堪的样子。而黎永庄却对梁栋的关切询问支吾敷衍。梁栋随即抱怨地表示，看来谭文强对自己是越来越不感冒，也许真该听卢波的劝告，早点儿离开军统算了。黎永庄连忙好言安慰，告诉了他昨晚又一次发现地下电台信号，并且已经排除了几个区域，只等下次发报，就可能确定电台大致方位的情况。梁栋佯装毫无兴趣地听着。黎永庄随后问梁栋，谭文强对他不感冒，是否与梁栋和卢波之间的恋爱有关。梁栋让黎永庄少管闲事，自己和卢波恋爱与谭文强无关。黎永庄狡猾地笑了，说卢波是谭文强的暗恋对象，劝梁栋要想继续混下去，最好还是远离卢波为好。此时一特务匆匆进来，说戴笠要召见谭文强。 黄昏，露露咖啡厅，何康与安妮在一起喝咖啡，并秘密传递情报。陶祖佑正在一旁低声打电话。 阎宝航的轿车在一个路边停下，贺建群上车后，向阎宝航传达情报，告知军统对秘密电台的侦测取得了进展，危险正在逼近，让阎宝航通知谢恩成夫妇严加防范。 咖啡厅外，安妮出门走了几步之后，就被几个埋伏的特务劫持进了路边的轿车，飞驰而去。 咖啡厅内，谭文强和梁栋来到何康身边，将其逮捕。 阎宝航和梁鸿钧相约，来到露露咖啡馆。进门后，发现卢波正在这里和两个老外在一起喝咖啡。卢波连忙与梁鸿钧招呼，并正式认识了阎宝航。阎宝航问那两个老外是否就是德国使馆武官等。卢波随即介绍认识，阎宝航热情握手，德国武官却相当冷漠，甚至起身离去。卢波有些尴尬地急忙替德国人的无礼道歉。阎宝航很大度地表示无所谓，哪天要请卢波吃饭。卢波对阎宝航顿生好感，告辞而去。这一切老侍者陶祖佑都在吧台后面平静地看着。 卢波离去后，阎宝航与梁鸿钧抽上雪茄，开始聊天。阎宝航告知，前些天听宋子文讲，美国政府继同意向中国提供价值4500万美元的军用器材之后，又同意签订5000万美元的平衡基金协定；英国政府也同意以相同名义贷款500万英镑，似乎英美对华态度发生了变化，形势略有好转。梁鸿钧确认是有此事，这些款项比宋子文当年去美国，花了半年时间却只要了美国政府区区500万美元贷款好多了。蒋介石现在似乎看到了自己在英美两国的份量，觉得自己似乎奇货可居。不过，老蒋却忘了弱国无外交的现实，英美出点儿钱，无非是想让中国拖住日本人，让其无力南进，以保住他们在东南亚的势力范围而已，实在有些可悲。阎宝航这才似乎顺便问及德国的动静。梁鸿钧说蒋介石的态度一贯比较含混，但估计与德国仍然在密切接触，继续寻求与日和解的可能。二人对德国热心在中日之间斡旋的真正用意，以及一旦中日讲和后日军是南进还是北上战略表达了各自的看法。整个过程中，梁鸿钧显得悲观和忧心忡忡。 晚上，北碚的谢恩成夫妇再次准备发报。在安顿儿子睡觉以后，谢恩成装扮成黄包车夫，拉着王芳和藏在皮箱里的电台，离开家，转移到了上次停过电的区域，在一个备用地点开始发报。 军统办公室，谭文强接到黎永庄报告，说那个地下电台又开始活动了。谭文强命令采取分片停电办法，立即对上次没来得及侦测的区域进行重点巡查。

谢恩成夫妇抓紧时间发报。 谭文强接到黎永庄的报告，剩下的三个区域都已经查遍，没有发现电台方位。谭文强恍然大悟，认定共产党一定是杀了回马枪，又回到了上次排查过的区域发报了。他命令黎永庄立即带人封锁那片区域，对所有往来人等进行严密盘查。 发完电报以后，谢恩成仍然用黄包车拉着装扮成富家太太的王芳一起返家，那个装电台的皮箱还是放在王芳的脚下。途中他们遭遇了特务的盘查，谢恩成夫妇竭力敷衍，特务还是强行搜查了那个皮箱，不过皮箱里已经没有了电台，特务放行了。 黎永庄随后赶来，有些狐疑地看着谢恩成夫妇的背影，询问刚才的盘查经过，随即怒骂特务，认为一个富家太太怎么可能半夜三更独自一人坐黄包车在外面，并下令特务立即悄悄尾随跟踪，找到共党的地下藏匿地点。 谢恩成夫妇临近家门，发现了特务的跟踪，遂过家门而不入，与特务兜圈子。其间，空袭警报突然响起，日机飞临北碚进行夜间轰炸。警报声中，大批居民涌出家门，四下逃避，街道上一片大乱。谢恩成夫妇担心独自留在家中的儿子，逆着人流狂奔回家，结果和跟踪的特务几乎碰了个面对面。僵持之间，一颗炸弹从天而降，谢恩成夫妇远远看见炸弹落在了自家附近，顿时引起熊熊大火。夫妇二人眼睁睁地看着火光吞噬了自己的家和家中的儿子。 次日凌晨，谢恩成夫妇回家，只从废墟中找到儿子的一只鞋，夫妇二人悲痛欲绝，王芳失声痛哭。 重庆城防司令部里，司令刘峙一边听着损失报告，一边对日军的夜间轰炸骂骂咧咧。一军官来报，说南山防空炮兵阵地警戒线内，发现一个已经建造了一半的别墅，经调查那幢建筑是属于军统的，问刘峙是否知道此事。刘峙顿时愤愤然，说再怎么重庆也是自己的地盘，戴笠不能胡来，让军官查清别墅的来龙去脉，决不让军统为所欲为。 阎宝航下班回家，看见阎明诗和高素神情凄然，惊问何故。高素含泪告知北碚谢恩成夫妇痛失爱子。阎宝航听后脸色阴沉，将阎明诗叫上楼去询问详情。知道整个经过后，阎宝航痛苦地沉吟不语。继而对女儿说，周恩来曾经讲过，搞地下工作，对党要忠诚，就是要受气不叫，受苦不说。相信谢恩成夫妇一定能坚强挺过去。此时李正文来报告，说戴笠已经到了楼下客厅。 阎宝航下楼，见到戴笠。戴笠高兴地说，自己是来登门致谢的，日本奸细何康和安妮一案成功告破，全靠玉蘅兄帮忙。这时几个东北难民进入客厅，阎宝航连忙招呼让去厨房。戴笠感叹，阎家的人太杂，玉衡兄乐善好施，恐怕有时也难以为继。阎宝航邀请去楼上自己的房间谈话，戴笠却客气地拒绝了。 夜深人静，阎宝航处理完事务，来到孩子们的房间，推开房门，看了看熟睡中的孩子们，联想到失去儿子的谢恩成夫妇，不由心情沉重，悲从中来。 军统办公处。戴笠将谭文强叫来，臭骂其无能，几次侦测到地下电台信号，竟然都让共产党成功脱逃了。谭文强申辩，是共产党太狡猾，杀了回马枪。况且分片停电的方法又不是第一次用，共产党已经有了经验，知道怎么对付了。再加上日本人轰炸，局面混乱，所以让人跑掉了。戴笠分析，在我们眼皮下，此地下电台还敢冒险工作，一定肩负了重要使命。 阎宝航来到南岸沈慧住处，寂寞无事的沈慧见到阎宝航，抱怨阎宝航让自己一个人住到这儿来，离开了过去的活跃的学生生活，和所有进步同学失去联系，像是与世隔绝了。阎宝航好言相劝，沈慧依然有些听不进去。阎宝航遂说起谢恩成夫妇的悲剧，以此告诫从事地下工作的艰辛和牺牲，这让沈慧十分震惊、懊悔不已。 一家餐厅，阎宝航邀请梁鸿钧，梁栋和卢波一起餐叙。席间，阎宝航旁敲侧击，谈论德国人生硬不好交往，意在让卢波牵线认识德国使馆人员。同时，他也敏感到梁栋和卢波之间的龃龉，卢波对梁栋的话语总是不以为然。餐后，梁栋、卢波告辞先行离开。阎宝航和梁鸿钧谈论梁栋和卢波之间的关系不算融洽，梁鸿钧苦笑道，玉衡兄曾经是新生活运动的总干事，应该开明解放，怎么居然还对孩子们的这种事情感兴趣。 卢波和梁栋一起散步回家，卢波对阎宝航暗示愿意与德国人交往的事情有些不解，说此人思想进步，也读过他关于坚持抗日和收复东三省的文章，却没有想到也想跟德国人打交道。梁栋说，阎宝航是高层社交圈里著名的交际家，哪儿都有他的身影，政界商界都在混，不足为奇。卢波继续讲述，说表哥谭文强曾说，一次军统上层开会，阎宝航来到以后，戴笠竟然让所有人回避，单独与阎宝航见面，大家都不知道阎宝航和戴局长是什么特殊关系。梁栋询问，谭文强对阎宝航是何看法。卢波不屑地说，表哥从来没有看法，有了也不会对外人讲。 离开餐厅，阎宝航和梁鸿钧看见天空的一轮月亮，阎宝航感叹，日军轰炸重庆三年有余，伤害无辜。阎宝航说，听说日军轰炸指挥官曾暗示，将轰炸重庆作为训练，恐怕今后日本人有更大目标和战略思考，南进可能极大。同时，日军今年夏天对重庆的轰炸恐怕会更加惨烈。梁鸿钧依然忧心忡忡。 这天，梁鸿钧来到大明公司，惶惶然地告诉阎宝航，因为《苏日中立条约》的签订，蒋介石迁怒于外交部，部长王宠惠已经被蒋介石调离了外交部。阎宝航分析，苏联和日本签订这个条约，无非是缓兵之计，斯大林害怕被德国和日本夹在中间腹背受敌，此举无非是想稳住日本，不可当真。同时，也对王宠惠在外交部苦撑局面表示同情，弱国无外交乃是真理。梁鸿钧不以为然，说蒋介石并没有意识到这一点，现在都还在打外交牌，宋美龄后天要宴请英美使节，要对其提供的对华援助表示感谢，各国外交官都在被邀之列。阎宝航知道，自己的机会来了。

黄昏的时候，二男一女三个逃难的东北人来到阎家，请求避难。高素热情招待。吃饭的时候阎宝航随意询问其中那个女人的情况，女人说她叫李秀清，是辽宁人，家里人都被日寇杀害，逃难到重庆流落街头。阎宝航安慰，说此地就是所有东北难民的家，在找到糊口的事情做之前，尽管在此安顿。李秀清感激不尽。 晚上，贺建群来到阎家，在厨房帮忙的李秀清看见贺建群的来到，正要端茶上楼，被高素接过。 贺建群与阎宝航在楼上密谈。阎宝航告诉贺建群，与德国外交官的几次接触未果，后天宋美龄的晚宴将是大好时机，争取有所斩获。贺建群同意阎宝航方案，并传达周恩来对谢恩成夫妇的慰问。 白天，梁栋、谭文强和黎永庄在办公室上班，卢波打来电话，要求立即见梁栋。梁栋推说自己正在上班无法离开，卢波却不依不饶。梁栋无奈，只好找谭文强请假，谭文强询问原因，梁栋只好实情相告。谭文强阴阳怪气地说了几句后，同意梁栋离开，却又要他一定替他问候表妹卢波。 江边，梁栋和卢波见面，卢波提出让梁栋立即做出决断，要么离开军统，要么和自己分手。梁栋一头雾水，卢波才告知社会上正在四处流传的谢恩成夫妇痛失爱子的惨剧，当然这个传言中谢恩成夫妇的身份只是普通百姓，而非共产党。卢波斥责军统特务太无人性，一手造成悲剧，就算别人是共产党，也能不如此灭绝人性，这种行径与日本人没有任何差别。梁栋争辩，说你的表哥谭文强同样也在军统，也没见你和他如此。卢波表示她关心的只是梁栋，而不是什么表哥谭文强。 林园的答谢宴会如期举行。阎宝航与孙科一起寒暄，孙科对阎宝航表示感谢，说蒋介石要感谢英美，自己则要为钱的事情感谢玉衡兄。如果没有阎老板的关照，自己的那件事情也许不会办得很顺利。阎宝航表示自己与孙院长的关系非同一般，这种小事何足挂齿。此时阎宝航看见德国使馆的武官进来，问候宋美龄。阎宝航看准时机，在德国武官的注视下来到宋美龄身边，与宋美龄亲切攀谈，二人愉快，笑容满面，这让一边的德国武官甚为惊讶，同时也主动来和阎宝航接近了。德国武官对上次在露露咖啡馆的失礼表示歉意，阎宝航却大度地与德国武官交谈起来，气氛顿时显得友好融洽，德国武官主动地递给了阎宝航自己的名片，请求以后多多联系。 李正文来到一个徐仲航住处，与徐仲航、苏明等“东总”成员以打麻将为掩护聚会，徐仲航对阎宝航和国民党搅得太深不满，提出许多看法，众人议论纷纷。徐仲航又表示，在“九.一八”纪念日期间，应该在《反攻》杂志上发表一篇重磅炸弹级别的文章，纪念“九.一八”，同时抨击蒋介石政府。李正文表示反对，说阎宝航曾多次告诫，为了杂志的长期斗争不应该锋芒毕露。徐仲航固执己见。 公馆对面的一个楼上，梁栋和谭文强监视徐仲航等人打麻将，无法听见谈话内容。谭文强问及那天表妹与梁栋见面之事，梁栋直截了当地说，卢波不能容忍自己干这份丑恶的工作。谭文强只是阴笑不语。 林园的宴会上，戴笠和刘峙也见面了。刘峙问及南山别墅的事，戴笠态度强硬，声称那是军统的事情，让其不要干涉。刘峙威胁戴笠，一定会将此事通报上层。戴笠反唇相讥，说重庆防空洞的通风问题，刘峙再三保证改造工程已经顺利完成，而自己却得到消息，听说那些工程被刘峙承包给了一家公司，不仅工期拖延，而且设备质量相当可疑。二人低声争执，面对强势的戴笠，刘峙明显处于下风。 阎宝航再次和宋美龄谈话，说起王宠惠被革职的事情，并替王宠惠说了好话，请宋美龄在蒋介石面前替王宠惠美言几句。宋美龄表示，王宠惠可能另有任用，不禁感叹，保罗真是个重情义的好人。 晚宴之后，阎宝航用自己的轿车送卢波回家。车上，卢波赞叹阎先生的大度，与德国武官不计前嫌。阎宝航笑着表示，在圈子里混，这种事情都在乎，那就不能混下去了。卢波对阎宝航的性格多有赞赏。阎宝航问及卢波与梁栋关系，卢波抱怨，梁栋在军统混，近墨者黑，自己很不喜欢。阎宝航哈哈一笑，说自己和戴笠的关系也不错，而且知道卢波表哥也是军统的人。卢波惊讶不已，不知道阎宝航到底是什么底细。 早上，阎宝航出门准备上班，李秀清将阎宝航的提包递给他，送他出门。阎宝航随口询问和李秀清一起来的人到哪儿去了，李秀清说那两人是自己在逃难路上认识的，和他们在一起只是为了求得安全。两人后来走了，也不知道去了何处。阎宝航正待上车，几个全副武装的宪兵突然来到，要带阎宝航去城防司令部，声称刘峙司令有请。阎宝航问何事，宪兵只说去了就知道。阎宝航泰然与家人告别，随宪兵上车离去。 高素和阎明诗惊诧之余，商议该如何应对。高素说被城防司令部带走，完全不同于上次被军统带走，毕竟阎宝航与戴笠私交很深。这次应该立即告知周恩来，也许周恩来能想办法让宋美龄帮忙。阎明诗立即否定，事情并不清楚，贸然动作，也许会帮了倒忙，只能等等再说。李正文提出立即发出信号，与贺建群联系商量营救方案。阎明诗制止，说情况不明，不能轻易让红岩村卷进来。 阎宝航随宪兵来到城防司令部，门口站满持枪荷弹的国民党士兵。司令办公室内，刘峙身后也站了两个持枪荷弹的宪兵，架势咄咄逼人。刘峙见面就说我是军人，说话直来直去，你阎先生你膝下六个孩子，四个都到延安去了，你是不是共产党？阎宝航反问，你看呢？你看我像不像共产党？我阎某人这么多年来，跟日本人斗，主张抗日，疾呼抗日为了什么，不就是为了收复失地，为了收复我们的白山黑水吗？为了收复我们的国土。阎宝航毫不示弱地表示，如果我这样的人就是共产党，那你就把我抓起来，你把我送到委员长那儿还可以记你一大功。 梁栋匆匆回家找到梁鸿钧，说阎先生被刘峙抓起来了，让梁鸿钧想办法营救。梁鸿钧以此事不明就里为由推脱，说刘峙抓人的来头不知道是什么，阎宝航不是随便可抓的人。这种事情不宜贸然出面，以免引火烧身。梁栋不以为然，说如果朋友都见死不救，那就无话可说了。梁栋提出不妨跟戴笠联系，看看他有什么说法。如果不行，自己愿意去跟戴笠说，梁鸿钧这才答应下来。 戴笠办公室，戴笠接到梁鸿钧电话，说起阎宝航被抓之事，戴笠支支吾吾，答应和梁鸿钧见面商谈。 戴笠车上，梁鸿钧请戴笠出面，将阎宝航救出。戴笠仍然支吾，说不知道刘峙抓人是出于什么目的，也许是中统搞的鬼。梁鸿钧要求戴笠一定帮忙，戴笠终于答应，表示自己也欠了阎宝航的人情，虽然自己不便出面，但可以找蒋夫人说说，估计宋美龄一定会出面帮阎宝航说话的。

城防司令部，阎宝航被软禁在一个房间里。宪兵送来还算丰盛的饭食，阎宝航自在地大吃大喝，毫不在意。吃完后，阎宝航要求给家里打个电话。宪兵制止，告知刘峙有令，阎宝航现在不得与外界联系。阎宝航随即提出见刘峙。宪兵却不予理睬。阎宝航显得有些无奈了。 林园的一处草坪，戴笠和宋美龄在一起散步，戴笠寻机提起刘峙抓走阎宝航，说可能是另有所图。宋美龄问为什么，戴笠回答可能是为了自己的别墅的事情，目的是断了修建别墅的资金。宋美龄笑了，说关于别墅的事情自己也知道一些，并说戴笠欠了阎宝航一个情。戴笠承认，同时暗示当年“双十二事变”时，宋美龄和自己都欠了阎宝航的情，宋美龄同意，说那次是对不起阎宝航。宋美龄并说，当时也是迫不得已，阎宝航与张学良的渊源深厚，安抚东北军，当时只有他能做到。 城防司令部，刘峙来到，阎宝航要求给宋美龄打电话，刘峙不允，但送上几只雪茄，说事情也许会弄清楚，但现在只能让阎宝航呆在这里。刘峙离去后，阎宝航点上雪茄，出神地看着墙上蒋介石的画像。 ［回述之二］： 1936年的南京。街上的报童喊叫着卖报：中共从中成功斡旋，促成抗日统一战线，“双十二事变”和平解决，蒋委员长即将返回南京等等。 南京，阎宝航和高素在被特务严密监视的家中议论时局，阎宝航认为，此事一出，以蒋介石的为人，绝不可能轻易放过张学良。今后东北军的日子将十分艰难，收复东三省更是遥遥无期了。高素担心，阎宝航等与张学良亲近的东北人士也许都会受株连。阎宝航置个人安危于不顾地表示，只要还有一口气，就会抗日到底。 深夜，戴笠突然给阎宝航打来电话，说张学良已经被蒋介石弄回南京软禁，让阎宝航去见见张学良。阎宝航放下电话，与高素商量，高素担心戴笠和宋子文是把张学良弄回南京的主谋，此番戴笠让自己去见张学良，不知是何用意。 次日，阎宝航去见张学良，见面之前，宋子文要求阎宝航飞往西安，安抚东北军主将和杨虎城，并释放扣留的几十架飞机和一些政府要员。并表示要用自己的专机送阎宝航去西安。 阎宝航见到软禁中的张学良，张学良让其按照宋子文的意思照办，并带去给杨虎城等人的亲笔信。张学良对自己的处境依然乐观，但阎宝航坚持要去宋美龄那里要一个保证。张学良表示同意。 阎宝航见到宋美龄，宋美龄做出承诺，只要阎宝航一切按计划实施，张学良的事情定会圆满解决。 西安，阎宝航见到杨虎城以及东北军将领，转达张学良意愿。众将领忿忿吵闹，认为不能相信蒋介石。阎宝航力劝诸人，以国家大义为重，目前抗日是第一要务。 西安，西北剿总军官来报，几十架被扣押的飞机和那些要员已回南京，但蒋介石随即翻脸，下令撤销了杨虎城等人的职务，张学良也被移交军事法庭候审，由顾祝同担任西北行营主管。阎宝航闻讯大惊，知道自己被蒋介石等欺骗，痛苦不堪，进退两难。阎宝航最后决定立即返回南京，找蒋介石、宋子文等人理论。 西安，郁闷中的阎宝航独自一人在房间内借酒浇愁，闭门不出。突有军官来报，说有一个朋友约见，阎宝航断然拒绝，不见任何人。军官告知，此人是中共的周恩来，阎宝航顿时眼睛一亮。 阎宝航和宋子文坐在轿车内，一同去奉化面见蒋介石。阎宝航对蒋介石背信弃义充满抱怨，大骂蒋介石不守信用。宋子文支吾不语，显然也有为难之处。 到了奉化蒋介石官邸门口。宋子文却突然不愿下车，表示自己不想见到蒋介石。阎宝航无奈，只好单独进入官邸。 官邸会客室，阎宝航独自等待。宋美龄来到，阎宝航对宋美龄抱怨自己被利用，装入圈套，陷于不义，已经里外不是人，一定要找蒋介石说明白。宋美龄也无奈，说蒋介石此时正在气头上，见他恐怕也无济于事。只能日后慢慢寻找机会，才可能救得了张学良。 奉化官邸内。蒋介石正与何应钦密谈，侍卫来报，阎宝航第四次求见蒋介石。蒋介石不胜其烦，恼怒地询问何应钦对阎宝航的看法。何应钦趁机说，阎宝航一贯左倾，又是张学良红人，但是宋美龄十分器重他。蒋介石让何应钦出去打发阎宝航离开。 何应钦走出蒋介石房间，侍卫却从后面追上来，递给他一张纸条，告知是蒋介石手谕。何应钦打开一看，上面写的是“此人不可重用”。 奉化，张学良被软禁处。阎宝航在特务的严密监视下见到张学良，诉说自己四次求见蒋介石均被拒绝。张学良仰天长叹，要阎宝航不用再去找蒋介石了，自己的处境已经无人可以扭转，并让阎宝航独自珍重。两人沉默，气氛悲壮。 军统办公室，谭文强接到卢波找梁栋电话，谭文强告知梁栋不在，并说卢波与梁栋这么吵吵闹闹，不如趁早了断。何况梁栋这个人很危险，最近大概卷入阎宝航被抓的事情中间去了，动机令人生疑，让卢波最好离他远些。卢波绝然挂断电话。

卢波来到梁家，梁栋正在家中等待梁鸿钧的消息。卢波询问阎宝航突然被抓到底是怎么回事。梁鸿钧回来，告知戴笠已经答应帮忙，阎宝航的事情应该很快可以解决。梁栋这才松了口气，笑着说自己让梁鸿钧去找戴笠显然是对的。卢波疑问梁栋为什么要这样做，并说她以为军统的人只对抓人感兴趣，没想到梁栋对救人也感兴趣。梁栋含蓄表示这就是自己想留在军统的原因，可以给朋友帮忙。 城防司令部，刘峙接到了宋美龄的电话。宋美龄先是询问防空洞通风设备的更换问题，刘峙保证已经一切妥贴。宋美龄却说自己得到消息，城防司令部将全部工程承包给一家公司，而且设备质量可疑。威胁如果出事，将拿刘峙是问。接着宋美龄问及抓阎宝航之事，要求立即放人。刘峙争辩，阎宝航可能与共党有染，况且何应钦总长也跟自己说过，蒋介石曾批示“此人不可重用”。宋美龄顿时大怒：警告刘峙别拿蒋介石来吓唬我，保罗是虔诚的基督徒，一定不会是共产党，让刘峙立即放人。刘峙只好从命。 城防司令部，阎宝航正准备上车回家，刘峙出来相送，抱歉说是一场误会。阎宝航大度地开起了玩笑，说刘司令以后想见我，我随时会来，不必动用宪兵来请。阎宝航直言不讳地告诉刘峙，自己心里清楚，此次刘峙不过是含沙射影，要做给另外的人看。刘峙也话里有话地回应，某些人不像自己是个军人，直来直去，劝阎宝航和这样的人打交道不能太深，否则难以自拔。张学良的事情就是一个教训，虽然蒋介石是主谋，但你想想是谁具体实施的？还不是那个人。阎宝航表示领教，告辞而去。 军统办公室，电话响起，谭文强接电话，却又是卢波找梁栋的。梁栋接过电话，卢波问阎宝航放出来没有，梁栋一面做出肯定回答，一面又对卢波对此事的关心十分好奇。卢波告知，是德国使馆的武官想见阎宝航。梁栋放下电话，对此信息十分敏感。谭文强阴沉地笑着问梁栋，你对阎宝航被抓一事十分积极，你到底想干什么？你和阎宝航这种神秘人物到底有何关系？梁栋不语。 阎宝航回到家中，众人十分高兴。高素忙着为阎宝航做饭接风，阎宝航却把阎明诗叫到二楼，详细询问自己被刘峙带走后是否他们有所动作。阎明诗说由于情况不明，所以让大家都按兵不动。阎宝航表扬阎明诗有头脑，做出了正确的选择。阎明诗询问刘峙抓人的动机，是否意味着阎宝航已经暴露。阎宝航表示问题不大，刘峙最多也只是捕风捉影，而且这次其目的也并不在自己，所以不用担心。阎宝航关切询问谢恩成夫妇状态，阎明诗汇报自己曾去看过他们，其状态令人心碎。 高素已准备好了饭菜，一家人高兴就餐。高素告知阎宝航，现在家中相当拮据，东北难民人来人往，一家人生活几乎难以为继。阎宝航豁达地说，那就用老办法，看还有什么可以变卖换钱的，尽管搜罗起来拿去卖了。 一日，阎宝航从楼上下来，孩子们得知阎宝航要去北碚，顿时欢天喜地想一同前往。阎宝航却只让阎明诗一个人陪自己去。孩子们及高素均有些不解，毕竟过去都是一家人一起前往北碚的。甚至阎明诗也有些感到疑惑，她对阎宝航表示，全家一起也许掩护更周密，不易被人怀疑。阎宝航坚持自己的想法，反问阎明诗，去看望刚刚丧子谢恩成夫妇，让他们看见我们高高兴兴的一大家子人，他们心中会是什么感受？ 北碚谢恩成夫妇家中，阎明诗在外望风。阎宝航听完谢恩成的工作汇报之后，决定让谢恩成夫妇转移，最好是去延安。谢恩成却夫妇在感谢组织关怀的同时，表示坚决不愿离开，而要坚守工作岗位。阎宝航对此大为感动。阎宝航拿出一笔钱给谢恩成夫妇，并再次叮嘱电台必须安全。谢恩成夫妇表示，人在电台在。 长江码头，阎宝航和阎明诗从北碚返回。上岸之前，阎宝航对阎明诗布置，现在是时候将备用电台送到沈慧那里了。他让阎明诗与李正文商议一个秘密运送电台的方案。 离船上了，阎宝航和阎明诗正准备坐上一辆黄包车，两个便衣过来拦住了阎宝航，请他上了另外一辆轿车。阎明诗担心地要和阎宝航通行。阎宝航却笑着让她放心回家，并说这些日子以来类似事情太多了，完全不用担心。阎明诗只好无奈地独自坐黄包车离开码头。 轿车上，阎宝航镇定地询问何事，便衣说，徐恩曾有请。阎宝航便不再说话。他好像真的已经习惯这种事情了。 一家公馆内，阎宝航见到徐恩曾，不高兴地说徐恩曾不够意思，要见面也该提前预约。徐恩曾嘲笑，说不过是请阎宝航喝茶，却发现阎宝航已成惊弓之鸟。我请你，又不像军统，可以花天酒地，“梭哈”赌博，中统只有粗茶淡饭而已。阎宝航反问徐恩曾，是不是你也要说钱的事情？徐恩曾并不言明。 回到阎家，阎明诗焦急地找到李正文，认为阎宝航这次被便衣带走，感觉情势危急，因为他们毕竟是刚从北碚谢恩成夫妇那里回来。李正文问途中是否发现跟踪，阎明诗表示虽然没有发现，但并不能保证就没被跟踪，建议这次应该立即和红岩村联系，报告情况。正商议间，高素过来说，阎宝航来了电话，说徐恩曾请阎宝航喝茶，晚点儿回来，阎明诗和李正文这才如释重负。 徐恩曾问起阎宝航被抓之事。并说刘峙没那么多城府，抓阎宝航无非是针对戴笠。遂探问阎宝航与戴笠到底有何交易。阎宝航滴水不漏。徐恩曾遂警告，现在关于你的说法满天飞，要阎宝航警惕。阎宝航问都是些什么说法，徐恩曾说有关你和共产党，你和东北的那些活动分子，还有关你和军统戴笠。阎宝航说自己一贯讲话直来直去，左倾是明摆着的，那么你是否也怀疑我？徐恩曾阴险地笑了，说你以为戴笠就不怀疑你？

茶楼内，阎宝航告诉李正文，自己觉得那个难民李秀清有些可疑，为了保险起见，准备安排李秀清到茶楼来帮忙，让她离家越远越好，并叮嘱李正文注意观察。 军统办公室，谭文强拿出徐仲航和苏明照片，让梁栋派两个小特务监视这两人，并说，虽然这些“东总”的人成不了什么大事，但一定是共党无疑，看看能否牵出有用的线索来。 黄昏的一家西餐厅，阎宝航宴请德国使馆武官。阎宝航特意推荐，此家的法兰克福烤肠十分地道。武官明显讨好地赞叹阎宝航大事小事真是无所不知，相当周到。二人进餐，阎宝航东拉西扯，显示出对西方世界的了解，却不涉及任何有关纳粹德国的话题。武官希望今后阎宝航在社交上帮忙结识更多国民政府要员，阎宝航慷慨答应。 晚上，茶楼外，李正文提着一个手提箱出门，李秀清遂跟踪至一个当铺。高素和阎明诗已经在当铺内，就变卖的东西与老板讨价还价。李正文将手提箱中的英文打字机取出，放在已经堆了一些东西的柜台上。然后李正文提着空皮箱返回。 等高素和阎明诗离去后，李秀清进入当铺，以购买为名，仔细察看那个打字机，却并未发现端倪。 西餐厅，阎宝航和武官酒酣耳热。武官在干杯时，与阎宝航相约圣诞节在“伦敦见”，然后又说也许会是在“莫斯科见”，阎宝航虽然不露声色，但显然听者有心。德国武官这时候又急忙改口说“伦敦见”了。 晚上，沈慧住处。沈慧正在孤灯下看书，突然听到外面动静，沈慧很紧张，结果是李正文用暗号敲门，用那个刚刚装过打字机的手提箱送来了备用电台。李正文要替沈慧隐藏好电台，沈慧却让他离开，说阎先生已经准备了一个地方，你不用知道。李正文有些无奈地只好离去。 阎家的茶楼上，阎宝航和贺建群再次见面。阎宝航告知从德国武官处得到的关于“莫斯科见”这一模糊信息，认为说不定其中含有实质性的情报价值，自己准备进一步打探内情。贺建群同意阎宝航判断，说党中央和周恩来都在关注苏德之间日趋复杂的关系。阎宝航分析，轴心国之间的秘密交易，以及英美，苏德等大国之间的明争暗斗和周旋，对中国抗战局面的影响巨大，自己已经取得一定进展，争取在保证安全的前提下，一定要拿到有价值的情报。 嘉陵饭店的一楼。阎宝航来到这里与沈慧和卢波相见，阎宝航对她们两人在一起感到不解。卢波解释说，沈慧最近感到有些孤独，所以自己是陪她出来散散心。沈慧赶紧否认，告知是卢波想见阎宝航，才硬拉了自己来陪她的。阎宝航对卢波要见自己显然感到意外。卢波却笑着说起了上次阎宝航将德国武官灌醉的事情，随后透露，听说国民政府驻德国武官桂永清已经回到重庆。阎宝航问卢波为什么要把这个消息告诉自己，卢波则说，我认为你对此有兴趣。谈话之间，阎宝航故作随意地用暗语问沈慧电台是否收到，是否安全。沈慧也暗示一切妥当。 饭店门口，三人告别。卢波顺便问起刘峙抓走阎宝航的事情，阎宝航哈哈一笑，说那是个误会，这种事情司空见惯，当年蒋介石还软禁过自己呢。沈慧却听得有些惊讶。卢波离去后，阎宝航告诫沈慧，虽然现在她寂寞，但她的岗位也许是最重要的，无人可以替代，一定要有高度的责任心和警惕性。 大明公司办公室，阎宝航把会计叫来，向其借款。会计叫苦不迭，称阎宝航借钱太多，董事长萧老板已经非常不爽，并出示阎宝航的厚厚的一叠借款条，说萧老板在上面批示要他借债还钱。阎宝航却将借款条撕得粉碎，骂道还他妈个蛋，大明公司不是我上下疏通，他赚个屁。会计无奈，只好答应暗中借钱给他。会计走后，阎宝航给梁鸿钧打电话，说当晚要在梁家设局打麻将，自己将通知老搭档戴笠和王宠惠相聚。 当晚，梁鸿钧家里，戴笠没有来。阎宝航，王宠惠和梁鸿钧三人成局。桌上赌注成堆，三人兴致盎然。其间，王宠惠抱怨自己成了外交替罪羊，并谈论欧洲，英美和苏德等国际时局。梁鸿钧则多有忧虑，认为蒋介石现在是想走钢丝，德国人大概不想让蒋介石倒向英美，所以蒋介石还可能认为自己有很大的外交空间。王宠惠则说，其实蒋介石也焦头烂额，同时向英美和德国要价，这生意不一定好做。阎宝航抓住这个机会，及时插话，说听说桂永清已经回来，如果要表达德国方面的好意，这次当然会给蒋介石带来礼物。梁鸿钧证实，听说有两个德国军官和桂永清一同来到了重庆。王宠惠透露，桂永清回来后，只见过蒋介石，其余人等均不知道他在何处，显得相当神秘。梁鸿钧问阎宝航，说阎宝航一贯消息灵通，最近是否有什么消息。阎宝航便把和德国武官喝酒以及“莫斯科见”的话语当成笑话讲了一遍，王宠惠和梁鸿钧顿时有些惊愕。 晚上，在贺建群出现之后，周恩来亲自来到阎家，与阎宝航密谈。阎宝航汇报现在的诡异局面，综合各路消息，认为现在的时局相当复杂。周恩来高屋建瓴，分析国际时局已经到了转折关头，事关世界反法西斯的整体格局。党中央和南方局认为，德国对苏联的态度势必影响全局，同时也影响中国的抗战。因此，必须密切关注一切动向。尤其是桂永清的突然归来和德国军官的到来，意味深长，是否预示有大事将要发生。阎宝航分析，根据自己的判断，纳粹德国最终恐怕不会放过苏联。 黄昏，梁栋来到江边，与卢波见面。卢波说从德国来了两个军官，不过都住在使馆没出去过。只有一次，是何应钦派车来接。梁栋遂问卢波为何对此感兴趣，让其不要卷入此事，否则会有生命危险。卢波诧异，梁栋说自己在军统，知道其中的危险，不能让卢波陷入其中，因为自己的感情不允许。卢波对此话十分受用，二人冰释前嫌，激动地拥抱在一起。 谭文强开车远远跟着梁栋。目睹此景，眼神阴鹜。