白天，阎宝航到大明公司上班，接到沈慧从嘉陵饭店打来的电话，说卢波想面见阎宝航，有事相告。阎宝航与她约定，三人一起前往阎家茶楼见面。 阎宝航从公司出来，驱车前往茶楼。途中，空袭警报再次响起，阎宝航只好离车躲避。 市内的十八梯防空洞附近，沈慧和卢波一起随慌乱的人群涌向防空洞。结果二人被冲散，卢波被人流卷入防空洞后，回头大声呼喊沈慧。却已经不见沈慧的身影了。日机飞临开始投弹轰炸。 晚上的阎家。李正文匆匆从外面回来，向阎宝航汇报说，他去了沈慧在南岸的住处，没有找到她。阎明诗也回来，告知在学校里也没有见到沈慧。阎宝航在焦虑中，决定让李正文再次前往被炸区域寻找，一定活要见人，死要见尸。 这天深夜，阎宝航突然接到空袭救护委员会的电话，告知十八梯防空洞出了大事，死伤惨重。身为这个委员会成员的阎宝航即刻起身前往。 早上，十八梯防空洞外面。死难民众的尸体大多已经被运走，只有零星的尸体被抬出来。蒋介石和宋美龄来到这里视察，疲惫不堪的阎宝航告知，是因为防空洞通风设备问题，加上日军持续轰炸，导致防空洞内氧气耗尽，才出现民众大量窒息死亡的惨剧。宋美龄怒视一旁的刘峙，刘峙灰头土脸不敢说话。此刻，阎宝航发现从洞内抬出的卢波尸体，顿时悲痛万分。蒋介石这时却表示，只见几具尸体，问题并没有听到的那么严重嘛。阎宝航回答，大量尸体都已经运到江北黑石子，正在集体掩埋。蒋介石不悦地瞪了阎宝航一眼，冷冷地让阎宝航说话小心，到此为止。离去时，宋美龄对阎宝航稍加安抚。 下午，军统办公室，谭文强叫来梁栋，告知卢波的死讯。梁栋悲痛欲绝。谭文强说，卢波在重庆没有亲戚，只有自己，所以也就想把她的死讯告诉梁栋，二人默然相向。 黄昏，阎宝航疲惫地回到家中，不思茶饭，对高素描述十八梯防空洞的惨状。李正文回来了，报告已经在南岸住处找到了安然无恙的沈慧。此时广播电台里正在播报虚假的十八梯防空洞惨案的死亡人数，阎宝航怒不可遏地摔碎茶杯，大骂蒋介石无耻无人性。遂上楼疾书，让阎明诗设法将死亡的真实数字转递到《新华日报》，并骂道，日军残暴，而政府的腐败竟成了日军的帮凶。 南岸，阎宝航来到沈慧住处，告知卢波的死讯，沈慧闻讯不禁泪流满面。阎宝航追问，卢波生前要和自己见面，到底是什么事情。沈慧说，只知道是和德国使馆内的情况有关，说是来了两个德国军官，行踪诡秘值得关注，但不知详情。 晚上，阎宝航来到江北黑石子“万人坑”，视察尸体掩埋工作。在一片巨大的混合着石灰的新土面前，他把一个没能完全埋进土里的手臂轻轻掩埋起来，随即忍不住痛哭失声起来。 何应钦来到林园，蒋介石正在大发其火，拿着《新华日报》上公布的十八梯防空洞真实死亡数据，大骂共产党借机煽动民怨。并怒斥刘峙办事荒唐。然后才问何应钦有何事情。何应钦交上几份文件，汇报关于招待德国军官的晚会事宜。蒋介石骂道，现在这局面还搞酒会，更会激怒民怨。何应钦不敢吱声。宋美龄却在一旁劝说，酒会还是重要，十八梯虽然令人心痛，但外交还是要搞。蒋介石这才勉强同意，并说那就搞吧，德国人毕竟给我们带来了好消息。同时表示在此情形下，蒋介石和宋美龄不便参加，让何应钦主持就行，且规模不必太大。 山坡上的一处新坟埋葬着卢波。梁栋和谭文强在坟前烧了一些纸钱，梁栋悲痛无语。谭文强这才实话相告，自己从在德国留学的时候起，就已经知道卢波并不把自己放在眼里了。但卢波选择了自己身边的梁栋，却实在让他很受刺激并心怀嫉妒。且表示现在卢波已去，二人之间就不要再有什么过节了。谭文强甚至表示，今后一定会对梁栋多加关照。梁栋则基本上保持沉默。 这天下午，阎宝航来到城防司令部，碰见司令刘峙正灰头土脸地往外走。阎宝航感到奇怪，说空袭救护委员会通知自己来此就十八梯惨案善后事宜开会，刘峙怎么会现在还要外出。刘峙颓然告知，自己已经被解职了，来这里不过是移交工作，并收拾东西走人。他无奈感叹蒋介石是将自己做了十八梯惨案的替罪羊。并有些自嘲地对阎宝航说，那次扣押阎宝航，本意是将他作为戴笠的替罪羊，没想到现在自己也成了同样的角色。阎宝航对此并不介意，反而安慰刘峙几句。 阎宝航来到梁鸿钧家拜访，对卢波之死表示同情和惋惜。同时询问，卢波生前是否提及两个德国军官之事，梁鸿钧表示自己不知道，但随即说，王宠惠正帮何应钦筹备欢迎德国军官酒会的事情，恐怕就是这两人了。阎宝航随后又不动声色地打探具体参加酒会的人员范围等等情况。梁鸿钧说范围很小，而且外交部都不让插手，完全由军方操办，并暗示阎宝航值得一去。阎宝航欲擒故纵地表示，自己因为参与处理十八梯惨案具体事宜，看到了太多触目惊心的惨状，实在没有心情参与这等朱门酒肉臭的无聊事体，何况也不愿掺和由何应钦主持的事情。梁鸿钧则说，可以让王宠惠为阎宝航弄个正式请柬之类，毕竟，重庆的酒会哪次也没少了玉衡兄，不然岂不缺乏乐趣。阎宝航不置可否。

苏联驻华大使潘友新和王宠惠坐在使馆的轿车里，潘友新表示，听说政府有一个外交酒会，苏联使馆未被邀请。他曾经为此事专门找过外交部，外交部竟然推诿说那是军方的酒会，与外交部无关。潘友新希望王宠惠从中帮忙。王宠惠表示自己已经不是外交部长了，这类事情恐怕也难以帮忙。潘友新认为，如果酒会邀请了其它驻华使馆人员而不邀请苏联使馆，则实在有些过分。王宠惠心存报复地说，前不久你们的《苏日中立条约》把我弄得丢了官职，难道就不过分？潘友新抱歉地解释，说国际间的条约多了，有几个可以当真。再说，没有那个《苏日中立条约》，英美也不会那么爽快地提供对华援助，所以总的来说你们还是赚了。 郊外的一栋别墅，孙科和阎宝航在一起叙谈。阎宝航赞叹孙科的别墅相当有品位，孙科玩笑说如果没有阎老板的帮助，这里也就无趣了。随即，孙科谈到即将举行的酒会，阎宝航说自己不想参与，何况还是何应钦的事情。孙科说不必在意，并暗示说日军轰炸了这么多天，大家都需要有些提提精神的消息。阎宝航听者有心。孙科表示自己可以给阎宝航弄一个请柬，阎宝航表示不用了，如果自己要去的话找王宠惠就行。二人相约到时见面。 轿车上，王宠惠问潘友新，你们到底在担心什么，为什么一定要参加这样的酒会。潘友新表示，德国人的动向苏联一向十分关心。王宠惠则讥讽回应，苏联塔斯社不是发消息，斥责英美别有用心、无中生有地挑拨苏德关系，散布德国要进攻苏联的谣言吗？潘友新表示，你我都是职业外交人员，没有必要把什么都摆在桌面上来说个清清楚楚。塔斯社确实在辟谣，但中国也有句古话，叫做说无风不起浪。 晚上，贺建群来到阎家，向阎宝航通报情况。告知苏联大使馆对无法进入何应钦举办的酒会感到无奈且焦虑，可能真会有什么事情发生。同时，也许苏联大使馆非常害怕自己被排除在其他外交使团之外，担心这是蒋介石发出的某种信号，毕竟“皖南事变”和《苏日中立条约》后，苏联人就一直担心蒋介石被国民党内的反共反苏势力所左右，从而将苏联使馆驱逐出重庆。阎宝航证实，其他外国使馆都不在邀请之列，苏联使馆对后者的担心是过于敏感了。阎宝航表示自己最担心的是苏德之间会发生变化。贺建群传达周恩来指示，想办法弄清此次酒会的实情。阎宝航报告自己已经作了安排，通过王宠惠的关系，能够进入酒会。 晚上，林园内的宴会厅。厅内高官云集，阎宝航来到，与德国武官把酒闲聊。武官问阎先生看上去似乎情绪不高。阎宝航表示刚经历了巨大惨剧，自己倒不明白这里的人怎么都兴高采烈。武官说卢波小姐的死，大家都很惋惜，日本人的确是畜牲。阎宝航提醒德国武官，你们德国和日本人却是结成了轴心国的。武官笑着引用了一句“分久必合合久必分”的中国古话，随即端起酒杯，低声对阎宝航说，干杯，莫斯科见。阎宝航笑道，难道你又喝醉了？武官却表示自己现在十分清醒。 宴会继续进行。阎宝航转而接近孙科，问为何大家都喜形于色。孙科神秘耳语，告诉他桂永清带回来确切消息，德国将在20日前后进攻苏联。阎宝航抑制住情绪，走向于右任，并从于右任那里得到进一步证实。于右任并说，此消息让蒋介石欣喜不已，因为如果德国对苏联开战，日本必将配合北进夹击苏联，届时中国战线的压力将大为改善等等等等。阎宝航不动声色地听着。 当晚，阎宝航回家后立即找来阎明诗和李正文紧急布置，让李正文去南岸，协助沈慧准备好备用电台；同时，让阎明诗去北碚协助谢恩成发报，并把王芳调到南岸使用备用电台同时发报。李正文离开后，阎宝航让阎明诗将两份电文译成密码，告知其中一份是诱饵，由阎明诗协助谢恩成在上午十点三十分发出，而南岸沈慧的电台，则在一分钟之后发出真正的情报。并要求阎明诗北碚的发报时间无论如何不能超过两分钟。阎宝航并说，自己在此同时将与周恩来见面，当面将这个重要情报交给周恩来。 第二天上午，阎宝航在一个路口等待，周恩来的汽车停下，阎宝航迅即上车。 同一时间，北碚。在阎明诗的协助下，谢恩成发出作为诱饵的密电。 同一时间的南岸，在李正文的协助下，王芳也发出密电，沈慧负责望风。 同一时间，行驶的轿车上，阎宝航将情报交给周恩来，并简略口述获取情报经过。不过，阎宝航对此情报的真实性依然略有忐忑。周恩来则分析，从情报获取的途径和经过看，情报应该是真实的。这将极大影响未来的世界局势。阎宝航分析，蒋介石以为德国对苏联开战，会吸引日本北上，从而缓解中国战区的压力。但蒋介石恐怕错看了形势，因为日本人的野心不在北边。如果日本并不配合希特勒，那么我们就更应该关注日本今后的动向，说不定日本人更倾向于南进，指向东南亚和南亚，指向太平洋。 军统办公室，谭文强接到北碚报告，发现电台信号，谭文强命令抓紧追踪。紧接着，电话又响，南岸报告，也发现一新的电台信号。谭文强顿时狐疑不已。 北碚，谢恩成匆匆发报完毕，随即收起电台。 南岸，王芳也发报完毕。 阎宝航下车前，周恩来握了他的手，说阎宝航建立了一大功勋。

晚上，中央电台的一个录音间里，一个女歌手正在直播一首软绵绵的独唱曲，有钢琴师伴奏。突然一个工作人员紧张地进来，宣布中断播出，插播重要新闻。一个播音员随即开始念新闻稿：根据欧洲电台发布的新闻，今天凌晨，德国军队进攻苏联…… 梁鸿钧家，梁鸿钧一边收听广播，一边匆匆给阎宝航拨电话。 阎家，阎宝航和阎明诗也在收听广播，接到梁鸿钧电话，阎宝航并不十分吃惊。放下电话，他与阎明诗相视一笑，如释重负。 ［一组德国军队进攻苏联的图片资料。 ［字幕：1941年6月，纳粹德国突然对苏联发动大规模攻击…… 阎家，阎宝航看到了新一期的“东总”《反攻》杂志，上面徐仲航发表了关于“九.一八”的纪念文章，顿时有些不高兴。他叫来李正文询问缘由。李正文告知徐仲航固执己见，多次劝阻无效。而且，徐仲航正在通过政府的一个人，试图以特殊方式加入国民党，种种做法都有些冒失。阎宝航表示，叶剑英对“东总”这个杂志的基调和定位早有指示。徐仲航这样做，只会给杂志和“东总”带来不必要的麻烦，说不定会给敌人提供趁机打压的借口。 夜晚，一个特务潜入徐仲航家，发现许多进步书籍，并找到了徐仲航那篇纪念“九.一八”文章的手稿。熟睡中的徐仲航被突然惊醒，但并没有发现特务的潜入。特务带着手稿急忙悄然离去。 阎家，阎宝航与贺建群见面。贺建群告知，苏共中央和斯大林本人对上次阎宝航提供的情报表示感谢，专门给延安发来了电报，周恩来让其转告阎宝航。阎宝航表示，得到情报自己虽然花了不少功夫，但确定情报的真伪，却是周恩来的功劳。阎宝航说，苏联大使馆的武官罗申也请自己吃过饭，专门对此表示了感谢。贺建群随后谈及《反攻》上徐仲航的文章，说南方局认为该文过于激烈，不利于长期斗争。阎宝航检讨自己过问不够，管理不严。贺建群问及德国和意大利正式承认汪伪政府的事情，蒋介石如何反应。阎宝航说，据说蒋介石暴跳如雷了。 军统办公处。谭文强向戴笠汇报，在徐仲航家里发现大量进步书籍，及对徐仲航长期监视的结果，可以肯定此人是共党地下人员。戴笠谨慎地表示，此人有东北背景，处理起来要十分谨慎，弄不好会惹一身骚。谭文强问，那是否不抓？戴笠却反问，你说呢？谭文强心领神会。戴笠提醒，事情要干得巧妙，不要弄得像“皖南事变”那样，最后反而让委员长陷入被动。 谭文强离去后，秘书来报，说美国密码破译专家史密斯求见。戴笠让史密斯进来，对他在短期内成功培训了军统的密码破译人员表示感谢。史密斯却直截了当地说，表扬的话就省了，我是来要求加薪的。戴笠开玩笑地问史密斯是否近期有了女人，所以花销很大。这个意思翻译没有翻译成英语告诉史密斯，反而对戴笠说，可能真有此事。戴笠哈哈一笑，爽快答应了史密斯的要求。 徐仲航来到阎家，有些惶惶然地告诉阎宝航，自己写那篇文章的手稿丢失了。阎宝航顿时有些警觉，并告诫徐仲航此段时间内最好不要活动，静观其变。阎宝航同时批评徐仲航不应发表那篇文章。徐仲航固执己见，二人激烈争吵。之后徐仲航又告知，自己得到一个消息，在50兵工厂内的一个朋友证实，在那里有一些对阎宝航十分不利的材料，让自己去看看。阎宝航无所谓地笑道，特务整自己的材料多得很，恐怕到处都是，应该不足为虑，要徐仲航不要轻举妄动。徐仲航却表示，假如真有此事，恐怕就会危及阎宝航的安全，所以自己决不能袖手旁观。 梁栋奉命来到谭文强办公室。谭文强告知，戴笠布置下来一个特殊任务，指派梁栋担任行动组长。梁栋感到蹊跷。谭文强也不多作解释，随即拿出一张徐仲航的照片下达任务，声称徐仲航是日本奸细，将于今晚上在50兵工厂附近出现，要求梁栋负责刺杀此人。梁栋很吃惊，急忙争辩说此人明明是“东总”的人，怎么会成了日本奸细？并说如果杀了徐仲航，那就会牵连阎宝航，得罪阎宝航，也就给戴笠招来麻烦，出了难题。谭文强不容置疑地表示已经查实，徐仲航在东北时就已经被日本人收买，让梁栋执行命令，并警告说，你们“东北帮”从来就是抱团勾结，这件事情不能再相互袒护。并给他指派了黎永庄作为副手。 梁栋和黎永庄来到兵工厂外的一栋房屋里，这里用来暗杀的步枪已经准备好了。不过梁栋还发现了房屋里的一包炸药和引线。梁栋问黎永庄这些炸药是用来干什么的。黎永庄若无其事地表示那是另一个行动小组的东西，和我们的行动没有关系。这使得梁栋更加疑惑和警惕起来。 阎宝航应约来到露露咖啡馆和德国武官见面。由于德国正式承认了汪精卫政府，重庆政府已经与德国断交，德国使馆不日将搬出重庆。德国武官是来告别的。德国武官私下告诉阎宝航，希特勒的所谓“巴巴罗萨计划”并不如预想的顺利。阎宝航不动声色。 晚饭时分，梁鸿钧在家里接到梁栋的电话，让梁鸿钧无论如何要立即找到阎宝航，并转达一句话，“今晚不能去50兵工厂”。梁鸿钧不解其意，梁栋显然没时间解释，匆匆叮嘱之后便挂断了电话。 咖啡馆内，阎宝航和武官以咖啡带酒干杯，阎宝航笑着问德国武官，下次在什么地方再见？武官自嘲地说自己也不清楚在哪儿了。吧台后面，老侍者陶祖佑漠然地工作着，似乎对他们完全视而不见的样子。

阎家，电话响起，高素接电话，是梁鸿钧找阎宝航的。 露露咖啡馆里的电话响起，老侍者陶祖佑告诉电话另一头的梁鸿钧，阎宝航刚刚离开这里了。 梁鸿钧家里，四处找不到阎宝航的梁鸿钧放下电话，万分焦急。 50兵工厂外，梁栋和黎永庄一起返回那个秘密房间。黎永庄说，今晚你请我吃了晚饭，找个机会我一定回请。梁栋讽刺地表示，自己根本无意请黎永庄吃饭，不过是因为黎永庄整整一天跟着自己寸步不离，实在无法摆脱而已。二人进屋，梁栋发现原来放在那里的炸药和引线都已经不见了。 晚上，阎宝航回到家里，终于接到了梁鸿钧电话，得知情况后他立即叫来李正文，让其迅速赶往徐仲航家，阻止其前往50兵工厂。如果徐仲航已经出门，则应紧急赶往50兵工厂，争取在其到达之前拦住他。 徐仲航和苏明一起往50兵工厂方向走去。 李正文来到徐仲航家，发现已经无人，急忙离开，往50兵工厂方向跑去。 兵工厂外，暗中的梁栋意外地看见徐仲航和苏明一起走来。梁栋问黎永庄怎么会是两个人了。黎永庄笑道，那就一石二鸟吧，这样更划算。梁栋正不知道该怎么办的时候，50兵工厂的外墙下突然发生了爆炸，把已经走在兵工厂外面的徐仲航和苏明吓了一跳。这时候，一群隐藏在黑暗中的特务大喊大叫着“抓特务”，冲上去把二人按倒在地。二人挣扎解释，当然都很徒劳。 梁栋这才明白了到底是怎么回事了，但他只是在一旁远远地冷眼旁观。这时候一辆汽车开来，特务们押着徐仲航二人上了汽车。黎永庄过来，叫梁栋一起上车离开。梁栋突然对他大发雷霆，指责这是谭文强和黎永庄设圈套暗算自己。黎永庄解释这是谭文强的命令，自己也是无奈。梁栋随即拒绝和特务们一起离开。 李正文匆匆赶来的时候，只看到特务们离去的汽车尾灯。 晚上，周恩来在贺建群陪同下来到阎家里。阎宝航对徐仲航等二人的被捕十分担心，同时检讨自己的责任。周恩来让阎宝航评估可能的损失，阎宝航推测如果徐仲航在严刑拷打下出现动摇，那么损失会很大。周恩来提出阎宝航及其小组人员立即撤离重庆。阎宝航表示，可以让谢恩成夫妇和沈慧立即撤离，自己还可以留下来观望。周恩来询问对徐仲航对二人被捕后的表现有无把握。阎宝航承认自己心中无数，但愿意赌一把。周恩来嘱咐贺建群留下来与阎宝航商量撤退事宜，自己则先行离去了。周恩来走后，阎宝航与贺建群开始商量撤离细节。 梁栋回到梁鸿钧家里，梁鸿钧问及梁栋报警的动机。梁栋表示自己不愿看到阎宝航或者“东总”的人落入军统手中，如果阎宝航出事，梁鸿钧则也有可能被牵连，所以才通过梁鸿钧发出警告。梁鸿钧问，事情结果如何。梁栋遗憾地表示还是有两个“东总”的人被逮捕了，而且一切均是上司谭文强设计的圈套，并测试自己是否会通风报信，而梁鸿钧没能及时找到阎宝航报警，反而让自己安全通过了这次试探。梁鸿钧对军统内部的险恶感叹不已。 贺建群和阎宝航找来李正文、阎明诗谈话，要求二人同时撤退。但当二人得知阎宝航依然留下时，也坚决不愿撤离了。 军统监狱，徐仲航和苏明分别受到审问，二人均态度坚决，并不供认。

军统办公室，梁栋找到谭文强，对谭文强安排自己刺杀，同时又设置测试自己忠诚度的圈套表示愤怒。谭文强却态度很好地尽力解释，甚至有些歉意的感觉。话题又转到了卢波。谭文强希望两人之间冰释前嫌，同时通知梁栋，决定推荐他晋升军阶。 北碚，阎宝航亲自来到谢恩成夫妇家，告知已经安排好二人撤退，让其顺嘉陵江乘船先去成都再议。并高度评价谢恩成夫妇在重庆卓有成效的工作，以及为此所做出的巨大牺牲。自己感激，相信党和人民也同样感激。阎宝航拿出一笔钱交给夫妇俩。临别，阎宝航突然说，你们还年轻，安定下来以后再生几个孩子，将来新中国还需要他们来建设。谢恩成夫妇热泪盈眶。 谭文强奉命来到戴笠办公室，戴笠表扬谭文强巧妙地抓到了两个共产党，同时强调，要撬开徐仲航他们的嘴，才是真功夫。戴笠随即又对谭文强逮捕计划中将所谓阎宝航的黑材料作为诱饵表示不满，认为谭文强此举有些无事生非。谭文强终于将长期存在心中的想法直言相告，表示自己早就对阎宝航十分怀疑，虽然人人都知道戴笠与阎宝航关系非同一般。但无论如何，阎宝航都仍然有许多值得怀疑的地方。谭文强甚至斗胆劝告戴笠，和阎宝航的关系这样继续下去，早晚将会给戴笠本人带来大麻烦。戴笠不以为然地谭文强，你们以为我是阎宝航的保护伞，其实你们实在是狗屁不懂。并让谭文强在这个问题不要多说话。谭文强继续强调，他会用尽全力让徐仲航等二人开口招供，到时候阎宝航的真实身份就会真相大白。戴笠不耐烦地挥手让谭文强离开。 徐仲航等人的被捕，让人极度不安。这天晚上，阎明诗提出要阎宝航去找戴笠，直接打探被捕后二人的情况，以便对形势做出及时判断。阎宝航认为这种非常情况下，一定要沉着冷静，自己会通过其他渠道尽快弄清楚徐仲航他们的狱中表现。 阎明诗下楼，发现李秀清突然从外面偷偷回来，遂盘问。李秀清解释，自己是去茶楼拿一样东西，白天忘在那里了。阎明诗有所怀疑。 梁栋来到嘉陵饭店一楼，坐到已经等在那里的谭文强旁边，不解地询问谭文强到这里来干什么，何况抓来的那两个人至今还没招供呢。谭文强却说，黎永庄心狠手辣，审问共产党这种事情他比你我都更加适合，相信黎永庄会弄出个结果来的。然后他神秘地告诉梁栋，让你来是要让你见一个人。梁栋不明就里，担心谭文强又设圈套，便相当警惕起来。此时，美国密码破译专家史密斯从外面进来。梁栋便以为是来此见史密斯的，谭文强摇头否认，看着史密斯上楼去了。 史密斯在楼梯上碰见了一个正在迎面下楼的美女，楼梯上二人尴尬相让，美女说了两句英语。史密斯感兴趣地回头看了她一眼，美女却径直下楼而去。 美女从楼梯上下来，出现在饭店大堂，这让梁栋惊诧万分，因为此人长得像极了死去的卢波。这时候，谭文强已经迎过去，并将她介绍给震惊中的梁栋，原来她是卢波的妹妹卢林，刚从美国来到重庆，是《纽约时报》新派驻重庆的记者。 一个雨天，梁栋、谭文强和卢林三人来到山坡上卢波的坟前，卢林献上鲜花，在姐姐坟前泪流满面。 军统审讯室，黎永庄反复拷打徐仲航，徐仲航仍然不说话。黎永庄气急败坏，将徐仲航狠狠地打倒在地，徐仲航顿时昏死过去。然后黎永庄掏出手枪，朝着地上开了两枪。 另外一个审讯室内的苏明听到枪声，惊恐不已。此时气急败坏的黎永庄破门而入，用枪指着苏明的脑袋，恶狠狠地告诉他，徐仲航拒不交代，已经被枪毙了。你要想死，也就不用再开口说话。苏明终于彻底崩溃了。 清晨的长江码头，将要离开重庆的沈慧上船前，满怀希望地回头张望，神情怅然若失。就在轮船汽笛响起的时刻，阎宝航突然出现在了沈慧面前，这让沈慧喜出望外，激动不已。阎宝航递给她几个柚子，说为了买些沈慧一直爱吃这东西，耽误了些时间，差点儿来不及送行了。沈慧不禁热泪盈眶。 一个房间内，戴笠心存疑惑地应邀来见徐恩曾。徐恩曾告知，有关德国进攻苏联的情报泄密一事，现在传说很多，不知戴笠是否听说。戴笠佯装不知。徐恩曾强调，虽然自己听到的也是民间说法，但如果传到蒋介石那里，恐怕就不会那么轻松了。戴笠询问徐恩曾为何要告诉自己这件事情。徐恩曾说，如果真有此事，那么军统恐怕就脱不了干系，作为朋友自己倒是愿意提供一些帮忙。戴笠表示感谢，但说假如有此事，那也要由自己亲手解决，威胁徐恩曾就此打住，不要趟这浑水。 谭文强，梁栋和黎永庄共同审问苏明，谭文强不断将话题引向阎宝航，但苏明因为确实不知阎宝航的真实身份和更多详情，始终无法提供令谭文强满意的答案。谭文强让人带走苏明以后，黎永庄认为苏明还没有完全招供，需要再动重刑。谭文强却做出了自己的判断，认为苏明能讲出来的也就只有这么多了。 行驶的轿车内，阎宝航向贺建群汇报，谢恩成等计划转移的人员已经安全离开重庆。监狱中的徐仲航等二人现在还无消息，已经托一个在军统内部的东北老乡帮忙打探，必要时也可用钱疏通。但到现在都没有出现情况，估计还得等一下。贺建群也说，军统内的梁栋那边也还没有报警信号，说明目前情况暂时安全。 戴笠办公室，谭文强奉命来到，戴笠简单询问了对徐仲航等二人的审问情况之后，让谭文强不再负责此事。谭文强不解。戴笠说，现在有一个更重要的事情需要你去办。而且此事只能在你我知道，不得外传。随即告知，从国外反馈过来的情报表明，事先斯大林虽然可能从苏联的情报系统得到了德国进攻苏联的情报，但是因为有之前签署的《苏德互不侵犯条约》，并没能引起斯大林的关注。但据说是一份来自中共的相同内容的情报，才让斯大林真正有了警觉，并提前24小时命令苏军进入战备状态。而自己现在怀疑，情报的泄露极有可能是重庆政府内部出了问题。谭文强顿时来了精神。

阎宝航和阎明诗、李正文在阎家二楼房间密谈。阎宝航告知，从军统内传来消息，苏明已经叛变，但所知甚少，而且也只是有关“东总”的一些事情，因而不会构成威胁。徐仲航狱中表现十分坚强，军统奈何不得。这倒给自己动用上层关系将他解救出来提供了基础。阎宝航询问阎明诗寻找公开身份的问题，阎明诗简略汇报，在张瑞芳所在的剧团找工作没有结果，现在正争取去上美术学校，而且已经进行了考试。阎宝航赞同，认为现在没有紧迫任务，如果能去学校隐蔽也好。高素这是进来，说阎明诗年龄不小，也该嫁个人了。阎宝航笑着要阎明诗争取在美术学校里一起解决，因为也同样是身份掩护的问题。 露露咖啡馆，晚上打烊时分。陶祖佑关好门，独自行走街上，却发现身后有人暗中跟随。陶祖佑在一条小巷的拐角处停下，然后突然出现在跟随着面前。两个人面对面时，陶祖佑认出那人竟是谭文强。谭文强谦恭地将陶祖佑称作“老师”，说自己有事需要一个地方和其密谈。 来到陶祖佑简陋的住处以后，谭文强告知，戴笠交给自己一项特别任务。根据秘密渠道的信息，戴笠相信德国进攻苏联的绝密计划，事先已经通过中国告知了苏联政府。如果属实，那么这个情报泄露者的存在，就是一个极大危险。因此戴笠要求从德国进攻苏联的情报泄露入手，寻找这个潜在的情报觊觎者。陶祖佑问，这是蒋介石的意思？谭文强否定。陶祖佑表示那就对了。并分析认为，戴笠让谭文强秘密调查此事，显然蒋介石是不知道的。戴笠是想进退自如，如果抓到这个间谍，是他的功劳；抓不到，则神不知鬼不觉，他也不会丢脸，不会为情报泄漏的事情负责。陶祖佑答应为谭文强暗中指点，但要求绝不能让戴笠和谭文强的小组成员知道。谭文强做出保证。陶祖佑心有余悸地感叹伴君如伴虎，当年就是因为自己离戴笠太近，知道得太多，才被戴笠随便找了个借口清洗出来了。陶祖佑询问戴笠是否给谭文强指明了大致方向和范围。谭文强表示戴笠没有给任何暗示。陶祖佑问有没有电报被破译的可能。谭文强回答，此情报当时是驻德国武官桂永清亲自带回重庆的，绝通讯泄密的可能。陶祖佑分析，此情报事关绝对机密，知情者的范围不会太大。应该首先从重庆的上层开始排查，逐渐缩小范围。 军统审讯室，梁栋与另外一个特务一起，再次提审徐仲航。审问中梁栋向徐仲航巧妙传递了两个意思，第一，组织上完全知晓徐仲航的狱中表现；第二，组织上正在想法营救徐仲航。 梁栋离开审讯室，在外面碰见了黎永庄。梁栋对黎永庄和谭文强突然都失去对徐仲航的兴趣提出疑问，黎永庄遮掩回避。这让梁栋越发警惕。 阎宝航在嘉陵饭店约见梁鸿钧。梁鸿钧告知，王宠惠下台后，郭泰祺当了外交部长，对自己颇为重视，所以现在还有些事情可做。阎宝航谈及日本人在印度支那的正面进攻，显然表现出其南进的决心。梁鸿钧则提供了日本国内的一些复杂情况，政界和军界分成两派，一派主战，要与英美对抗；一派主和，欲集中力量解决中国问题和印度支那问题。 阎宝航和梁鸿钧离开饭店时，与正好前来的梁栋碰见。阎宝航和梁栋对视片刻，似乎有些默契。二人离去后，梁栋进入饭店，在楼上找到卢林的房间，发现没人。紧接着，他看见卢林和美国密码专家史密斯一起从史密斯的房间里出来。梁栋急忙上前，卢林却淡淡地说自己正要跟史密斯一起外出，回头与他再约。梁栋感到相当失落。 军统办公室里。黎永庄交给谭文强一份可能接触过那份德国情报的人员名单，谭文强在不多的名单上用笔一个一个划掉要员的名字，最后无奈地放下笔说，这些人都是要员，差点就没把蒋介石夫妇也弄上去了。谭文强随后表示，这些名单上的人都惹不起，惊动中间的任何一个就要出事，因为戴笠交待过一定要在绝密状态下进行。现在恐怕还是只有从外围做起。黎永庄问怎么做，谭文强指着名单说，这中间有个人我认识，关系不错，我可以先去私下问问他。 贺建群来到阎家，向阎宝航转达周恩来指示，认为现在的局势已经基本可以排除日军北进的可能，今年日机对重庆更加疯狂猛烈的轰炸，也能说明日本人急于解决中国问题的迫切心情。日本同时在外交上与美国频繁过招，战和局势并不明朗，要求阎宝航密切关注可能发生的情况，搜集相关情报。 这天，在梁鸿钧的安排下，阎宝航在梁鸿钧家里见到了王化一，梁鸿钧借故离开，让二人独处。阎宝航说到徐仲航的事情，请王化一帮忙解救。王化一指出如果要想救出徐仲航，只能通过阎宝航熟识的国民党元老李济深，让他发话，同时作保。只要李济深肯出面，戴笠也奈何不得。阎宝航随即询问王化一最近忙些什么，王化一说负责针对日本人在重庆的秘密活动。阎宝航玩笑地表示，这总比针对共产党好。王化一同意，并提醒阎宝航，听说日本反战人士绿川英子和“东总”的《反攻》杂志有联系。阎宝航故作惊讶地说这你们也知道？王化一说，只是提醒你一句。 嘉陵饭店，卢林的房间里。梁栋前来邀请卢林外出，遭到卢林拒绝。梁栋暗示，卢林的态度是否因为与她美国专家史密斯有染。卢林客气地提醒梁栋，自己并不是卢波，自己的事情与梁栋没有关系。这让梁栋无言以对。 谭文强来到陶祖佑住处，告知自己调查的结果，发现桂永清回到重庆后，只对蒋介石做了汇报。因此，情报泄露的最大可能，是在随后举办的一个酒会上。而参加这个酒会的人除了高官之外还有很多各色人等。陶祖佑看过谭文强拿出的名单，开玩笑说何应钦等人是不用怀疑的，否则就不只是一个情报泄露的问题了。他指点谭文强现在需要的是找出这个酒会上本不该出现的人。并说，不该出现的人有两种情况，一种是想巴结高官的人，一种恐怕就是冲着情报来的人。谭文强感谢陶祖佑的点拨。 阎家，阎明诗接到美术学校的录取通知了。高素帮忙打点行装，阎宝航叮嘱注意身体和安全，并再次提醒阎明诗，可以在美术学校物色一个对象。说话间，两个东北难民前来投奔借宿，对此情形司空见惯的高素连忙去接待安排。阎明诗担心地说，这么多东北老乡来来往往地到家里寻求帮助，不知道家里和高素还能够支撑多久。阎宝航表示无论如何都要尽其所能帮助他们，现在不能收复白山黑水，但这一点还是能做到的。 谭文强来到戴笠处汇报，谈及那次酒会，并拿出名单。说现在需要了解，哪些人是何应钦亲自圈定的，哪些是削尖了脑袋想参加的人。戴笠说，我知道此事，何应钦点的人不多，其他的人是王宠惠在帮忙张罗。戴笠补充说，不过自己判断，这个名单就算蒋介石没过目，起码宋美龄也是认可的。谭文强忙问戴笠此话是何意思。戴笠不动声色回答，我没有什么意思，只是提醒你不要忘了这个调查不能让外人知晓。 梁栋找到谭文强，问及最近情况，抱怨谭文强一定有什么秘密行动故意撇开了自己。谭文强说，自己现在是在火坑里，让他不要过问。并表示自己曾经承诺要帮梁栋，现在让他远离这件事情，就正是在帮助他，因为自己不愿意将梁栋一同拉入火坑。 白天，谭文强来到露露咖啡馆喝酒，陶祖佑有些惊讶。谭文强抱怨，几乎所有的人都不能问，不能查，自己找王宠惠又碰了一鼻子灰，现在真不知道该怎么办。陶祖佑提醒，可以从王宠惠身上往后退一步试试看。高官不能问，高官身边的人总是可以问的。谭文强领悟。