昭和来到於于同住处，於于同并不知昭和的真实身份，态度谦逊地谎称自己与成宗是朋友关系，成宗只是听她弹弹伽倻琴。昭和听后心中烦闷，语气沉重地说出成宗的身份，於于同面不改色地听完昭和的话……

昭和走后，成宗向於于同表明心迹，但於于同让他以后不要来找自己。

成宗责备处善为什么要带昭和去见於于同，批评他这样做有违背内侍职责；又对担心国王权威与体统的昭和表示，他不喜欢看到昭和也像大妃一样。

仁粹大妃得知昭和到宫外的事，叫来昭和追问原因，但是昭和犹豫着没有说出事情的真相。吴尚宫把所有责任都揽到自己身上，因此挨了仁粹大妃的鞭打，并被责令出宫。

郑汉秀找到宗亲李动，询问有关於于同的事，并报告给赵治谦。处善为成宗和昭和的事苦恼，借酒浇愁，之后深夜来找成宗，哭着对成宗说，自己为了守住成宗和昭和的约定而做了内侍，一直也没有后悔过，但现在看到成宗让昭和伤心，他觉得后悔。这时，昭和……

　大殿中，处善以朋友身份劝谏成宗，见於于同会使王室、朝廷、乃至百姓无视国王的权威，请他做出英明的决断。成宗认可处善的话，同时拿出於于同写着诗句的锦缎端详，忍不住叹起气来。昭和反复琢磨处善所说的为了守护昭和而做内侍的话……

成宗命令韩明浍等大臣疏散财物救济百姓。成宗为没和自己商议就让吴尚宫出宫向两位大妃表达自己的不痛快，仁粹大妃告诉他这样做是为了平息中殿私自出宫事件，警示众人。之后，仁粹大妃召集后宫，严厉地批评严淑仪指责中殿的做法。

成宗让处善把於于同所赠信物奉还，并转告与於于同断绝关系。处善将信将疑地来到於于同住处，退回信物，於于同很伤心。

昭和之兄怀着替昭和出气及讨好韩明浍的想法，告诉韩明浍去找於于同的人是成宗，韩明浍既惊又喜。

雪莹把赵治谦为吴尚宫安排住处一事告诉郑氏，借以挑拨离间；之后又找到严淑仪，对她说可以让她坐上王后宝座；接着雪莹又去找於于同，承诺可以让於于同再见成宗，於于同为其所动……

成宗与於于同相拥，二人满脸相思之情，於于同告诉成宗她即将离开都城，但成宗许诺他将守护她，约好四天后再见。追随成宗而来的昭和恰好看到这一幕，顿时浑身无力，几欲摔倒。处善扶住了她，劝她要有信心。

雪莹再见於于同，对她说在宫中见到身披龙袍的成宗，一定别有感触吧，於于同心情凄凉地问雪莹，让自己去宫中的用意是什么。雪莹又去见汉秀，告诉他自己就是毒杀卢内侍的人，王室和朝廷迟早要出大事，劝汉秀掌控好内侍部……

赵治谦询问雪莹让成宗见於于同的理由，警告她不要背叛，但雪莹只对治谦笑而不答。赵治谦去见成宗，称韩明浍轻松捐出财物令人疑心，并谈论起於于同。赵治谦劝处善，成宗也是人，也会犯错误，越是这种情况内侍们越需要全力辅佐。

昭和担心成宗与於于同幽会会被朝臣指责，让处善把於于同先带到自己这里，于是处善带领几名内侍行动。成宗带着汉秀在约会地点等於于同，却见禁府士兵拥来捉人……

昭和严厉地盯着於于同，责问她为何食言进宫，於于同说她虽然认识的男子多，但直到认识成宗才领悟到什么是男女间的恋情。昭和听了哭笑不得，屈膝向於于同跪下，恳切地请求她为了成宗着想，离开京城。

昭和去见於于同前以给尹淑仪送信为由支开身边尚宫，仁粹大妃怀疑昭和暗地里搞阴谋，昭和无法解释，反问大妃为什么要监视身为国母和内命妇主人的她？大妃被噎得无语，更加不喜欢昭和。

大妃得知昭和派处善把於于同带进宫，找来赵治谦，训斥内侍为何不为国王分忧，反而做本份之外的事，威胁说要取消内侍部。赵治谦听后规劝处善不要忘记内侍本份。处善找到雪莹，警告她不可以任意妄为……

中宫殿内，成宗怒气冲冲地警告昭和，嫉妒无罪的於于同他不会坐视不理。昭和仍苦口婆心地劝成宗要以社稷为重，成宗愤怒地推开昭和。

大殿上，处善劝谏成宗不要误会昭和，昭和为了防止於于同的丑闻被朝臣所利用，不惜对於于同下跪，可是成宗听不进去，反而指责处善只体谅昭和的心思。

仁粹大妃冷冷盯着放在自己面前的巫偶，回想起恭惠王后之死。这时，她又听说了昭和与成宗吵架，勃然大怒。尹淑仪带着众后宫向成宗替昭和求情，不料更加引起成宗对昭和的反感。

赵治谦听到成宗让他官复原职的提议，表示要考虑一下。听雪莹说可以利用於于同操控王室，赵治谦……

仁粹大妃为昭和弄伤成宗脸部之事大怒，昭和辩白称是在规劝成宗时无意识弄伤，她并没有错。

处善恳切地请成宗以后忘掉於于同，消除对昭和的误会。接着处善又去见仁粹大妃，称虽是内侍，但不能对成宗走错路装做不知。

赵治谦拜见仁粹大妃和成宗，表示内侍部的纷乱由他来解决。接着赵治谦去见韩明浍……

郑淑容的流产使宫里分外凄冷，昭和找来处善，告诉他有人想借郑淑容之事陷害自己，处善听后开始行动……