昭和来到於于同住处，於于同并不知昭和的真实身份，态度谦逊地谎称自己与成宗是朋友关系，成宗只是听她弹弹伽倻琴。昭和听后心中烦闷，语气沉重地说出成宗的身份，於于同面不改色地听完昭和的话……
昭和走后，成宗向於于同表明心迹，但於于同让他以后不要来找自己。
成宗责备处善为什么要带昭和去见於于同，批评他这样做有违背内侍职责；又对担心国王权威与体统的昭和表示，他不喜欢看到昭和也像大妃一样。
仁粹大妃得知昭和到宫外的事，叫来昭和追问原因，但是昭和犹豫着没有说出事情的真相。吴尚宫把所有责任都揽到自己身上，因此挨了仁粹大妃的鞭打，并被责令出宫。
郑汉秀找到宗亲李动，询问有关於于同的事，并报告给赵治谦。处善为成宗和昭和的事苦恼，借酒浇愁，之后深夜来找成宗，哭着对成宗说，自己为了守住成宗和昭和的约定而做了内侍，一直也没有后悔过，但现在看到成宗让昭和伤心，他觉得后悔。这时，昭和……