带着处善一起微服出宫的成宗在於于同从身边经过的瞬间被她吸引，於于同察觉到成宗的反应，掏出丝绸手绢丢下，手绢飘落到成宗面前，成宗迅速拾起收好。昭和因为得知使宫女怀孕的人可能是内侍，叫来少云让人确认他是否恢复男性功能。
赵治谦对月华讲起20多年吴尚宫的孩子，请她暗中帮助调查，这件事给月华很大打击。她苦苦思索之后，找到处善问他是否想寻找生母，处善表示他现在已有两位母亲，在他真正成为内侍后再寻找生母。
成宗召见赵治谦，就派兵一事寻问对策，赵治谦献计既派兵出征又不要让百姓牺牲。重新找回自信的成宗宣布派兵，受到了大臣们的称赞。
郑汉秀结束为卢内侍守陵返回宫中，对以前所作所为深深悔悟，对处善表示要堂堂正正战胜处善。张淳茂许诺二人：谁先查出宫女怀孕事件犯人，谁将出任监察部首长。于是二人各显神通开始调查，但不堪痛苦的怀孕宫女自尽。
成宗无法忘记於于同，又和处善微服出宫，终于找到於于同，听着於于同弹奏的凄恻的伽倻琴，成宗流泪了……