韩明浍告诉女儿，虽然国王有了其他后宫，但这个国家的国母只有王后，让她不要担心，努力生个儿子。此时，赵治谦正听取内官汇报——由于韩明浍的影响，没有家庭愿意参与王妃选秀，赵治谦认为此事关系到内侍部的权威，下令努力办好。
这时成宗进来问别宫里是什么人，以致需要用铁索隔离，赵治谦不知如何回答。之后，他还是告诉成宗，别宫里的人是昭和，虽然奉了贞熹大妃的命令进宫，但现在身患重病，生命垂危。成宗听了震惊，对赵治谦说如果救得了昭和，将不忘赵治谦之功。
郑汉秀问处善是否因为昭和之事想做赵治谦的养子，如果处善放弃的话，他将帮助处善。赵治谦建议尹镐把女儿送到宫中，与韩明浍划清界线。陶金标不解，赵治谦解释当初虽然和韩明浍联手，但现在韩明浍已非当日，影响到成宗的宝座，只能清除。由于成宗知道了昭和之事，赵治谦被仁粹大妃问责，要弃官充军……
夜深，处善告诉赵治谦，他将做刀子将，赵治谦很失望，但仍承诺处善有事可以随时来找他。一日，处善在井边自言自语原谅自己，突然看到成宗和昭和出现在自己面前，大吃一惊，遂下定决心……