燕山君以缓和朝廷与三司矛盾、挽回民心为由，忙着册封世子。赵治谦向燕山君解释国王有监督朝廷、宗亲、外戚的权利，于是燕山君开始行使权力……
处善追问赵治谦为什么要对燕山君说有监察的权力，赵治谦又讲起内侍的本分，处善听后断然要求赵治谦以后不要插手内侍府的事。接着，处善回到内子院看望季香。
燕山君册封长子为世子，要求宗亲们支持他。入夜，燕山君带着醉意向中殿讲述自己小时候昭和被废出宫后的孤独和恐惧。
金子猿听说郑汉秀与赐死废妃之事有重大干系，开始查找汉秀的下落，最后找到衬衫褴褛的汉秀，向他承诺助他重返内侍府，带他面见燕山君……