处善跪在赵治谦面前，听赵治谦问面君后是否同意做他的养子，吃了一惊，不过处善坚定地回答说，自己不会丢下辛苦生下自己的母亲。如果让他见到国王，他将敬赵治谦如父，赵治谦听了哈哈大笑。之后在赵治谦的帮助之下，处善见到了成宗，把昭和所写的信笺交给了成宗。
昭和在信中感谢成宗为父亲洗刷冤屈，表示即使成宗忘记了约定她也无怨无悔，看到信笺上昭和的泪痕，成宗眼圈红了。片刻，主意已定的成宗决定出宫，赵治谦对成宗的决定感到吃惊，告诉他办不到，成宗恳切地说自己现在不是国王，而是一个想见情人的普通男子，求赵治谦帮忙，赵治谦被说动，悄悄地带着他进入秘道。
走进内侍部，赵治谦吩咐内侍们，此次秘密训练国王亲自参观，一定要做好警戒工作，闲杂人等严禁出入。成宗和处善互换了衣服，处善扮成参观内侍训练的国王，成宗则穿了处善的衣服偷偷前往宫外，一会儿，昭和顶着瓦罐走来，成宗高兴地迎上去……