景福宫里。报晓的钟声传来，内侍部多人厅中美男子们在按部就班地修眉打扮。这时，监察部首长赵汉谦带领着十余名监察太监出了中门，不一会儿来到御厨房，他吩咐司飨院厨师们好好准备国王的寿辰，却发现负责人崔设礼和宫女在一起。赵治谦大怒，他把监察部太监等召集到一起，在众人的目光中命人把崔设礼埋到土中，只露出脑袋，然后把蜂蜜兜头浇下，放出蜜蜂。在崔设礼的惨叫声中，赵治大声训话，对违反内侍部规矩的人都照此处理。过了一会儿，赵治谦听到太监总管安炳斗安排太监们参与上王复位起事，心里一震。
世祖生日那天，金子明的武术表演得很精彩，他接过世祖递过来的酒，突然把刀挥向世祖。
逃亡中的金子明夫人在一山洞中生下孩子……