燕山君为了纠正地方官员的风气和体察民情，决定派出按察御史。在讨论有关王宫周围百姓搬迁问题时，柳子光提出将百姓们强制驱逐，燕山君大怒，责备其要把他变成迫害百姓的暴君。
处善面色沉重地对梁成允表示，不知如何处置见过燕山君的汉秀才好，梁成允问他是否要原谅汉秀。金子猿故意趁外出打猎时把燕山君引到申氏的家，申氏拿出了子猿提前准备好的染有昭和血迹的衣衫，燕山君见到深受刺激，声音颤抖着问衣服上的血真的是昭和的吗？
燕山君宣布恢复昭和的身份，朝臣们无不惊讶。处善与汉秀在汉秀母亲坟地见面，两人真心实意地说出对彼此的看法。
处善从燕山君处听说自己的亲生父亲原来死于赵治谦之手……