赵治谦想起牛耳婆说过的“如果昭和成为王后，王室、朝廷及内侍部都会陷入混乱”的话，心情沉重。这时韩明浍找来，他想向赵治谦打探仁粹大妃心目中王后的人选，赵治谦回答说他不能揣摸仁粹大妃的心思，韩明浍于是提起昭和如果当上王后将会使朝廷乌云笼罩的说法，赵治谦也赞同。
赵治谦的养父去拜访牛耳婆，提出想收“三无三能”的孩子为孙子，之后他询问雪莹对处善的印象，雪莹答说不宜把家族交给他，牛耳婆很惊异地看着雪莹。之后，养父命治谦收在内侍测试中取得第一的郑汉秀为养子，治谦闷闷不乐。
得知确定韩明浍的女儿为王后，成宗禁不住失望，他向母亲仁粹大妃表明自己喜欢昭和，但仁粹大妃严厉地批评他身为一国之君，岂能儿女情长，成宗听了心中郁闷，恨自己是国王。赵治谦查找成宗的玉珠，处罚了宋满得，这时梁成允拿出一粒珠子，说犯人另有其人……