郑汉秀被打得伤痕累累，赵治谦警告众太监下不为例。梁成允对赵治谦说郑汉秀是和赵治谦一样有野心的人，为了达到目的，可以杀死亲人，赵治谦听了又动起收处善为养子的念头。
韩王后没有生育迹象，贞熹王后打算再为成宗物色王妃，想起牛耳婆的昭和可以生育二子的预言，把昭和母女叫进了宫里，听说昭和已定婚，贞熹王后只好失望地作罢。昭和和母亲在宫门口看见了成宗，望着成宗漠然的表情昭和很难过。成宗后来才意识到刚才见到的人是昭和，飞奔回去，但是昭和已经离开。
处善去拜托赵治谦，答应愿为他做任何牺牲，请赵治谦设法使昭和的婆家退婚。赵治谦观察成宗果然对昭和旧情不改，胁迫朴家回意退婚，并把这一消息透露给贞熹王后。昭和一家为突然被退婚而不知如何是好时，宫里来人宣昭和进宫……