处善与昭和四目相对，心怦怦乱跳，昭和赶忙遮住身子，惊讶地望着处善。这时，昭和的母亲申氏察觉有异，向厨房走来，昭和连忙穿上衣裙，装作在收拾灶台，边跟母亲说没事儿，申氏虽然有些狐疑，但只嘱咐昭和夜里冷，快点进屋。
申氏离开后，昭和叫出藏在柴禾后面的处善，问他何事深夜找来，处善红着脸从怀里掏出玉佩，留下一句“希望不要忘了国王的心意”，匆匆跑开。处善气喘吁吁地在松树下止住脚步，想起自己对昭和的怜悯之情，及努力让成宗和昭和在一起的忠诚，到头来都要化为泡影，不禁心中难过，哭了起来。
成宗大摆酒宴，正在畅饮之际，文素云摘掉面具，他的一番话惹得人们开怀大笑。成宗也被逗笑，他站起来，晃晃悠悠地把酒杯递给文素云，赵治谦在一旁用心地观察着这一幕。就在这时，兵曹参知尹镐进来，他要成宗马上罢宴，成宗……