处善询问赵治谦提到新天地的理由是什么，并说如果燕山君因废妃的事让朝廷和王室处于血雨腥风中的话，内侍部必须做出决断。赵治谦听了后讲起子明主导鲁山君复位的事，并提醒处善警惕子猿。
仁粹大妃批评燕山君推翻成宗的治国成就，燕山君不客气地宣称，谏官和功臣们挑战他的国王权威，他不会放过任何人。
燕山君宣布停止无所事事的官员奉禄，允许贱民做官，这招致了一些朝臣反对。在一次宴会上，有人劝燕山君不要做昏君，燕山气愤地用酒杯砸了那个官员，并责备既然深明王道，为什么在成宗赐死昭和时不加劝阻。随后燕山君又烧毁了大臣们的奏章……