沙王率众大祭苏力锭，多兰被押赴刑场。

达王家里朝鲁哭成一团，管家却来报告多兰没死。达王用10000大洋贿赂吉田，把多兰和她的密友乌云接到家里。布林殷勤问寒问暖，送药上门，引起了朝鲁的怀疑。

德王向东条呈上蒙古自治政府方案，并把沙王列为副主席。德王分析沙王不会参加会议，设计让他俩共同的老师贡布去请沙王。

奇王、康王从鄂尔多斯归来，以年老体衰为名，要求隐退，德王感到不满和伤心。

贡布面见沙王，心事重重，有口难言，他在拜谒圣主后，决心吞金自杀，以死明志，被沙王发现救下。

德王一伙以为沙王已经请到，列队欢迎，没想到下车的却是沙王的公子奥其尔。

福晋听说自己的儿子也被送去当了人质，悲痛万分，当场昏死过去。管家去请大夫，却引狼入室。伪装大夫的内雄二郎（霍尔查）借机踏入王府，摸清王府的建筑内幕。他出去与揭去面纱的布谷鸟见面，原来布谷鸟竟是国民党的王秘书。他们决定当晚绑架沙王，天亮前送到归绥参会。

荣杰奉上级指示，到蒙旗独立旅担任副官。

内雄一行潜入庙中，干掉喇嘛，取而代之，伺机劫持前来拜佛的沙王。恰逢荣杰领兵赶到，内雄的计划遂告破产。他们以化缘为名，逃出召庙，赶到沙王府绑架沙王。却见蒙旗独立旅的士兵防备甚严，无从下手。布谷鸟及时点化，让内雄二郎调虎离山，把沙王引到半道活捉，被荣杰赶来的援兵救下。

蒙古自治政府在日军的枪炮控制下成立。吉田故伎重演，打算扣留奥其尔，德王以辞职相威胁。赵江洪根据南京指令，欲把奥其尔劫到南京受训。没想到中途发生变故，奥其尔被穿着国军服装的日本特务拦截。

奥其尔下落不明，沙王府和国民党部掀起轩然大波。赵江洪怀疑内部暗藏敌特。

多兰和朝鲁策划出逃，在墙上打洞。刚爬出洞口，便暴露在日本人的枪口之下。朝鲁再次怀疑布林告密。

赵江洪暗地跟踪王秘书，在破庙里将其抓获。王秘书先声夺人，声称自己是戴笠的嫡系，又举出若干证据，弄得赵江洪也一头雾水。

吉田再三催促达王，要他走马上任，担任蒙古自治政府的伊盟副盟长。达王本不情愿，又无可奈何。布林趁机献计，让达王出逃……

王秘书让白协理教她骑马，探得沙王要给延安送盐，故意报告赵江洪，赵江洪派人抓了送盐的奥腾等人，引起沙王的不满，冲赵江洪要人。

在吉田的幕后策划下，布林帮助达王一家人逃回鄂尔多斯，在沙王府，布林遇到从前的情人王秘书。他向舅父白协理打听王秘书的来历，却得知王秘书很快要成为他的舅母。

王秘书的突然订婚，引起赵江洪的猜忌。当他听说达王逃回原系布林的策划时，又对布林产生了怀疑。

布林找沙王认错，欲释前嫌，沙王任命布林为参领。达王告别沙王，回到原先的达王府。一进门尸横满院，吉田已带兵抢先赶到。他让牧民顶着门板，让他的士兵在上面跳舞作乐。达王气愤已极，与吉田进行三技比赛，竟然取胜，释放了牧民，但他的王府却被日军炸毁，全家重被押回包头。

吉田让达王以盟长名义发文，把散布在伊盟的成陵圣物一件件弄到包头。当地人知道这是日本人在捣鬼，不予理睬。吉田决定亲自出马，挟持达王去取圣物。

沙王早已洞察吉田的阴谋，纷纷把圣物运往成陵集中，多兰陪布林去王爱召去取金马鞍。 （来源：央视国际）