内雄一行潜入庙中，干掉喇嘛，取而代之，伺机劫持前来拜佛的沙王。恰逢荣杰领兵赶到，内雄的计划遂告破产。他们以化缘为名，逃出召庙，赶到沙王府绑架沙王。却见蒙旗独立旅的士兵防备甚严，无从下手。布谷鸟及时点化，让内雄二郎调虎离山，把沙王引到半道活捉，被荣杰赶来的援兵救下。

蒙古自治政府在日军的枪炮控制下成立。吉田故伎重演，打算扣留奥其尔，德王以辞职相威胁。赵江洪根据南京指令，欲把奥其尔劫到南京受训。没想到中途发生变故，奥其尔被穿着国军服装的日本特务拦截。

奥其尔下落不明，沙王府和国民党部掀起轩然大波。赵江洪怀疑内部暗藏敌特。