朝鲁来接多兰去南京，多兰不去。双方争执不下，达王的副官布林赶到，正要把他俩带走，白专员带人赶来，把布林、朝鲁打伤，强行绑架多兰去南京。谁想螳螂捕蝉，黄雀在后，白专员又被司机（日特）击毙，多兰落入日军魔掌。达王一家也被日特劫持。

多兰被软禁起来，吉田送来送袍子，感化多兰。多兰不为所动，吉田决心给她点颜色看看。

达王被关进马厩，备受折磨，小娥不堪其苦，心生动摇。吉田假惺惺赶来慰问，要把达王释放出来，但以归顺日本为条件，遭到达王拒绝。

毕王前来参加沙王发起的抗日会盟，半路遭到日军的劫杀。赵江洪和沙王都怀疑内部混进了敌特。

荣杰到达王府打听达王下落，被布林唆使日特跟踪。在危难之际，荣杰反守为攻，以见德王为脱身之计，并趁机劝德王悬崖勒马。