莉音遇见了老朋友舞衣，那是月圆前的时间，舞衣办成狼人的样子在街上打工。也就在同一时间，到牛郎店玩的女孩相继被杀，警方在仔细地调查着，舞衣突然紧张地对莉音说她自己就是狼人，接着便失踪了。