摸底考试就要开始了，冯老师又找到了范轶，要求他这次还要给他考一个好成绩。范轶这段时间根本没好好复习功课。他经过反复的思想斗争，决定再偷一次试卷。可这次却没有上次那么顺利了，他差一点被保安抓住，在逃跑的时候还把卫宁借给他的手圈丢了一支。 第二天这件事在学校已经传遍了。校长大为恼火，保安也检到了那支手圈。一天放学范轶的妈妈去接范轶，和同事又聊起卫宁的案子时被李小斌听到了。小斌后来告诉大家，T-S的队员终于明白了卫宁没有参加上比赛的真正原因是范轶的妈妈故意的拖延了时间造成的。大家一致认为这里范轶指使的。范轶知道后回家质问他的妈妈，才知道这件事情是真的，这件事以后范轶被孤立了，而且也被T-S除名了。此时卫宁的心情也很沉痛。没想到他没参加上比赛的原因是他的朋友所为。 龙美含一次在和母亲吃饭时，说出了她现在的想法，她希望有一个完整的家庭，希望父母能够早日复婚，谢婉有些心动了… 区阳觉得和龙俊伸交往并不合适，决定退出来。卫宁在学校取包裹时被保安发现他戴的手圈和试卷失窃现场拣到的一模一样。卫宁被带到了校长室….龙美含和T-S队员也为此事非常着急。他们想用悬赏的方法找到那个贼，但卫宁还是想自己处理这件事。在学校大会上，校方决定给卫宁处分，并让他在全校师生面前做检查，但卫宁并未承认偷盗试卷。最后学校决定开除卫宁的学籍。就在这一刻，范轶站了出来，承认了两次偷试卷的事情都是他干的。 由于范轶主动承认了错误，T-S队员又重新原谅了他，让他归队了。

卫宁和范轶的事情基本平息了，范轶因偷盗试卷受到了警告处分，这些事情刚过去，新的麻烦又来了，UUP的队员已经知道他们比赛失误的原因了。他们当着T-S队员的面把吴思茗往他们舞鞋里放石子的事说了出来。关键时刻顾小飞指出了UUP舞队的弱点为T-S解了围。范轶在大家心目中的形象又变坏了。吴思茗也因为此事离家出走了。吴思茗走后寄给范轶一封很感人的信。范轶看后决定要把吴思茗找回来。当范轶找到吴思茗后，两个人商量暂时先不回北京，先在当地住一段时间。他们的钱快用完了，只好到一个小宾馆去打工了。学校和家人为找他们也非常着急。范轶从吴思茗吴思茗取表时的动作联想起了那次和伏击的比赛….龙俊伸想补偿从前的过错，希望自己投资来开发卫建国的发明专利。卫建国虽然有些动心，但并没有给龙俊伸答复。

欧阳和龙俊伸在一次聊天中无意中问起了他的前妻，龙俊伸却回避了这个话题。欧阳的直觉告诉自己龙俊伸还是很爱他的前妻的。美含的妈妈在和龙俊伸谈话时已经表示想和龙俊伸复婚了。 官司打输的张彪一直想找机会报复卫宁。一天，张彪带着手下来到了卫宁家打伤了卫宁父子。张彪一伙被警察抓走后，卫宁的父亲也被送进了医院，经过这段发生的事情后，卫宁父子紧张的关系也终于缓和了。 卫建国出院时，龙美含开车把他们父子送回了家。在卫宁家，龙美含和卫建国聊得很投机。在龙美含的劝说下，卫建国也终于同意和龙俊伸合作了。同时，美含的妈妈也要和龙俊伸复婚了。龙美含在和卫宁看和伏击比赛录象时，龙美含很轻松就做出了伏击的动作，卫宁终于想到了战胜伏击的方法。同时范轶和吴思茗也踏上了回京的路。范轶和吴思茗回到学校后，老师和同学们都非常高兴。范轶向T-S的队友们做了检讨。与此同时龙美含也正式成为了T-S的成员，她也成了打败伏击的秘密武器。就在他们向伏击挑战时，伏击却神秘的消失了。冯老师和欧阳的关系也发生了戏剧性的变化。最后伏击终于接受了T-S的挑战。 T-S终于用龙美含这个秘密武器击败了伏击，原来伏击就是101中学的SK舞队。从伏击那里得知洞察者是一支更为传奇和神秘的舞队。也是T-S将来最强的对手。

范轶找到龙美含说还要和卫宁比一次最佳舞者。他们把想法又告诉了T-S其他队员，最后大家也同意了，但评委会肯定是不会同意这个想法的。经过最后商榷，T-S决定自己举办一次最佳舞者的比赛。因为两个人的水平都称的上是最佳舞者。所以并未分出输赢。经过这次比赛后范轶和卫宁心中的阴影都没了。一起和T-S准备世界街舞大赛的总决赛。卫宁在练舞时发现自己的舞蹈一直没有新的突破，为此他非常苦恼。后来他在和许彤爷爷聊天时，受太极拳的招式所启发，终于突破了自己，创造出了太极舞法。 这时的T-S队员都研究出了各自新的动作，只有范轶还停留在原来的水平。就在这时阿风出现了。这次阿风已经决定把他的街舞资料碟给范轶，但不是免费的，要收取三千元的费用。范轶答应了他的条件，和吴思茗一起凑了三千块钱把资料买下来了。但回去看时他们却发现上当了，那几张盘根本不是什么街舞教材。范轶后来也想清楚了，想步入高手的行列，只凭小聪明是没有用的。 龙俊伸与卫建国的合作也有了进展，他们已经接到了第一份订单。冯老师和欧阳之间的关系也有了进展。欧阳也从过去的阴影中走了出来。准备重新面对生活。龙美含的妈妈写了一本关于街舞的小说，在和出版社协商后。出版社也同意此书的出版了。

范轶在公园和朋友聊天时又见到了那个写地书的老者。范轶决定留下来向这位老者请教一下。在和这位老者的交谈后，范轶被书法深深的吸引了。最后范轶也终于突破了自己，创造出了书法之舞。阿风又有了消息，他因多次对中学生行骗，已经被公安机关抓起来了。T-S队员已经为最后的决赛编排好了舞蹈，龙美含也请来了HIP HOP音乐人春子为他们做好了比赛用的音乐，许彤也为他们准备好了服装。学校的老师也对鼓励他们一定要打好比赛。一切准备就绪，大家都兴奋的期盼着比赛的到来。世界街舞大赛中国地区总决赛开始了，进入这次决赛的队伍都是各个高校的强队，里面还包括了传奇的洞察者。评委中也请来了世界街舞大师梅尔`汗克斯先生。在两支舞队表演完后，洞察者出场了。这支队伍果然是高手，所有街舞中高难度的动作都完成地十分出色，还有一些大家从没见过的动作，尤其是他们的群舞，配合得非常默契。全场沸腾了，T-S也被这精彩的表演震撼了。洞察者之后，T-S在热烈的掌声中出场了。 他们编排的舞蹈在这次比赛中极具特色，从音乐到舞蹈把中国民族的元素与西方的文化结合的淋漓尽致，梅尔`汗克斯先生也被这种大胆创新风格深深吸引了。就在这时，意想不到的事情突然发生了。音乐设备突然出现了故障，全场都静下来了。T-S队员也不知所措了。幸好DJ现场经验非常丰富，最后用掌声作为节奏让T-S队员重新回到了舞蹈中，机器终于修好了，在一片掌声中T-S终于完成了比赛。 结果出来了，最后胜出的队伍是洞察者。T-S队员在一片掌声中流下了眼泪。就像梅尔`汗克斯先生对他们说的一样，比赛的输赢并不重要，他们已经做的很棒了，当T-S队员拖着沉重的步伐回到学校时，没想到迎接他们的是同学们热烈的掌声，欢呼的场面已经用言语无法形容了，槐荫中学的T- S舞蹈队永远都是同学们心目中的英雄。