Elena想从Stefan那找到接二连三发生在神秘瀑布镇的不幸事件的真正原因。两兄弟冲突的源头也通过Stefan对过去的回忆慢慢浮出水面。Damon把Vicki变成了吸血鬼。同时，Caroline的母亲Forbes警长及Tyler的父亲Lockwood市长等人继续竭尽全力保护小镇。