金夫大金粒不听朱开山的苦心劝告，执意要自己偷运金子逃出金沟，结果被土匪抓住搭上了性命。大黑丫头苦苦地劝朱开山不要动私藏金子的念头。大黑丫头多次额外照顾大金粒的弟弟小金粒，引起了朱开山的怀疑。 西沟的金夫们为争抢地盘，来和金大拿手下的金夫们斗棒。混战中牛得金死去。朱开山又一次向大伙提起逃出金沟的事情。 鲜儿登台唱戏，一唱成名，请戏的人多得都排不上队了。 传武偷吃了价值连城的老山参，任凭文他娘如何求情，夏元璋都不开面，传武从此离开夏家。文他娘狠狠地打了不争气的传武，传武一气之下离家去找朱开山了。 夏元璋和对门的吴掌柜商量好，锻炼传杰的要债，传杰知道真相后，以为受到欺骗心里很难受，夏元璋就给他讲了大诚大信的道理。

恶霸陈五爷为娶三姨太请鲜儿去唱戏，要在演出中设计羞辱鲜儿，鲜儿不同意，陈五爷就将戏班扣了。为了救戏班，鲜儿同意了陈五爷的无理要求。 陈五爷娶三姨太的堂会上，鲜儿没有按照陈五爷的要求唱戏。恼羞成怒的陈五爷扣了戏班所有的人，毒打王老永，逼鲜儿和自己上床。鲜儿为救师父，含泪从了陈五爷，从此离开戏班。 夏元璋带玉书传杰参加元宝镇商贾聚会，并在聚会上对传杰言传身教商场礼仪。 又有两个金夫因为偷着运金被打死了，老烟儿等人催着朱开山拿主意，朱开山却要大家继续按兵不动。 鲜儿饥寒交迫的昏倒在山场子，被妓女红头巾相救。红头巾不顾山场子把头老独臂的强烈反对，留下了鲜儿。

山场子开锯了，严寒中木帮汉子们伐木的场面让鲜儿目瞪口呆。 鲜儿总算有了落脚的地方，她在林间哼唱被木帮们误认为是新来的妓女而团团围住。紧要时刻亏得红头巾出手相救，鲜儿才躲过一劫。 传武在去找朱开山的路上误入了山场子，遇到鲜儿，二人相认。 老独臂同意，只要传武三天之内拖回一条狼来，就收下传武。 从来没打过狼的传武，硬着头皮去了山里。鲜儿和红头巾找到传武的时候，传武早已被冻僵其且昏迷了。两个女人玩命地把传武拖回了山场子，鲜儿把传武抱在怀里，用自己的体温温暖着传武…… 被救的传武再次进山终于拖回了一只狼。老独臂同意留下传武，但他心里明白，都是红头巾暗中帮了传武。 过小年了，玉书和传杰回家陪着文他娘过节。 以老烟儿为首的金夫不顾朱开山的反对趁着夜色带金出逃，失败了。 金大拿提出和朱开山联手运金的想法，朱开山一时判断不清金大拿的用意。

　朱开山出主意让大伙不带金子空走一趟，偷偷带了金子的老烟儿被官兵抓住杀了。

山场子的恶霸老熊调戏鲜儿，传武伸手相救，惹怒了老熊。老独臂出面拦住老熊，双方商定立生死状决斗。

传武不是老熊的对手，被打的头破血流。最后关头，传武咬牙制服了老熊。

朱开山同意和金大拿联手运金了，并接受了金大拿的主意：“舍命吞金，运尸过关”。

上路之前，朱开山杀了陷害过他的老果子，揭出了大黑丫头就是安插在金场子里的土匪眼线。

朱开山用巧计骗过了金把头，并借清兵之手杀了他。

朱开山又追上金大拿，亲手打死了金大拿，为贺老四报了仇。 山场子也要散伙了，鲜儿没有跟着传武回家，继续流浪去了。 元宝镇的放牛沟，传武，朱开山，传文先后回家了，朱家一家人终于团圆了。 1912年，辛亥革命爆发了，身为王府格格的那文因为家道败落，和成为她丫环的鲜儿一起逃往元宝镇投靠舅舅关德贞。没想到半路上被下人来福偷了盘缠。 朱开山家已经成了元宝镇放牛沟的一户富裕人家，同是放牛沟富户的韩老海之女儿韩秀儿喜欢上传武，精心给传武绣的烟荷包，送到传武面前，传武连看都不看。 那文和鲜儿一路逃亡，当惯了大小姐的那文不得不学着适应新的生活，但是处处碰壁。 雨少地旱，传文带着自家长工挑水浇地，引来长工们怨气一片。

社会发生了翻天覆地的变化，文明戏下乡，很多男人冲上台去剪掉了原来当命看的鞭子。思想保守的传文站在台下极力反对。

让传文万万没想到的是，传武、传杰和朱开山三个人在同一天都剪了鞭子。而且传武和传杰夜里合伙偷偷剪了传文的辫子，传文大为恼火。

韩老海为了撮合秀儿跟传武，找朱开山借来了传武帮自己家里干活。这下乐坏了秀儿，整天不离传武身边，把传武难受坏了。

那文找到舅舅才知道，舅舅因为抽大烟家也败了。舅舅提出让那文赶紧嫁人找出路，那文死活不依。

朱开山逼得没办法，找韩老海借水浇田。没想到韩老海提出要先撮合传武和秀儿的婚事再放水，让朱开山心里不舒服。