朱开山制服了土匪老蝙蝠，带着他的飞镖和一绺头发来找韩老海。韩老海被朱开山感动，朱韩两家从此重归于好。 鲜儿被震三江说动，决定跟他去看看“大生意”。进了山鲜儿才搞清楚，原来震三江是二龙山土匪窝的胡子头。无处可去的鲜儿也插香入伙，成了二龙山的二当家。 传武被军人相救，参加了奉系的部队，作战英勇。 病危的夏元璋被接到朱家，临终前定下了传杰和玉书的婚事。 散兵来到元宝镇烧杀抢掠，朱开山带着儿子从大火里救出了韩老海。 朱家人决定离开放牛沟去齐齐哈尔，临走的时候，韩老海把秀儿交给了朱家。 1921年，朱家人来到了哈尔滨，精心筹备的山东菜馆开业在即。这引起了以潘五爷为首的热河人的注意。

朱开山听开杂货铺的山东人刘掌柜介绍说，这条街上以潘五爷为首的热河人这些年一直压在山东人头上。

传杰给潘家送请柬，潘五爷之子潘老大连门都没让传杰进。

山东菜馆开张第一天，潘老大就以“爆炒活鸡”摘了山东菜馆的幌子，引得街上的山东人对朱开山大失所望。

随后来到的潘五爷笑里藏刀的要和朱开山以兄弟相称。

传武被提升为连长，一年多没回家的他连夜回家，却还是依然冷落秀儿。

第二天传武一早走了之后，秀儿在那文的刺激下告诉文他娘，传武从来没碰过自己。

二龙山四梁八柱之一的姜炮头因为糟蹋女人被鲜儿抓住，在处理问题上，鲜儿和震三江产生了激烈争执。 鲜儿处决了姜炮头，严肃了纪律，树了威信。 天冷，山东菜馆添了火锅，刘掌柜提醒朱开山小心热河人眼热。 震三江下山抢俄国人被抓，朱开山在菜馆管了他一顿饱饭，于是震三江将藏金银的地方告诉了朱开山。 传杰负责朱记货栈，他请来了张垛爷和他一起赶垛。 震三江被判了死刑，为救出震三江朱开山按震三江给的地址取回了金银，为他上下打点。 震三江多日没回二龙山，鲜儿下山寻找碰巧进了山东菜馆，和朱家人相认。 传杰第一次走马帮，不满张垛爷花费太高，张垛爷干脆睡在冰天雪地，传杰一下病倒不起。

刘掌柜之子刘大宝为了给家里报仇，偷偷留下封信，离家去当兵了。刘大宝因为年龄不够，硬闯军营被传武收下，他说自己叫刘根儿。 传杰在走马帮的路上和张跺爷仍然是磕磕绊绊。 潘老大派人来山东菜馆刁难，非要点油炸冰溜子，没想到朱开山真的做出了这道菜。 张垛爷与垛道上的客栈勾结克扣货物，被传杰揭穿。张垛爷心里憋气故意挑不好的路走，传杰和垛爷的矛盾达到了顶点。没想到转眼传杰掉进了陷阱里，被毒签子整的生命垂危，亏得张垛爷伸手相救，保住了性命。 被判死刑的震三江莫名其妙的被放了，弄得他一头雾水。 朱家马帮顺利回来，为报答救命之恩，传杰认张垛爷为干爹。 潘家的货因为有朱家竞争全砸在手里了，惹得潘五爷咬牙要把账都算在朱家身上。 文他娘开始让秀儿装吐，装怀孕。

刘大宝替赵班长挨了惩罚，感动了赵班长。 传文为了找小康子的三姨夫学做酱牛肉，顶风冒雪去了三次，最后终于学成。那文给起名叫“朱记酱牛肉”。 秀儿假怀孕骗过了全家，就是那文不信，文他娘借机狠狠地把那文骂了一通。 传文为了讨好潘家借打麻将故意输给潘老大钱，被朱开山一顿臭骂。 “朱记酱牛肉”火了，传文贪便宜买了马肉充牛肉，被潘五爷手下的葛掌柜和于掌柜吃出来，带人砸了山东菜馆。原来所有的一切都是潘五爷背后指使的。 没办法，朱开山只得带着传文挨家挨户的赔礼道歉。在潘家，朱开山借下象棋把潘五爷一通数落，传文也不再讨好潘老大，牌桌上全赢大牌。 震三江和鲜儿为了过冬决定抢劫恶霸高家。

一个叫花子三番五次来山东菜馆惹事，不用问，肯定是潘五爷请来的神仙。 鲜儿假扮戏班子，和震三江里应外合的打下了高家大院，高老爷子当时就吓得一命呜呼。 叫花子又来了，还带来了一群叫花子。朱开山二话不说全都招待了，这就感动了一个老叫花子，当众揭穿了那个闹事的叫花子，原来他是潘五爷的一个远房表亲。 闹事的叫花子承认了一切，并提供了“爆炒活鸡”的大概做法。传文经过反复试验终于做出了“鲁味活凤凰”。 官军因为二龙山抢劫高家大院而出兵剿匪，没想到震三江带土匪沉着应战，鲜儿又带人从后面包抄，打得官军狼狈不堪。刘大宝为了救冯二铁而负伤。 传武化装成运酒的车老板，本想上二龙山探个究竟，好里应外合一举拿下二龙山，结果没想到碰上了同样化装出来拉线的鲜儿。