朱元璋驾崩，传位其孙建文。燕王朱棣不服，决心整装待发逐鹿天下。但在这之前，他必须拿到一样东西，传说中的地虎玉玺。朱棣从宫中盗得天龙玉玺，来到多一个县寻找失踪的地虎玉玺。建文帝怒发冲冠，派出两路人马追杀朱棣，一路是大内密探零零九郭义，另一路是金牌信差书生。 包公后人包三姑是个推理迷、办案狂，她从退隐江湖的黑社会老大、爷爷包侵田那里，偷得《包公办案笔记》，跑到“多一个”县城，开始自己的闯荡江湖生涯。与此同时，来到“多一个”县城的书生，无意中和包三姑拿错包袱，后来发现包袱是被女盗贼杨八妹偷走。杨八妹女扮男装冒充新县令盗走官印。 包三姑和书生摆地摊卖情侣茶碗，为了让朱棣多买些茶碗，包三姑假称自己能帮朱棣找到他要找的东西。 包三姑和书生在饭店遇见官印大盗杨八妹，一路跟踪至一心乐园。

一心乐园名角仇一心是杨八妹的偶像，杨八妹借送花之机，偷走了一心随身携带的老虎造型的玉佩。一心在义父--鬼面人的指示下，欲趁乱杀死朱棣，朱棣被迷药迷晕。包三姑和书生误打误撞，无意中救了朱棣，使他免遭毒手。包公祠的住持--站长深藏不露，他告诉仇一心，朱棣并不是他的杀父仇人，而是他的恩人，不要被坏人利用。躲在暗处的鬼面人得知站长了解一心的身世，决定杀掉站长灭口。 包侵田和管家婆婆为找孙女，也来到了多一个县的包公祠。朱棣刚刚转醒，多一个县县令夫人王六婆带着衙役来到包公祠，以杀害站长的罪名将他们全部羁押，站长的尸体却不见了。 朱棣亮出燕王金牌，县令雷补头和夫人王六婆这才知道自己把王爷当成官印大盗关进了大牢。

公堂之上，王六婆和雷补头供出是郭义出示燕王画像并要抓捕他归案的，但是郭义矢口否认。郭义借口站长被杀，给包三姑三天时间让她证明她们没有杀死站长，否则以杀人罪处置。在包侵田和管家婆婆的暗示下，三姑答应下了。其实，站长并没有死，而是被包侵田和管家婆婆救了。 三姑和书生回到案发现场，正巧碰见前来寻找吊坠的杨八妹。书生对八妹进行催眠，希望八妹回忆起当时凶手的模样。结果，躲在屋顶偷窥的鬼面人也被催眠了，他承认自己杀了站长，目的就是为了那个老虎形状的吊坠。 站长钻进燕王的轿子胁持燕王，同时也约了一心第二天早上到包公祠看戏。路遇包三姑，几经试探，三姑确定燕王处在危险中。正在包三姑与站长拉扯时，被县令紧追的鬼面人撞进了轿子里。站长和鬼面人交手，鬼面人再度逃脱，但被八妹和三姑联手扯下了面具，居然是郭义郭大人。

站长在包公祠导演了一部宫廷剧《宫》，通过这部剧告诉朱棣、仇一心等人有关天龙地虎的来龙去脉。天龙地虎藏身之处的线索就是一张藏宝图，这张藏宝图被分成四份，分别在四个人身上。经过站长的一番点拨，仇一心也找到了自己身上的那四分之一藏宝图。仇一心找到站长询问自己的身世，站长也拿出了藏在佛珠里的四分之一地图，原来仇一心的父亲也是为了保护这份藏宝图而死的，而杀他父亲的人就是他的义父。两人谈话时，站长却突然中剧毒身亡。朱棣命人将一心押入大牢。 包三姑和燕王联手演出了一场刺杀燕王营救一心的戏，想引出真凶，岂料，郭义早已胁迫杨八妹说出了燕王的计划，并趁乱将假扮鬼面人的书生刺杀用的假刀换成了真刀。燕王被刺中受伤，书生被拿下。郭义当下诬蔑书生就是鬼面人，并拿出了皇上御赐给书生的金牌，郭义以串通谋害王爷的罪名将包三姑等一干人带回县衙大牢严加审问。 仇一心与鬼面人在郊外约见，一心终于知道了鬼面人如何毒杀站长嫁祸于一心、并想借一心之手除掉燕王的真相。鬼面人成一心不备，用匕首刺进了一心的胸膛，一心跌下山崖。幸运的是，一心还活着回来了。

包三姑等人让仇一心扮成鬼吓唬郭义，郭义招出：皇上怀疑燕王偷走了天龙玉玺，派郭义跟踪前来，并趁机铲除燕王。由于一心心软露出了破绽，郭义再次对一心下杀手，将一心打成重伤。燕王手下将郭义抓住。包三姑等人因得知天龙地虎的秘密，也被燕王关进了大牢。 在牢里，包侵田逼迫书生和三姑成亲，燕王亲自证婚。 燕王设圈套让郭义偷走了假的天龙玉玺， 并当众宣称：谁要是能帮他找到地虎玉玺就重重有赏。包三姑等人得知郭义要去钱多多钱庄取东西，就都假扮成钱庄的工作人员，并计划用药迷昏郭义，没想到计谋早被郭义识破。

包侵田和管家婆婆拦路打劫郭义，反倒被郭义用迷香迷倒，八妹女扮男装顺手牵羊从郭义那里偷来了四张地图。四张地图最后拼出的是一个“火”字。三姑用火把地图烧了后，终于得到了线索：包公祠。三姑等人在包公祠找到了机关密道，终于找到了地虎玉玺。关键时刻，一直尾随的郭义突然现身抢走地虎玉玺。打斗中，郭义触动了暗室机关，暗室剧烈抖动，郭义被石头砸到，玉玺脱手，三姑接住了锦盒，结果是个空盒子。燕王罚三姑等人在包公祠附近埋在地下的地虎玉玺。 实际上，在郭义玉玺脱手之时，玉玺从锦盒中掉了出来，被燕王的侍从捡到交给了燕王。在天龙地虎的帮助下，燕王朱棣登上了皇位。朱棣封包三姑为“御妹”，封书生为多一个县县令，原县令雷补头降职为捕头，王六婆被封为师爷，八妹被封为女神捕。 代王朱桂给朱棣带来了一件新式武器--火铳，这武器能一枪毙命。朱棣命令代王朱桂速购三千火铳建立神机营，守好北方边境。不料，代王购买的三千火铳，被一蒙面女子带人抢走。朱棣给代王一个月时间去寻找火铳，命包三姑和书生全力协助。