越狱犯南人跑到餐馆吃霸王餐，还打伤了伙计， 书生、三姑和王六婆立即赶到现场。正当饿得发狂的南人准备吃书生时，一女侠出手相救，女侠自称秋娘，来此为要寻找自己多年前失散的儿子。 代王来到了多一个县。辽王朱植也悄悄地来到了多一个县，他命令手下朵颜三卫潜伏到包侵田身边打探消息，一定要在代王之前找到那批火铳。 在朵颜三卫来到保家后，包三姑也带着秋娘回了家。相见之下才知道，原来秋娘是包侵田的老情人。 三姑看到八妹从朵颜三卫身上偷来的地图后，对这三人产生了怀疑。

秋娘蒙面夜出，用飞镖将纸条传给朵颜三卫，约他们次日带上银两到大觉寺交易火铳；秋娘同时传信三姑和书生，告知他们次日在大觉寺有人交易丢失的火铳。书生决定第二天前去抓人。秋娘还请来模仿秀夫妻小长春和鹌鹑，让他们拿着火铳、记住暗号前去与朵颜三卫交易。 朵颜三卫刚来到大觉寺便撞见了刚刚越狱出来的南人，南人为灭口将三人打晕。模仿秀夫妇误打误撞将火铳交给了南人。 雷补头发现了被打晕的三人，以为三人已死。待书生等人赶来时，三人却不见了。 朵颜三卫来到县衙报案，反被书生察觉他们就是参与火铳交易的人。书生将三人关入牢中。待三姑回来时，三人已沿着南人越狱的路线逃出。 南人不慎将衣服弄破，他便用模仿秀夫妇给他的一张标明火铳所在的地图将衣服缝了起来。

秋娘跟踪南人，并在南人的面里下了夺魄摄心粉。秋娘轻松地从南人手中拿回了火铳，但是却未找到地图。倒在路上的南人被三姑发现，三姑还发现了南人衣服上的火铳藏匿图。 深夜，三姑等人来到地图所指的林中废宅，发现火铳已被转移，根据墙上线索，三姑一行寻至西郊酒厂，却再次发现火铳被转移。 众人回到家中，查出酒厂是代王的财产。八妹和六婆夜探代王住处，却被护卫发现。好色的代王支走六婆，留下八妹跟自己独处一室，却被八妹反制。八妹找不到火铳正要离开，却被前来行刺的蒙面女刺客阻拦。蒙面女刺客尚未出手，却已有人先动手了刺杀了代王。根据凶器线索，三姑六婆抓住了新来的厨子老毕。老毕交代自己是为替被代王害死的女儿老婆报仇。 老毕还交代当时还有一黑衣蒙面女子要行刺代王。 朵颜三卫潜入县衙寻找审案记录，被六婆发现，六婆和雷补头追捕朵颜三卫。 有人在县衙门口劫持小孩，南人出手相救，差点被伤，幸好秋娘出手相救。此时，秋娘看到了南人身上的蝴蝶印记，认定南人就是自己的儿子。

六婆和雷补头跟踪发现辽王朱植也秘密来到了多一个县，而且朵颜三卫就是为辽王办事的。 包侵田为了阻止三姑查案，把包公神像的帽子藏在棺材里放在棺材店，并告诉三姑帽子失窃。模仿秀夫妇为了藏匿在大觉寺交易得来的金条，来到棺材店里买走了包侵田的棺材，两人前去大觉寺拜佛。三姑和书生沿着车辙一路从棺材店追踪到了大觉寺门口，发现了棺材里的帽子和金条，顿时明白模仿秀夫妇就是当日要与朵颜三卫进行火铳交易的人。他们一路跟踪进大觉寺。六婆和雷补头也跟踪辽王的侍卫来到大觉寺，众人都以为模仿秀夫妇和侍卫是来接头的，结果一无所获。 秋娘与南人滴血认亲，正高兴时，一拨蒙面人出现，劫持了南人，逼迫秋娘去自首并按照他们所说的编造供词。 模仿秀夫妇被神秘人打晕装在麻袋里扔在县衙门口。经过审讯，两人对火铳之事一无所知，根据他们的描述，北急画出了幕后指使人的画像，竟然是秋娘。 秋娘跟包侵田告别，想要去自首，被包侵田阻拦，雷补头前来捉拿秋娘被包侵田打晕，管家婆婆嫉妒包侵田和秋娘的关系，下毒将秋娘毒倒。三姑赶到时，秋娘昏迷不醒，迷迷糊糊中秋娘透露自己就是那个传信的神秘人和行刺代王的黑衣人。 八妹和六婆上街买布料，发现了一批印有火铳图案的布料，遂将布店老板带回衙门审问。

模仿秀夫妇因绑架罪再次入狱。包侵田寻到血菩提救活了秋娘，三姑将秋娘关入牢中。秋娘迷倒前来送饭的雷补头越狱逃走。秋娘在林中见到了蒙面人，原来他就是代王，那批火铳也是代王监守自盗。代王要挟秋娘办好两件事才能放了南人：一、把辽王朱植偷走的重要物证锦盒拿回来；二、替朱植做足叛逆谋反的证据，然后将他身边所有的知情人通通干掉。 午夜，八妹偷偷潜入辽王住所盗走了锦盒，但此锦盒是凭指纹开启的。三姑等人又设计弄来了辽王的指纹打开了锦盒，锦盒中藏有火铳藏匿图，火铳审案备忘录，还有一本记录朝中大员受贿的机要小册子。这个火铳案又牵出了一起大案。 辽王来县衙报案，称锦盒丢失，却不肯告知里面藏有何物，辽王还威胁书生三日之内找回锦盒否则向皇上参奏书生办案不力。

辽王派朵颜三卫盗走县衙所有印有掌印的锦盒。秋娘半路截住三人，三人以为秋娘是辽王派来的，便将锦盒交出。秋娘从众锦盒中挑走了真锦盒，并将三人灭口。 秋娘带着锦盒来见代王。代王拿到机要册子之后非常得意，扬言自己要用那册子要挟朝中大臣并利用三千火铳揭竿起义。秋娘逼要儿子，代王叫来手下，并用火铳将秋娘击毙。 代王带着手下前去转移火铳，这时手下的蒙面人才露出真面目，他们都是三姑、书生等人易容假扮的，辽王和秋娘也来了。原来，所有这一切都是辽王、秋娘和三姑等人合演的一出戏，刚才代王击毙秋娘的那把火铳也只有火药没有子弹。代王自恃武艺高强无人能将自己拿下，这时皇上现身用火铳将代王击毙。众人称代王谋反之案已结，但辽王坚持秋娘是代王同案犯，应该处置。 公堂之上，三姑等人坚持认为秋娘无罪，这时来了一个疯子一样的断案高手，他指出秋娘肯定有问题，而且在保护某个人。正争执不下，皇上一把骰子和秋娘赌大小赌输了，放走了秋娘。 夜晚，秋娘在林中与人会面，原来竟是皇上。原来，秋娘是皇上派去潜伏在代王身边的。秋娘本想告假，但是皇上不允，要她继续去执行一项任务：逼辽王露出真身。 辽王本以为借刀杀人解决了代王，火铳和神机营将归自己所有，没想到皇上却命他一月之内找到所有火铳带回京城。辽王不服，暗中派手下找来一批木匠。 秋娘来到狱中救出模仿秀夫妇，花重金请他二人扮成木匠去刺探辽王请木匠的隐情。 模仿秀二人扮成木匠模样，果然被辽王手下带走，可是两人不会做木匠活被人识破。辽王手下将两人送上了公堂。