跳猫护送戴京耀和白玉回山里，但带回来的消息是：戴京耀等人在回山里的路上被敌人包围，最后被打散。戴军长和白姑娘都不见了。刘署长向蓝芝渊报告交通站被破坏，交通员全都牺牲。蓝芝渊认为是土匪作怪，刘署长认为是内部有问题。蓝芝渊要求刘署长建立新的交通站，并彻底调查十三省。刘署长提出出事的地点不属于十三省，属于红枪会。他建议查内部的问题。
雪琴为吴彪带来的女人取出了子弹头。雪琴认出这是特务队专用的子弹，由此判断红枪会与抗联有关。
焦淑清为没有完成任务而哭闹。因山药岭属于红枪会的地盘，耿三直接去找吴彪要人。吴彪却一再盘问耿三要的人是不是抗联。吴彪和白玉终于搞清耿三要找的人就是他们要找的人。
吴彪要求山药放人。山药不仅不放人，反而和叶永年的人一起对吴彪反目。十三省的人出手解围。