1945年，随着抗日战争的胜利，蒋介石集团蓄谋发动内战，一场正义与邪恶的较量悄然拉开帷幕。国民党国防部二厅派姬少康（任天野饰演）到马淮安（申军谊饰演）的六十八集团军任政战处长，旨在肃清六十八集团军内的共谍分子“密使一号”。姬少康一上任就把怀疑的目标锁在七十七军长吴克峰身（刘小峰饰演）上，并切断了徐州地下党组织和新四军总部的一切联系。华野敌工部部长冯路决定派出“密使二号”，前来协助密使一号工作。日军