仙因被家人所弃而伤心欲绝，锷鼓励仙应放开心怀，方可面对前路，锷表明愿助解窘，更认仙为友。天因与儿团聚设宴，龙向锋透露以钱贿赂锷令国在军校得包庇，天借机向军校学员放风令锷名声受损。学生罢课抗议，国知龙欲以钱贿赂锷后欲退学被责，遭锷挽留。德国将青岛归还，日本则虎视眈眈，凯却不以为然。锷赶回京，火车上遇日本间谍，得知日军将于午夜攻打青岛，拍电报向凯示警要求出兵防守，凯却误以为锷借日军将攻青岛消息，挽回因学潮而受挫的声誉。

锷见凯不信自己，即通知副官陈飙，联同超、国，通知外国使节及报馆，以舆论压力逼凯出兵，但凯却认定锷无风起浪，天担心锷所言非虚。锷直接通知璋出兵间接酿兵变，遭凯阻止。午夜，日军攻青岛，凯如梦初醒。日本间谍于火车放炸弹，仙为救小孩与锷同告受伤。青岛终因凯私心而失守。凯为挽救名声话风急转，称颂锷为民族英雄，更代锷澄清受贿谣言，锷因国难当前而放下私仇，激励学员同心卫国。锷知婷念己生病，写信感激婷背后支持。仙为锷动真情，更要为锷除牌从良，媚虽担心但仍支持。

儿于天家生活苦闷，学习英语更充满困难，幸得国帮助令学习添乐趣，儿对国暗生情愫。仙除牌之夜，当众向锷表白，锷却中途离场令仙难堪伤心，但仍望锷回心转意。日本人提出二十一条丧权辱国条款，要求凯签署，凯与众怒极，但当锷提出向日本开战，凯与三杰即有所保留。天见儿与国及四怪来往频密而不悦。天忽生一计要三杰作特使送信回复日本人，信纸实为空白，将决策之罪推由三杰背负，令凯可立于不败之地。锷识破天计谋，向三杰提示。仙追问锷对己情意，锷却冷淡对待。

锷教三杰用胡言搪塞，令凯知难而退，解送信之困。凯无助唯有接受锷开战提议。士官分别到战场实习，国则留下助锷。国失约忘记替儿补习，令儿呆等，四怪责国不明儿情意，令儿受伤害，国恐拖累儿决定表白不会与儿交往。仙兄忽到京与仙团聚。凯收到日本使节来信后，即推搪开战。原来双方以密码通信，日军以助凯称帝为条件，令凯卖国签条款。锷忽然送仙离京车票，令仙以为锷讨厌自己。凯要签二十一条，锷联合南方军公布抗日，天领军阻锷离京，但原来锷目标是挟持凯兵变。

锷挟持凯兵变事败，因为凯早骗婷、邦母子到京为人质，学生与超亦被软禁。凯逼锷支持二十一条，否则处死所有学生，婷自责不已。锷进退两难，借酒浇愁。仙得知锷安排其兄团聚之事当街责骂锷，仙兄责仙不明锷心意。锷终以支持二十一条，换回学生性命，却受尽各方痛骂摒弃，众学生相继离去，连超亦离开，只剩国留下。菁离京往香港读书，国因找锷而未有送行。锷醉倒街头，遭市民唾骂投掷，仙以身护锷。仙表白不再在感情上纠缠锷。国在军校找到锷，并表明信任他。

锷回家后对婷态度恶劣。锷见仙留信，知仙恐令他受累而离京远走，即赶往车站把仙追回。张作霖见凯，倡议恢复帝制，并由凯称帝。霖在云吉班游说三杰行帝制，遇锷出言奚落，大打出手。凯向天表白想称帝，天感不当但仍支持。众人谈论恢复帝制，锷却漠不关心沉迷风月。媚前夫上门找她麻烦，幸天解围，媚感激献身。婷得知仙与锷之情，亲找仙劝她放手让锷振作，锷回家责婷多年累己，决离婷而去，婷伤心不已。原来一切皆是锷与超之计划，令凯以为锷灰心丧志。