泽田对于一直没有找到“金耳朵”许少清而耿耿于怀，于是决定组织“日华电讯大会”来引出他。刘永强告诉许少清：章德安并没有离开上海，他认为许少清已经没有利用价值了，而日本人对许少清也是虎视眈眈，这次比赛要全靠他自己。而我党的负责人马柏年认为这次机会是许少清打入特高课的好机会。

许少清以“周三德”的身份参加比赛，在比赛中表现的近乎完美，打败了伪装成老万参赛的日本王牌谍报员藏重隆一，这使得泽田更加想要许少清为特高课做事。

泽田闯入许少清的家，把许少清带到特高课进行所谓的“洗脑”。许少清在完全听不到任何声音的“洗脑室”里靠着对辛晴的情感支撑自己熬了过去。

为了拿到“上海快车”的密码本，刘永强杀了舞女依莲，但是情急之中，他又不得不把的密码本交给马哲，辛晴虽然很怀疑刘永强，但是马哲却认为刘永强的行为值得赞赏。

许少清成功的打入了特高课，我党也获悉：“上海快车”秘密行动的最终目的是要让日军大本营高层相信军统设计的一个骗局，出于抗战的民族大业，马柏年同意中共地下党配合军统的“上海快车”秘密行动。

许少清设法从特高课的“禁地”里跑出来与辛晴会面，给她传递了重要的情报。辛晴也因此知道：许少清之所以能通过无人能幸免的“洗脑”，是因为他用自己的手指在手心里刻了辛晴的名字，以自来保持自己头脑清醒。

在我党的协助下，大量的电台频繁的开始活动，一系列的迷惑日军的假象越来越多的被制造出来，这一切使得泽田也越来越开始怀疑：“美军难道真的是要登陆了？”“上海快车”计划因此有了重大的进展。

此时，章德安也积极安排刘永强设法加入我方，以图抗战胜利后，展开对我党的谍报工作。

刘永强在章德安的安排下救了辛晴和我党同志，这件事情使得马柏年对于刘永强更加的信任，他希望这样的情报人才可以加入到党的队伍之中，辛晴则希望能够再多些时间来考察刘永强。

藏重隆一始终对于在比赛中输给许少清怀恨在心，过度的自负让他最终出现了重大的失误，高傲的他选择了结束自己的生命。泽田则对于许少清越来越信任，把他升职为特高课的报务室主任。

章德安对于老潘越来越不信任，他要章嘉雯严密监视老潘的活动，同时他也和章嘉雯表示，自己也越来越不信任许少清，要求章嘉雯不要因为和许少清是同学而感情用事。

抗战胜利在即，许少清需要撤出特高课，离开时和日军激烈交火，关键时刻，辛晴赶到，两人一起冲出重围，成功撤退。

撤退之前，许少清模仿泽田的指法发了电报，让日军误会泽田和军统暗中勾结，泽田因此被以汉奸罪逮捕，泽田在最后时刻才明白，输在许少清这个自己一手提拔的人手上。

刘永强则被马柏年安排去了革命根据地，希望他能够接成长为一个合格的革命战士。

1945年，日军投降，章德安被提升为军统上海站的站长，章嘉雯随他一起到了上海。许少清决定利用章嘉雯的关系投案自首，从新打入军统内部。而章德安现在的目标则是全力以赴的对付共产党。

在根据地的刘永强通过了党组织对他的考验，组织上决定安排他去上海的六工委担任重要的工作，刘永强对于自己获得了党组织的信任感到很得意。

虽然对于许少清依然不完全信任，章德安对于他的才华始终有些弃之可惜，决定冒险的再次启用许少清。而辛晴也因为表现的突出，被上级任命负责整个电台的工作。

对于许少清担任军统首席侦听员的身份，很多人表示十分不满，章德安因此组织了一次比赛，在比赛中，许少清不但能准确的分辨出每一个的发报员，还可以以假乱真的模仿每一个人的手法发报，这让其他人不得不暗暗佩服。

章嘉雯对许少清更加崇拜，也更加爱慕了，她开始主动追求许少清。