辛晴回忆起十年前她临危受命去杭州建立地下党秘密电台时的情景：当时，比辛晴小一岁的许少清被组织临时派来做她的假丈夫，他们对外以一对小夫妻的公开身份，开了一家杂货店来掩护秘密电台，两人一开始时相互反感，后来遇到危险时又勇敢地相互掩护，在遇到困难时，许少清突然迸发而出的机智和才华，给了辛晴深刻的印象，慢慢的，他们相互吸引，终于无法控制住青春的冲动，违反纪律，偷偷恋爱了，……

从布置完任务之后，辛晴和许少清接头，每一次态度都非常冷淡，除了工作，没有一句私人的话语，连客套的问候也没有，也拒绝他对于她的问候。许少清最终服从了组织上的决定，他和章嘉雯恋爱了。

章德安知道许少清和章嘉雯约会之后，极力反对他们谈恋爱。他认为，许少清追章嘉雯的目的是为了向上爬，想巴结自己，不惜拿他女儿的幸福当赌注。

我党的5号情报员在和辛晴之后很快就被暴露，在敌人的追捕过程中牺牲。许少清告诉辛晴，这一定和内部出了问题有关系。辛晴把自己的怀疑告诉马哲，马哲认为是辛晴在为许少清和章嘉雯谈恋爱的事情影响了情绪。辛晴表示自己会努力找出到底谁是内奸。

辛晴仍旧对许少清念念不忘，有时候，思念太强烈了，她就躲在以前她经常和许少清去的电影院外面，偷偷望着许少清和章嘉雯手挽手逛马路，一起走进电影院。刘永强忍不住，私下跟踪了辛晴。于是，他和许少清和章嘉雯在马路上邂逅了，两人叙了旧，相互留了电话，重新开始了往来。

重庆方面有一批绝密的档案抵达了上海。许少清和刘永强都需要得到这批绝密资料，两人在深夜里都潜入了军统的档案室，互相发现之后两人交火，却因为黑暗中谁也没有看到谁的样子，但是却都感觉到对方是谁。

刘永强模仿黄哲的笔记写信给周良，说需要除掉一个军统的天才情报员许少清。周良接到任务后迅速开始布置，刘永强和周良说正好自己是许少清的同学，可以借助请他和章嘉雯来电台演奏的机会利用乐谱传递情报。

辛晴得知消息后感觉到十分奇怪，因为黄哲从不越过她直接传递任务，她知道一定有问题，所以也赶往亚新电台。

许少清和章嘉雯在演奏完乐曲离开电台时被一群不明身份的人袭击，章嘉雯腿部受伤，医院里，军统另外一位重要人物五公子让下属转告许少清，只要他把章嘉雯让给自己，就可以把去南京做情报专员的机会让给他，许少清答应了。

章德安告诉许少清，他和五公子都是在利用相互的地位想要变得更加强大，所以五公子和章嘉雯的婚姻不过是一场交易而已。

黄哲和辛晴找到刘永强让他解释许少清去电台的事情，刘永强说这一切都是按照老吴交给他黄哲亲笔信的命令去做的，但是找到老吴时，老吴却已经自杀了。

许少清和章嘉雯结婚，章德安为他们举办了隆重的婚礼。军统改组为保密局，章德安继续担任保密局上海站负责人，许少清被委以重任，升任侦察电台的台长。

章德安请来军统南京站的薛副站长协助调查军统内部的共产党员，薛站长提供了两个人的资料，认为这两个人就是我党安排在军统内部的情报人员。章德安暗中派人监视这两人的行动。

辛晴去南京和潜伏在军统内部的8号以及9号秘密情报员接头，却亲眼目睹他们被军统的人抓走。许少清告诉辛晴，这一切都和章德安安排在六工委的内奸有关系，如果再不挖出这个内奸的话，我党地下工作的损失将会更大。两个人都认为刘永强的嫌疑还是最大，许少清请辛晴安排监视刘永强

章德安故意安排每次见所谓的安排在共产党内部的内线都带上章嘉雯，许少清既觉得事情很蹊跷，又不便多打听。

辛晴希望许少清能利用章嘉雯的关系打听出到底谁是这个所谓的“内线”，许少清开始留意章德安的日常行为，他发现，章德安在每天晚上八点钟，总是雷打不动收听一家商业电台的节目。而这家商业电台正是与章德安接头的人所去商业电台。这引起了许少清的好奇。终于，许少清发现了这家商业电台的广告和寻人启事中有不少不寻常之处。

许少清让章嘉雯自己主动说说了有关“内线”的情况，章嘉雯告诉他，和父亲在屋里接头的并不像真正的情报人员，真正接头的人应该是在外面。许少清跟踪章德安，却遇到了刘永强。