杨华、史杰提“叫化子”。“叫化子”进一步栽赃龙达。说龙达过去是他们贩毒的保护伞。史杰对“叫化子”的交代表示不信.史杰、马玉将“叫花子”带到椰林里，被吓坏的叫花子说出诬陷龙达的话都是编造的。回到警局“叫化子”向杨华报告史杰逼供。史杰跟杨华说了事情的经过。杨华狠狠批评史杰，并让他继续把经过写下来。龙达和柳思思一起吃饭。柳思思承认自己的错误，说自己从小是个孤儿。柳思思认为冷野云不是最后的黑手，幕后还有人操纵。并表示，愿意帮龙达继续追冷野云，说她一直怀疑冷野云藏在仁昌集团。史杰开始暗查柳思思的背景。查出柳思思父母双亡。在柔道馆，史杰查出柳思思是黑带。柳思思带龙达夜入仁昌集团找冷野云，遇孙铁，孙铁极力否认冷野云藏在仁昌集团。张仁昌出来迎见龙达、柳思思。龙达质问张仁昌，张仁昌表现非常通情达理。柳思思让张仁昌给史杰打电话说明情况，张仁昌也没有拒绝。杨华接的电话，交给史杰。张仁昌爽快地约见史杰和杨华。史杰、杨华去拜会张仁昌。杨华突然问张仁昌是否认识冷野云。张仁昌承认以前与冷野云有过交往，但没想到他会贩毒。表示会全力协助警方抓住冷野云和龙达。孙铁和冷野云就在仁昌集团的密室里。龙小菲跟踪杨华到杨华房间，突然推门而入。杨华询问，龙小菲告知情况。最后顺嘴说出住的房子里好像有个疯女人。杨华安排龙小菲平时出门找女警员专门保护。

史杰告知杨华已经调查柳思思背景的情况——认为柳思思的身份是张仁昌公司的高级职员，父母双亡，柔道黑带。由于她的档案全部伪造，此人是个神秘人物。宋佳丽找史杰告知龙达与柳思思秘密住处。史杰、马玉前往，与龙达见面。龙达将第六本日记本交给史杰。二人商定抓冷野云。史杰将宋佳丽提供的宋大福遗留六本日记交给了杨华。杨华仔细研究，得出结论，有关仁昌集团很重要的信息，在一个叫陈海的人手上。杨华调查陈海，很艰难。走投无路的冷野云被孙铁控制，孙铁指责冷野云没有干掉宋佳丽，要他必须除掉龙达。并告诉他可以把龙小菲绑架做诱饵，吸引龙达。龙小菲想见爸爸，给龙达打电话，龙达欣然同意，父女约定见面地点。冷野云潜入招待所，击昏女警，将龙小菲绑架。龙达赶到时未见到小菲，看到一辆车开走。龙达感觉不妙，追车，打电话通知史杰。龙达被带到偏僻山坳，找不到人。冷野云突袭，将龙达捆住，并把龙达和给龙小菲捆在一起，身上绑炸药。冷野云告诉龙达这一切就为一个黑匣子，他死也是死在这个黑匣子上！冷野云刚跑出不远被史杰截住。冷野云警告说，龙达和龙小菲身上有炸药，10分钟后就爆炸。史杰惊呆，正好马玉从另一方向赶到；史杰命令马玉去救龙小菲，马玉走。史杰与冷野云对峙。冷野云挂不住，开枪，逃跑，被史杰击毙。冷野云濒死，史杰逼问冷野云：916到底是什么意思？！冷野云极度恐惧中死亡。杨华查出宋大福日记上的可疑人陈海，就是冷野云。马玉解救龙达父女，再次放走龙达、龙小菲。史杰击毙冷野云（陈海）的行为引起杨华的极度不满，史杰有口难辩。与杨华关系逆转。龙达把龙小菲带回柳思思处。柳思思建议还是将龙小菲送回舅妈家。龙小菲不干。要求回家。龙达无奈，只好带在身边。

杨华调查马玉，马玉被杨华感动，交代了全部过程（“出卖了”史杰）。杨华到省城见厅长。杨华认为，史杰是不是有杀人灭口的嫌疑。厅长指示，谨慎对待，谨慎处理。冷野云的死使张仁昌十分恐惧，与孙铁商议。要孙铁尽快找到黑茉莉拿回“黑匣子”，除去龙达。杨华、马玉到击毙冷野云的现场进行了实地调查。所有人都认为（以金秘书为首），提出史杰是不是龙达背后的黑手的问题，另外，杀冷野云是不是要灭口？杨华为史杰辩解，认为史杰只是对龙达的问题有自己的看法，不赞同把史杰当作黑社会帮凶对待。但是，史杰身为督察擅自与龙达联系应该受到督察纪律处分。高青山同意杨华的观点。上报。省厅撤消史杰专案组组长的职务，成为普通督察，专案组由高青山担任组长。史杰感谢杨华对自己的维护。龙达和龙小菲，与柳思思汇合。龙达发现自己遭陷害背景十分复杂，特别是冷野云临死前说的黑匣子到底是什么东西？柳思思说有可能是张仁昌的犯罪证据。金秘书将“叫化子”提出羁留室送往看守所。“叫化子”在转运过程中，用钥匙打开手铐，击倒警卫，逃跑。 黑茉莉得知冷野云被杀，害怕此事危及自己，找到堂弟马俊（张仁昌手下的保镖）商议，黑茉莉算计好，用黑匣子做砝码，可以从张仁昌手中诈取一笔巨款。而且张仁昌必定会让马俊去取黑匣子。事情得手后，二人远走高飞。黑茉莉给张仁昌打电话，开价300万，交出黑匣子。条件是只能一个人去“接货”。张仁昌立即无条件答应，约好见面地点。张仁昌与孙铁商议说明黑匣子的重要性，在何进的支持下，张仁昌决定让马俊提钱箱到指定地点完成交易。马俊和何进走后，张仁昌又吩咐孙铁在后面跟踪。杨华接到卧底何进的电话，告知交货地点。杨华将信息告知史杰并指令史杰把这个信息传达给龙达，龙达一旦前往交货地点抢夺黑匣子，监控的警方可以一网打尽。龙达接到史杰的电话，龙达安顿好柳思思和龙小菲只身前往。马俊提着钱箱往交货地点走去。感到身后有孙铁跟踪，继而发现跟踪的人不止孙铁一个，只好硬着头皮朝前走。在交货地点马俊，意外碰到龙达。孙铁发现龙达，惊讶万分。马俊要跑，孙铁追，龙达冲上前去。警方出动。混战。钱满天飞。杨华命令史杰务必盯住龙达又命令徐海宽也追捕龙达。徐海宽与龙达遭遇，但被龙达反制，龙达拿史杰当人质，徐海宽要击毙龙达。被杨华制止。龙达押着史杰离开。此时“叫化子”出现，袭击龙达和史杰，企图争抢黑匣子。龙达史杰并肩作战。史杰处处护卫龙达，龙达知道他是为了将自己送回警局。脱险后，二人又你一句我一句地斗嘴。龙达劫持史杰。柳思思想把龙小菲送回（潘酝田在汉山的）住所。龙小菲恐惧柳思思，戏弄柳思思后逃走。 龙小菲在警局对面街上游荡，看到杨华，龙小菲冲过马路，一头扎在杨华怀里。

杨华与徐海宽分析龙达涉案有多深，认为史杰被龙达扣着，事态十分严重。徐海宽向杨华提出审龙小菲。徐海宽口气强硬的提问龙小菲在在龙达身边都见过些什么人。龙小菲倒叙在龙达身边经历过的骗、追、枪战、和流血。不经意间说出了叶楠。杨华接到龙达的电话。龙达提出要用史杰交换龙小菲。杨华同意。徐海宽提出要布控，被杨华拒绝。史杰劝龙达回警局，两人清算三年前的恩怨，龙达提醒史杰二人处境。最后龙达和史杰达成共识一个在明处，一个在暗处，查出真相。龙达也希望史杰转告杨华和高局长。在幼儿园，史杰见到龙小菲。龙达发现有人（徐海宽手下）跟踪，离去。龙小菲没有见到父亲失望。史杰回到警局，屋里人全都看着他，不知道说什么好。杨华要求史杰把经过写一份材料。这时，徐海宽的手下追跟踪龙小菲到“老房子”附近，追丢。报告徐海宽。杨华查到叶楠。徐海宽提审郭为人。杨华询问叶楠。想问出二人跟龙达的关系。结果杨华发现叶楠是郭为人的未婚妻。杨华与叶楠谈心，叶楠察觉到自己一生最爱的人是龙达。杨华终于诱使叶楠说出“老房子”的地址。龙小菲给龙达打电话，说自己无处可去，只好到已经被查封的“老房子”，龙达和柳思思前往。徐海宽亲自到老房子找。被金秘书得知。金秘书打神秘电话。石峰怀疑龙达已经得到黑匣子，吩咐“叫化子”赶往牢房子。“叫化子”发现龙达、柳思思，杀心顿起。“叫化子”偷袭龙达将其打晕，捆住。柳思思出门被叫化子打倒，“叫化子”抓住龙小菲。“叫化子”拿住龙小菲问黑匣子。徐海宽到。徐海宽进门就看见被捆住的龙达和被胁持的龙小菲。徐海宽猛扑向“叫化子”，二人厮打在一起，拔枪近距离射击数次，死而不倒。龙达打电话报警，带龙小菲离开。柳思思要跟去，龙达拒绝。柳思思哭。柳思思见石峰。想不干。杨华接到电话大惊。赶到现场。发现徐海宽和“叫化子”的尸体分不开。史杰、杨华跟踪张仁昌，到安葬宋大福的墓地。发现宋大福、宋佳丽与张仁昌之间有关系，这一天是宋大福的67岁生日。宋佳丽向杨华痛诉父亲宋大福与张仁昌母亲的关系。（见原作）史杰和杨华分析张仁昌是宋大福的养子，引向宋大福为张仁昌做伪证的根据。史杰从宋大福的日记本中发现916特殊日子，开始调查。通过琼海餐厅的老人儿发现每年9月16日与宋大福见面的神秘人物是张仁昌。 龙达通过马玉，约见史杰，两人互相解密，分析出张仁昌布置一系列阴谋必有罪恶目的。龙达和史杰一人一句地回顾整个事件发生的过程，认为查清916发生的事情以及黑匣子藏匿的内容是目前最大的任务。二人商定，龙达负责找证据——黑匣子，史杰负责查916。只是龙达对柳思思完全摸不透，史杰也表示费解。杨华发现史杰的个人行动对史杰提出警告。

杨华通过卧底何进，发现张仁昌近日行动诡秘。何进回到仁昌大厦受到孙铁的盘问，何进机智地过关。龙达和女儿龙小菲租住一个隐蔽住处。龙小菲极度疲劳早睡。柳思思来找龙达。龙达认为在老房子被袭击与柳思思的神秘举动有关，龙达用话刺激柳思思。柳思思被龙达说急，跳起来打龙达，被龙达制服。龙达边搧柳思思耳光，边质问柳思思为什么出现在老房子，到底是什么身份柳思思终于哭着说出自己的身世——父母死于9月14号的火灾，并说出恐怖的火灾使她从小受了极大刺激。龙达震惊，停止打柳思思，打电话把916火灾的事情告诉史杰史杰通过到消防队调查发现916黑马货运公司十年前的一场火灾（烧死八名员工）。杨华调查保险公司，发现当年火灾的检测人员，受贿。龙达、柳思思找宋佳丽逼问宋佳丽说出火灾情况。宋佳丽为了保护已死去父亲的清白冲进厨房，割腕自杀未遂。在龙达的说服下，宋佳丽说出父亲为张任昌骗保险金2，400万。龙达再次约见史杰，告知此信息，史杰被杨华跟踪。杨华质问史杰，史杰无言以对。史杰向高青山请求退出督察组（解除督察职务为了方便与龙达的接触）。高青山与杨华商议，请示厅长，厅长同意史杰的请求，但表示支持史杰继续查案。找出张仁昌集团骗保的证据。史杰发现“骗保案件”的蛛丝马迹。火灾赔付的供货方是冷野云，真相开始显露端倪。基本得出张仁昌集团起家时制造火灾，烧死八个工人，通过宋大福实施买假货诈骗保险金的案件。现在最重要的任务是找到买假货的证据。龙达将张仁昌在上车时劫持。张仁昌恐惧，服软，承认自己的所为，但是没有证据，张仁昌有恃无恐。龙达无奈下车。 叶楠被警局释放，跟龙小菲联系，找到龙达。叶楠告诉龙达在审讯中她才发现自己最爱的是他。但自己回去还是要等龙达的问题搞清楚与郭为人完婚。临走时狂吻龙达。龙小菲一直暗中注视着父亲的一举一动。柳思思被叶楠的话感动，说想不到龙达这么受女人爱戴。谈话中，龙达告诉柳思思，烧死她的父母的火灾是张仁昌制造的。柳思思惊讶，痛哭，说自己一直蒙在鼓里。表示从此舍命跟着龙达。柳思思提醒龙达冷野云是关键人物，又提到冷野云的姘头黑茉莉。龙达猛然想起当初审问冷野云时看到黑茉莉的照片时，冷野云反应异常。（闪回）龙达、柳思思直奔黑茉莉处无人。发现东西已经被翻过。柳思思细心的查出黑茉莉可能藏身处的电话号码。龙达给史杰打电话查电话号码地址。史杰杨华迅速查出电话号码是红鹤歌厅小姐韦萍家里电话，同时提供了韦萍的地址。红鹤歌厅。孙铁逼问韦萍，韦萍承认黑茉莉住在自己家里，说出地址。孙铁卡断韦萍的脖子。孙铁向张仁昌汇报。张仁昌下令立即到黑茉莉住处把黑匣子抢到手。。龙达和柳思思已经赶到韦萍家，龙小菲一直在后面暗中跟随。龙达找到黑茉莉并说服黑茉莉拿出证据——果然是一个黑色的小文件匣。

龙达捧着黑匣子和柳思思从韦萍家跑出，龙小菲在楼角出现。龙达惊讶，没来得及说几句话，孙铁率人赶到。龙达把手机给龙小菲，让柳思思带着龙小菲拿着黑匣子先跑到椰林广场汇合。这时，孙铁的打手围住龙达，柳思思看龙达不支，跑回龙达身边协助。龙达被孙铁打晕带走，柳思思逃跑。龙达被孙铁严刑拷打，逼迫龙达交出黑匣子。龙小菲拿着黑匣子跑到广场等父亲。金秘书与外部通话，泄漏警队内部情况——有关纵火案的真相、说到叫化子之死并透露是他给叫化子的手铐钥匙。史杰正好撞上金秘书，金秘书惊慌之中，假借局长命令宣布将史杰禁闭。柳思思给史杰打电话，打不通。龙小菲到达椰林广场，焦急中给叶楠打电话。这时，叶楠正被张仁昌押在从临海回汉山的疾驰的汽车上。叶楠接到龙小菲的求救电话，被张仁昌知道。正在逼供龙达的孙铁，接到张仁昌的电话，让他立即赶到椰林广场，孙铁带人离开龙达。杨华接到柳思思电话。柳思思告知龙小菲在椰林广场有危险。龙达从孙铁手下脱险，奔赴椰林广场。椰林广场。叶楠被人劫持着到广场抓住龙小菲离开。龙达赶到椰林广场，发现警察到广场，女儿消失，奔广场底下停车场。在广场地下停车场，遇张仁昌绑架叶楠、龙小菲。龙达与张仁昌手下厮杀。叶楠扑救龙小菲，龙达开枪误中叶楠。杨华、马玉、柳思思及特警赶到。龙达和女儿痛苦地离开叶楠尸体。龙小菲将藏在垃圾桶中的黑匣子交给龙达柳思思远远看着眼前发生的一切，百感交集。拿出手机，告知“老爷子”黑匣子已经在龙达手里。杨华发现史杰被禁闭，潜入禁闭室，史杰告知被禁闭过程，引起杨华对金秘书的怀疑。杨华接到龙达电话。龙达要将证据交给史杰。杨华在警察局门口等龙达。接过证据，杨华阻止龙达回警局。龙达带龙小菲怅然离去。龙小菲给爸爸做晚饭。龙达注视着龙小菲，眼泪不由自主地涌上眼眶。柳思思走进来，愣愣地看着龙达，不语。经过检验，所有的保险单证明了张仁昌当年用八个工人生命换取巨额金钱。残酷的骗保案件使杨华十分愤怒。但是当找专家做笔迹鉴定后，发现保险单上张仁昌和冷野云的签字都是假的。