茅剑升因为当逃兵而遭毒打，他向新兵们说出实情，这里名为当兵实为壮丁，其实都是给军阀干苦力兼冒领军饷的傀儡。这让打算既来之则安之的连城倒吸冷气。尽管如此，兵营里还是装模作样的让众人参加军训，经过一段时间的观察，连城和茅剑升决定密谋出逃。大雨滂沱之夜，正准备行动的连城却在军营遇到了率领一支小队在雨中高唱国民革命军军歌的苏志丹。苏志丹告诉惊诧的连城，自己的身份是第四军政治处处长。连城向苏志丹报告了自己受骗之事，苏志丹答应调查，而茅剑升却怀疑连城告密，两人起了一番争执。苏志丹找巴山交涉，巴山欲盖弥彰，苏志丹说此事必须严查，巴山嘴上答应配合，心里却起了歹意。

回到故里的连莲望着满城连城的通缉令，涌上一股不祥的预感，当她回到家中，看见父母的灵牌以及连城留下的血书，宛如遭受晴天霹雳。在父母的坟前，悲痛欲绝的连莲放声痛哭。连城正在跟茅剑升聊天，两人尽释前嫌，茅剑升问连城为何没有相好，连城说相好是互相喜欢对方，而自己只是喜欢人家，人家不见得喜欢自己。茅剑升笑称此乃单相思，而连城却回想起连步云生前的话：我要你照顾好连莲，不是下人照顾小姐，而要像男人照顾自己的女人一样。此时的连莲却一步一步走向奔涌湍急的江水……

苏志丹查办假招兵一事，发放路费给众人，连城却为报恩自愿留下。苏志丹与连城长谈，让他明白最大的忠诚是对于国家和民族的忠诚。茅剑升也在离开后返回，决心投身革命，连城大喜，二人义结金兰。连城还效法桃园三结义，要跟苏志丹结拜，苏志丹却告诉他共产党的起源。

兵营操场上，连城等人奉命列队迎接独立营。令连城震惊的是，站在自己面前的一身戎装的人，竟然是韩奎。