邱枫怀疑X先生是113所内部人员，于是去113所一一排查。吴茗意外发现频繁登录“长平娱乐在线”的“飘洋过海”竟然是弟弟吴洋。此时吴洋已经偷拿了家里的钱登上飞往东南亚的飞机了。国安人员巧施计策，代号“眼罩”的陈玉山终于交代了针对K2的“无边海峡”行动计划。陈玉山交代：如果今天下午6点西摩尔仍不能收到他平安到达的信号，则会启动第二套方案。此时已是下午5点多了。

下午6点整，西摩尔收到陈玉山平安抵达的信号：落叶归根，倦鸟回巢。入境间谍中唯一认识陈玉山的“变色龙”被邱枫击毙，其余间谍仍在国安的严密监控中。吴茗因吴洋的“特嫌”问题只能做些阶段性的工作，心中十分苦闷。113所的民用项目转让谈判中，廖云帆结识了朗诺公司的首席代表林子豪。林子豪曾在商场将廖云帆走失的女儿妞妞送回来。这次一见面，双方都很有好感，除了工作接触，生活中也相互接近起来。

林子豪温文尔雅，谈吐风趣，对云帆关怀备至，体贴入微。云帆有意冷落飞行员赵志强，但赵志强并不气馁，仍想尽一切办法讨好云帆。针对陈玉山的弱点国安人员做了大量的工作，陈玉山提供了所知的情报并同意潜回AG情报站做反间谍工作。廖云帆即将参加K2实战演习，可父亲廖鹏的腰病又犯了，只好把女儿托付给邱枫，邱枫在繁忙的工作之余，尽心照顾女儿妞妞，父女情深。西摩尔得到的都是国安过滤后的情报，没什么价值，很烦恼。

K2演习提前进行。云帆在实战现场忙碌着，邱枫也为实战的安全保卫工作忙碌着，在这紧张而关键的时刻，妞妞发烧被送进医院，邱枫虽然着急但以为不过是感冒，把她托付给老师和大夫照料。谁知妞妞得的是急性脑膜炎，等云帆和邱枫赶到医院时孩子已病故。X先生发向AG情报站的密电被国安人员截获，竟然是一般人不能提前知道的演习提前的消息。陈玉山结束了培训被我方派遣回到西摩尔手下。

云帆失去了女儿悲痛欲绝，认为邱枫没尽到看护责任。云帆的父亲廖鹏老泪纵横，也埋怨邱枫为国安工作失去女儿不值得。林子豪给了悲伤而孤独的云帆百般关爱，云帆对他感激而依赖，并在一次上网时无意中发现无话不谈的网友“鹰”竟然是林子豪。吴洋为寻母来到了泛比亚，既无人关心帮助，又无生活来源，跌落到社会最底层，受尽屈辱。邱枫发现113所的临时 工白秋全竟然逃脱了国安人员的视线，下令严查他的一切。

调查白秋全的事刚有些眉目就被国安厅葛厅长制止了。吴洋为生活所迫做起了皮肉生意。西摩尔的干将钱伯进得知吴洋曾在113所工作过，设计将他拉下水。113所的电脑出了点问题，云帆忙着调试核对数据时，林子豪来电话说不舒服，云帆为照顾林子豪违反所里规定，将电脑带回家工作。所里领导知道了这件事严厉地批评了她。