林子豪要回国述职，与云帆恋恋不舍。云帆的电脑被人动了手脚，好在113所的电脑都加了安全保护装置，没有泄密。所里查问云帆，云帆坚持说除自己以外没人动过电脑，只是曾送去修理过。X先生密电：K2导弹部队的军官匡学明因探亲逾期受了处分，闹情绪呢。西摩尔对这个人很感兴趣。钱伯进操纵吴洋干了许多违心的事，吴洋很不满但却无可奈何。

电脑维修商否认修理过这台电脑，邱枫意识到云帆和修理商有一个在说谎。匡学明的老婆程雨开了一家小药店，正为供货渠道不畅而烦恼，前来买药的林子豪为她提供了优惠的货源，程雨感激不尽。云帆意识到是林子豪动了自己的电脑，回家后厉声责问他，没想到林子豪承认自己是间谍，并说自己深爱着云帆，绝不会害她，劝云帆与他合作搞到K2的资料，然后一同远走高飞。电脑的事使邱枫对云帆身边的林子豪产生了怀疑。

云帆的父亲廖鹏仍然经常在海边和形形色色的朋友们一起钓鱼。一次邱枫碰到廖鹏，爷俩边吃饭廖鹏边劝邱枫离开国安，已经妻离女亡了，还不为自己打算一下？并说自己想开了，准备到国外旅游。吴茗与王辉去东南亚寻找吴洋并侦察他与AG情报站的关系。吴洋找到了母亲马丽娜，但他们都落入了钱伯进的魔掌，为救母亲，吴洋只得加入间谍组织。云帆虽爱林子豪但拒绝为他提供K2的情报。

程雨落入林子豪的圈套，林子豪逼她拖丈夫匡学明下水，程雨被逼无奈准备自尽，被跟踪林子豪的云帆救下。云帆感到自己一人很难承担这一切，找到了邱枫。邱枫要云帆配合他们的工作，以便放长线，钓出X先生。至于程雨和匡学明的事儿，邱枫让云帆放心，一切由他们处理。西摩尔准备充分利用吴洋在113所工作过的有利条件，先是对他进行了特工培训，又给他 做了整容手术。

国安战士李越假扮匡学明与林子豪见了面儿。飞行员赵志强看到云帆与林子豪出双入对，退出了竞争。西摩尔得到云帆提供的有关K2的情报，认为价值不大，指令林子豪充分利用云帆从113所窃取K2的全部资料。手术将吴洋变成了女人，他被派回国内接应林子豪将K2的资料传递出去。陈玉山将吴洋的行踪报告了国安。吴洋的母亲马丽娜被钱伯进杀害，为稳定吴洋的情绪，X先生不得以给吴洋打了电话。

云帆按林子豪的周密计划复制了K2的核心机密，交给了前来接应的吴洋，林子豪在繁华的夜市里向A国文化参赞传递情报时被严密监视他们活动的国安战士一并擒获。钱伯进觉察吴洋可能有变，尾随他到国内，以便监视他。吴洋见到钱伯进举枪便射，钱伯进身亡，吴洋也受了重伤，临死前他对姐姐表达了自己的悔恨，并告诉吴茗，给林子豪的光盘是空的，另外自己手机里X先生的录音可帮助她们找到X先生。