通天教主未接受教训，誓要让阻拦他、破他阵的仙人都消失。潼关帅府，主帅于化龙五父子把酒言欢，于先在酒宴上宣布他要强占子鱼。武王出兵潼关，一番激战后余化龙父子战败而逃。而此时，于先在子鱼的食物中下了蒙汗药，欲强占她，子鱼不从，想咬舌自尽而不得。万般无奈之下，周军连连逼近，子鱼被拎在城楼上，雷震子与哪吒双双飞起救下子鱼。子鱼和武王相见，泪水连连，一言不发，并在地上用血写下了“破城之，活捉于先，我自会开口”这几字。子鱼回到周营，羞于见武王。雷震子欲劝慰子鱼，发现子鱼失踪。原来子鱼跑到飞瀑下欲洗净污秽。哪吒问子鱼，子鱼流泪不语。周军众将士身染重病，染病的子鱼不吃丹药，杨任勉强喂下。潼关大帅于化龙的五子于德学道归来，信誓旦旦，要与大周抗衡，为父兄报仇。次日一战，于德败回潼关。后于德、于先密谋用法术灭周军。是夜，趁夜幕笼罩之际，于家五兄弟乘符帕飘至周营上空，便撒毒痘。周营这厢南宫适等将士染怪病。为救周营染上毒痘的将士，杨任请缨回太华山，向师父赤精子求救。为防止于氏父子偷袭，姜子牙命哪吒和武吉在营前操练人马，并点起烟火，以便迷惑敌军。