辽国要与宋国和亲，否则将兵戎相见。皇上为避免战乱，决定公主远嫁。一向任性的公主逃出皇宫。在万花楼里，公主目睹侠客邵剑波刺死太监刘瑜。包拯让展昭调查此案，并速速寻回公主。展昭很快找到公主。但公主执意不再回宫。公主用各种办法摆脱展昭，但招招不灵。突然，公主心生一计，要帮展昭认出杀刘瑜的凶手。公主骗展昭踏进一破庙，正在躲避雷星河追杀的邵剑波一家居然藏在里面。

公主故意做出被挟持的样子，放走了邵剑波一家。邵剑波与妻儿走散，捕头雷星河抓住邵剑波的妻子轻烟和儿子仔仔。所有客栈受雷星河之命，不容单身男子留宿。公主甩掉展昭，不仅帮助邵剑波住宿，还缠着他要学习武功，并立志要做江湖侠客。展昭见到多年未见的师兄雷星河，发现雷星河有公报私仇之嫌。

邵剑波得知妻儿被雷星河囚禁，在展昭的帮助下，前去营救轻烟和仔仔，雷星河已在此布好了陷井等着他们。展昭险些受伤。剑波的妻儿却掉进河里不见了。公主听说邵剑波被押，主动来到开封府，她利用自己的身份，救邵剑波出了开封府。包拯也有意放走他们，以便查出雷星河的幕后指使人。

为了查出雷星河的幕后指使人，包拯有意将他提升为开封府总捕头。少剑波问不出公主的真实身份，但知道她决非普通百姓家。邵剑波为救一民女，入妓院杀了昏官。雷星河在妓院门口，将邵剑波吊起羞辱。被渔夫救起的轻烟和仔仔不知真相，决心不再见邵剑波了。公主赶来训斥雷星河放了邵剑波。自己却难逃雷星河的陷害，包拯把涉嫌杀人的公主投入大牢。

包拯禀报皇上已找到公主，皇上大喜。辽国已自动解除和亲，公主本应立即回宫。为了找出雷星河的指使人，包拯与皇上商量了一条妙计。皇太后为公主入狱一事故意罢免包拯，并让雷星河押解还乡。途中，包拯果然使雷星河说出曾杀害过无数官吏，还嫁祸邵剑波的真相。邵剑波得知雷星河押送包大人，立即前去相救。雷星河狗急跳墙，杀死了邵剑波。五鼠即时赶到救出包大人，雷星河得到了应有的惩罚。