面对朱德的请辞，金汉鼎挽留朱德临走前必须先帮忙镇守云南。昆明战场，唐继尧步步紧逼，在军中威信极高的朱德率众顽强抵抗仍最终不敌，却没想到在金沙江畔奇遇般捞起被沉的小船，这才得以脱险。本属亡命的朱德并没有太过懊恼，反而因为自己终于脱身而在江面上感到如释重负。在湖南省长赵恒惕并没有放松对毛泽东等人的抓捕，但黄爱的不凡身手却每每让他们得以逃脱。夏明翰、黄爱等几个党员坚持前往毛泽东的住所，积极学习共产主义，并逐渐吸纳蒋先云加入组织。进过仔细的准备，众人决定兵分两路，前往长沙第一纱厂和安源路矿发动工人罢工。长沙第一沙厂，黄爱出色的动员令工人们群情激奋，却没有想到赵恒惕早已在工厂内安插了便衣，导致工人领袖黄爱和庞人铨被捕身亡，毛泽东侥幸逃过一劫，。周恩来、邓小平等留法学生得知消息群情悲愤，社会各界亦发起各种抗议与声援的活动。毛泽东一心带领黄爱老父奔赴上海演讲，期望进一步唤起民众，却没有发觉身边的杨开慧已经怀有身孕。李大钊策划举行京汉铁路大罢工，震动中国。陈独秀被捕入狱，却被马林救出，陈独秀感激马林的情谊，专程请马林一起商议召开党的二大。马林提倡国共合作，希望共产党以个人身份加入国民党，此言一出即与陈独秀再度闹翻。

蒋介石欲进言孙中山，可是孙中山始终避而不见。陈炯明终于叛变，包围了大总统府，在宋庆龄的掩护下，孙中山连夜逃走。叶挺率领警卫营救下了被陈炯明围困的宋庆龄和何香凝。孙中山广州遇袭，此时蒋介石已经从军队辞职回到了上海的住所，在庭院中摆弄起“其介如石”的字雕来。孙中山急电蒋介石回广州，蒋介石以为这下可以得到孙中山的重用，没想到孙中山还是只当他是个普通的将领。中共二大在上海召开，毛泽东到了上海却弄丢了地址，回到湖南继续搞工人消费合作社。毛泽东与李立三等人在安源煤矿与工人同吃同住，并亲身进入煤矿与工人共事，更深切的体会到了工人之苦，迅速建立起工人们的团结。朱德拜访孙中山，受到孙中山的热情接待。

陈独秀得知安源煤矿工人的胜利消息后激动不已。周恩来与朱德一见如故，成为朱德的入党介绍人。孙中山亦逐渐改变对中国共产党的看法，邀请李大钊、陈独秀共商党内合作事宜，陈独秀听说马林也要参加讨论，十分不情愿地留下来，一场争论不可避免。陈炯明被推翻，毛泽东按照中央的指示前往广州，筹备中共三大的工作，竟遇见老同学向警予、蔡和森等人。虽然理论各有不同，但是在有目共睹的革命大形势下，众人还是很快达成了以国共合作挽救中国的共识。而莫斯科的对于此番合作的指示，也通过马林的衬衫传达到了广州——中共党员可以以个人名义加入国民党。但是国民党内部对国共合作的阻力也不小，许多元老党员都对还显弱小的共产党不屑一顾，更谈不上信任了。孙中山则敏锐的看到了这个新兴政党的长处，他抱着整改国民党的目的劝说大家。

蒋介石一直得不到重用，只得再度辞职，回到老家耍了个企图出家的把戏，见孙中山不以为然，自己反倒迅速收手。国民党一大顺利召开，毛泽东作为代表与会，蒋介石却只勉强混了一个列席的名头，前者春风得意，备受赏识，后者只是列席，连发言的机会都没有。会中由国际代表鲍罗庭带来了列宁逝世的消息。毛泽东、瞿秋白等人感怀，在海边慷慨地唱起了国际歌。国民党右派妄图大闹会场，被李大钊的精彩发言，以及孙中山等党员的集体表决压制。大会的召开标志着两党形成统一战线，整个广州城都弥漫了欢乐的气息。孙中山终于决心组建属于革命的军事力量，开始筹建黄埔军校。蒋介石在校长的候选名单之中。下定决心的蒋介石志在必得，以退为进，以一袭苏制军装打动了鲍罗廷成为黄埔校长。黄埔军校如期开学招生，蒋介石顺利当上了校长，并开始计划在学员中组建自己的力量。各地的考场上，徐向前、胡宗南等各路豪杰云集，而在毛泽东的启发下，蒋先云也决心投身黄埔。

黄埔军校如期开学，孙中山亲临现场聆听学生背诵训词。周恩来作为欧洲支部的骨干被陈独秀挑选回国继续工作。毛泽东和陈独秀一边处理国共合作的问题一边继续组织工人阶级罢工游行。沙面罢工取得胜利。毛泽东在上海执行处为国民党进行重新入党登记时，与国民党右派倚老卖老的谢持发生了摩擦。谢持与叶楚伧相互勾结，企图搞一个弹劾共产党案，并准备对毛泽东等人展开报复。面对国民党右派的破坏，陈独秀却劝慰大家以大局为重。广州商团暴动，包围了大元帅府。孙中山准备交出商团被扣的武器缓解局势，关键时刻汪精卫被周恩来鞭辟的分析打消，等人在周恩来的劝说下对商团进行坚决镇压。周恩来立了大功，成为黄埔军校政治部主任，立刻展开工作，扭转了政治部散漫无序的面貌。蒋介石发现周恩来虽然是一介书生，却人才难得，立刻开始留意其他来。