孙中山决心组建属于革命军事力量，开始筹建黄埔军校。蒋介石在校长的候选名单之中。

黄埔军校如期开学招生，蒋介石顺利当上了校长，并开始计划在学员中组建自己的力量。各地的考场上，徐向前、胡宗南等各路豪杰云集，而在毛泽东的启发下，蒋先云也决心投身黄埔。毛泽东和陈独秀一边处理国共合作的问题一边继续组织工人阶级罢工游行。沙面罢工取得胜利。毛泽东在上海执行处为国民党进行重新入党登记时，与国民党右派倚老卖老的谢持发生了摩擦。

谢持雇佣的黑帮份子伏击毛泽东，却被身手不凡的黄人喜再次解围。面对国民党右派的破坏，陈独秀却劝慰大家以大局为重。

广州商团暴动，包围了大元帅府。孙中山准备交出商团被扣的武器缓解局势，关键时刻汪精卫被周恩来鞭辟的分析打消，等人在周恩来的劝说下对商团进行坚决镇压。周恩来立了大功，成为黄埔军校政治部主任，立刻展开工作，扭转了政治部散漫无序的面貌。蒋介石对周恩来几经试探，故意刁难，却没想到周恩来虽然一介书生，却能应对自如，蒋介石发现人才难得，便欲收为己用。

北洋军阀的势力再度更替，冯玉祥主动邀请孙中山北上议和，完成统一大业。国民党中众人均不赞成，担心北洋军阀出尔反尔，但孙中山却为了统一中国的梦想，坚持带病前往

。所有人都对病重的孙中山此次北上提心吊胆，同时也担心陈炯明借机反扑，便劝孙中山先往上海，再做打算。毛泽东一家此时在上海的生活十分拮据，全靠陈独秀和朋友们帮助才得以维持。

汪精卫随孙中山来到上海，在国民党上海执行部，毛泽东感慨国民党右派的打压与弹劾令自己独木难支，并再一次与谢持爆发冲突。毛泽东前往拜会孙中山，他的远见与才学令孙中山和宋庆龄都印象深刻。

陈独秀与毛泽东的争论依然在继续，毛泽东坚持认为目前的工作并没有很好地团结农民兄弟，预备在党的四大上提出。陈独秀大为不悦，干脆给毛泽东放了大假，让他暂停工作。失落的毛泽东只好决定带领妻儿回老家养病。

党的四大召开，首次提出了无产阶级在民主革命中的领导权和建立工农联盟两大问题，但遗憾的是，大会没有回答如何去实现无产阶级领导权。孙中山坚持国共合作，为了杀鸡儆猴，开除了右派冯自由。陈炯明趁孙中山不在进攻广州城，胡汉民等人诚惶诚恐，但周恩来等人则决心一战。黄埔军校师生决心组成军团护卫广州