飞鸿召集俱乐部所有人，对大家表明自己的隐退之心，决定在隐退前举办一次大型告别魔术表演。因表演失败而失意的金修整日借酒消愁，玉拉告诉他不想再继续两个人的爱情，金修大怒。俊安的魔术水平大有长进，他和晓梅的感情也日渐增进。玉拉认为俊安有不俗的气质，想请他担当形象代言人，并用自己的性感诱惑俊安，被俊安拒绝。玉拉派人调查俊安，得知俊安是因为没钱所以没能继续大学学业，希望以钱打动俊安。

玉拉向俊安表示爱慕之情，并说他想要多少钱都可以，俊安感到受到了侮辱，两人不欢而散。晓梅躲在自己的房间里，想着亚楠对自己讲的话：“为了俊安哥美好的未来，我可以放弃对俊安哥的爱，让玉拉跟俊安在一起。”回到俱乐部里的俊安像受了刺激一般，见到晓梅猛地把她抱进怀里。在走廊另一头，亚楠刚好路过，看到了一切。晓梅和俊安终于向对方坦承了自己的心。骄蛮的玉拉得不到俊安，于是找到金修，两人和好。金修想知道小岛上坟墓的主人是谁，他委托奇安的保安公司调查此事。

奇安到中餐厅看哥哥，他不知道俊安已经不在这里打工了。亚楠认为现在的俊安不顾母亲和弟弟很令人失望，并斥责晓梅不能为俊安做任何事情，还劝晓梅不要再接近俊安。晓梅为不了解俊安的过去，不能帮他分担痛苦而伤心。亚楠要替俊安送给他妈妈一条围巾，俊安很是感激。玉拉和金修要一起搞一个大计划，并找来奇安作为合作伙伴，金修却要借玉拉来建立自己的魔术王国。

金修找到飞鸿，假意认错。凤女围着亚楠寄去的围巾找到魔术俱乐部，在得知俊安在这里当魔术师后差点昏过去，她大吼着要和俊安断绝母子关系，热爱魔术又不忍母亲伤心的俊安不知如何是好。金修和奇安来到小岛调查飞鸿曾经工作过的夜总会，这一天，恰巧晓梅和飞鸿也来到岛上祭拜树亿，晓梅讲起自己最近常常梦到父亲树亿被火烧身亡，飞鸿听到此突然身体摇晃了一下，倒在地上。

金修和奇安驱车前往俱乐部，在门口，奇安看到了哥哥，此时奇安才弄清俱乐部的情况，奇安为自己的所做所为十分懊悔，但为时已晚。玉拉和金修都误认为查出的真相是飞鸿杀了树亿，非常得意。还在准备消失魔术的飞鸿出现了暂时休克，医生说他目前的身体状况不适合演出，要他留院观察。凤女被摩托车撞伤也被送进医院，俊安赶到医院看望，并向妈妈道歉，母子重归于好。得到飞鸿住院消息的玉拉和金修来到医院，金修表示悔悟，要参加演出。玉拉则表明可以出钱赞助，见飞鸿不为所动便对俱乐部冷嘲热讽。恼怒的飞鸿将他们赶了出去。

眼看演出迫在眉睫，而俊安因为妈妈的缘故犹豫不决，飞鸿决定找凤女谈谈，于是来到凤女的病房。当听到亚楠介绍“蔡飞鸿”三个字时，背对着飞鸿的凤女惊得手一抖，茶杯掉在了地上，她大吼着让飞鸿出去。不知所措的飞鸿退出房间，无意间看到写有“吴凤女”名字的门牌，恍然大悟，快步离去。飞鸿一人来到树亿坟墓旁，拨通了晓梅的电话，告诉晓梅他要取消魔术表演，并让俊安继续完成学业。在玉拉的指使下，奇安等人用武力威胁各赞助商，要他们赞助俱乐部的魔术演出。