一位神秘男子打来电话，要赞助俱乐部的演出，他的唯一条件就是一定要飞鸿亲自出演。众人找到师傅，飞鸿同意参加演出，但要先去一个地方。飞鸿来到凤女家的小院，凤女不在，他留下一封信和一个木刻的鸽子离开了。魔术表演就要开始了，公园里人头攒动，许多媒体纷纷前来采访，电视在进行直播。现场，玉拉向记者说：“２０年前蔡飞鸿借逃生魔术之名用火烧死了自己的搭档林树亿。”飞鸿听到玉拉大喊“蔡飞鸿是杀人凶手”晕倒在地。

玉拉认为奇安把事情完成得非常圆满，给了他一大笔钱，并要他把原来的俱乐部老板，即小岛上告诉他们秘密的人找到带来。奇安找到老板，让他避一避，之后，告诉玉拉农场主已经跑了，玉拉不信，并且怀疑起奇安，并质问他退缩的原因。俊安劝弟弟别再做不义之事，奇安想到自己灰暗的命运，无法继续说下去。医院里，不断有记者骚扰着晓梅，晓梅坚信飞鸿的为人，但是想到亲生父亲的死，她开始迷惑了。

觉得时机成熟的玉拉就等着收购濒临破产的俱乐部了，金修认为师傅危在旦夕，希望收购推后，玉拉不予理睬。就在玉拉认为万事俱备之时，奇安表示想洗手不干了，但玉拉以合约为由阻止他。小岛上，农场老板来到警察局，向闻讯赶来的记者道出实情———树亿确是因意外而死，被赶来的晓梅和俊安听到。重病房内的飞鸿似乎释然了，心电图缓缓地变成直线。护士给飞鸿缓缓地盖上白床单，晓梅撕心裂肺地痛哭。

拉得知蔡飞鸿已经死亡的消息后，非常得意，金修对师傅的过世感到悲伤。在飞鸿的葬礼上，难过的金修似有悔悟。志浩、俊安、晓梅决定继续完成师傅的遗愿，他们想用魔术团的秘笈做抵押，偿还债务。这天是俊安父亲的忌日，俊安带着晓梅一起回到小岛。亚楠先回到凤女家中，帮凤女准备祭拜的用品，她看到了俊安父亲的遗像。晓梅接到志浩的电话，被告知魔术团出事了，她决定马上赶回去。

俊安给凤女留下了一张纸条，就随晓梅回城了。志浩告诉二人，已有传票通知要他们离开魔术团。魔术团正式被玉拉接管，俊安劝晓梅先离开，等待东山再起。金修不忍看到晓梅受苦，劝说俊安他们向玉拉低头，并表示将尽力保护晓梅，被俊安和晓梅拒绝，金修只得黯然神伤地离开。无奈之下，俊安与晓梅打算在餐馆表演小型魔术重新起家。晓梅拿出父亲临终前留给自己的木鸽子，亚楠突然想起在凤女家也看到一模一样的木鸽子，她发现了一个秘密。

玉拉听说俊安和晓梅在餐馆表演很生气。金修再也受不了玉拉的狠毒，在听到玉拉要向晓梅下手的时候，马上冲出了魔术团。玉拉想害死晓梅，没有得逞，为此她大为光火。金修气愤地冲进玉拉的办公室，要她不许再找晓梅的麻烦。餐厅里，大家给晓梅庆祝生日，亚楠借机把话题转到树亿身上，向晓梅提出要再看看树亿的照片，看到照片的俊安顿时面无表情，而晓梅完全没有察觉身边发生的一切。亚楠告诉俊安他和晓梅是同一个父亲所生。俊安无法接受现实，他不让亚楠告诉晓梅。金修带晓梅来到茶馆倾诉衷肠，希望晓梅原谅自己所做的一切，恢复之前的关系。