雪地里，韩耀石跳上火车，逃过了流氓的追打，赶到学校参加高中的最后一场考试。因为迟到又弄丢了书包，耀石只好在教室外的地上答题。在外婆也去世后，耀石失去了所有亲人，只能在歌舞厅弹吉他养活自己。

每天剧场里没人之后，耀石都会来到这里，让朋友为他放同一部电影，那是妈妈演的电影。他的妈妈是当年的电影明星，却在耀石幼年时就自杀了。她到死也没有告诉耀石他的父亲是谁，她留下唯一的线索就是一张与一个男人的合照。

村里有一个叫秀亚的女孩儿一直很关心耀石。

当地流氓的头儿要让耀石给一个小混混做替罪羊去坐牢，耀石不得不逃离了家乡。指挥着鼓号队游行的秀亚看着心上人离去了。

耀石来到汉城，在一所学校里看夜更，一边工作，一边准备报考警官大学。一天，他捡到了一个手机，后来也认识了手机的主人——一个叫齐慧君的女孩儿。

慧君的父亲是地方检察官，他一直努力要铲除一个庞大的黑社会集团。这个集团的头目叫张明石，大字不识几个，却“写”了一本书。在他的新书庆祝会上，齐检察官和儿子齐胜俊来到了张明石和他的儿子张相叶（音）面前。

耀石回家乡取资料时，给秀亚打了个电话，不想被那帮混混听到，还追到了汉城。耀石随偶遇的慧君逃到她家，见到了他的父亲。耀石忽然发现这就是母亲留下的相片上的男人。

耀石带着照片找到检察官，问他是不是自己的爸爸。检察官告诉他自己曾经深爱过耀石的母亲，耀石母亲是他唯一爱过的女人，但他不是他的父亲。

耀石走后，检察官找到他母亲生前的朋友，问她谁是耀石的母亲。（这情景是不是有点似曾相识，慧君看着耀石吃面时，耀石还问她是不是总这么盯着男人看呢！）

耀石如愿考上了警官大学，却不能像其他人一样与家人分享快乐。他在街头看见一个乐队，便走进去弹了一阵吉他，并要求在这里工作以求食宿。晚上，当耀石回到原先的住处时，另一个守夜的大叔不小心弄起了火，耀石主动为他背了黑锅。大火几乎烧毁了耀石所有的东西。他拿着已被烧掉一半的妈妈的剧照走出门，看到慧君捧着一束鲜花来祝贺他考上大学，耀石从中抽了一朵。

在远方的家乡，秀亚一直牵挂着没有音讯的耀石，而那帮混混也一直对她纠缠不休。

张明石的身体每况愈下，他对唯一的儿子很不放心，于是让心腹去调查当年的一个姓韩的女演员的儿子的下落。这时，齐检察官已经找到了张明石主使杀人的证人和证据。张明石躲避到了山中。

耀石原本是因为警官大学不要学费才报考的，可是面试考官的一番话却让他对这一职业有了新的体会。

晚上，在提审完犯人后，检察官和同事去喝酒。他向同事说出了一个秘密。当年他与作为嫌疑人的耀石的妈妈相爱，为了前途和家庭，已经结婚的他离开了她。她后来便投入黑帮老大张明石的怀中，并和他生下了儿子耀石。可是，受不了这样的折磨，她自杀了。为了避免儿子与自己的爱人——一个是黑社会，一个是检察官——相遇，她到死也没有告诉儿子真相。

乐队失业了，耀石和同伴一起来到滑雪场的歌厅工作。慧君找到了他，两人用塑料袋在雪地里滑雪。两人的笑声在夜空中回荡着……

张明石的手下找到了耀石，耀石来到山里见到了父亲。

验过DNA，证实耀石确实是张明石的儿子，张相叶的同父异母弟弟。

张明石和耀石一起来到他妈妈的墓前。父亲要他和哥哥一起继承自己的事业，可是耀石告诉他，自己就要上警官大学了。

山道边，匆匆赶来的秀亚再一次看着坐在汽车里的耀石离去了。

张明石劝耀石放弃上大学的念头，“强盗家庭，却要上警官大学，连狗都会耻笑的”。耀石心里非常矛盾。当初，妈妈曾说自己的父亲是专门抓坏人的，他才会把检察官当作自己的爸爸，可是，自己的亲生爸爸却是一个被抓的坏人。 慧君也在调查那张照片，她以为耀石是父亲的儿子，非常难过。她找到了耀石，耀石告诉她他们并不是兄妹。

快要开庭了，张明石让张相叶告诉耀石，从现在起，他就是张耀石而不是韩耀石。而且，父亲同意让他上警官大学，“我们家出个警察也不错”。

耀石的开学典礼上，哥哥带着手下在众目睽睽之下出现了......

受父亲的影响，耀石总是被无端惩罚。教官想逼他自己退学，可是他为了“学校会尊重学生想要成为优秀警察的意愿”坚持着。（那教官居然比bb还高半个头，动不动就体罚bb。可恶极了）

子承父业，齐胜俊考上了司法大学研究院。

慧君了解到，当初是她的爷爷捉住了耀石的爷爷，如今又是他的父亲将耀石的父亲绳之以法。

耀石为了成为好警察努力着，他的同学却故意将他父亲被捕的报纸放在他的桌子上。

张相叶爱上一个女歌手（唱美声的哦），但他的追求却不被理睬。

最后一次庭审了，耀石终于决定去听审，但他没有坐到哥哥身边。张明石的律师以诡辩驳倒了所有证据，并用诡计使关键证人翻供，检察官五年的努力付之东流。