张明石无罪释放，检察官觉得心灰意冷。对于要把张名石绳之于法，不仅是他对职责的履行，也有一份私心，但由于自己过于急躁致使努力白费。他递了辞职书，胜俊对父亲的逃避行为非常失望，毕竟父亲不仅是父亲，也是他一直的偶像。

耀石对于知道了自己的身世，又知道了父亲的为人，陷入更深的痛苦。警官大学的生活规律而又艰苦。一天，在剑术课上，耀石用力过度，他的的竹剑裂开了，把同学的额头刺伤。同学告诉他，因为他的剑有杀气。剑才会裂开。

秀亚一直想要出人头地，她想参加家乡的选美比赛，为了胜出，她找到当地的流氓头儿，寻求帮助。

张明石的身体因为坐牢受损，健康状况很不好，他很希望耀石也能继承自己的事业。假期，耀石和父亲一起去看爷爷。爷爷其实早想结束家族的事业，但没有成功。他建了一所学校，过着隐居似的生活。

检察官独自来到山里散心。张相晔得知他的行踪，派人欲加害他。耀石得到消息，在慧君的指引下找到山里，暗中把哥哥派去的人打倒了。检察官毫不察觉的继续他的行程，慧君捧起了耀石受了伤的脸。

张明石对于大儿子的鲁莽行为十分失望。

第二天清晨，耀石从父亲家出来时，看到慧君仍在头晚两人分手的地方。她坐在车里睡着了。（这时蓝色晨曦中身穿警官大学校服的耀石帅的难以形容。）慧君告诉与自己一起长大的仁书，自己非常喜欢耀石。

教官（学长？）发现有人在禁烟区吸烟，到宿舍追查。耀石想代同学认错，可是同学不领情。两人都被罚连续十天跑操场二十圈。

相晔离家几天，父亲对他不闻不问，他独自找到了女歌手，告诉她，自己一出生就注定是流氓，父亲不关心他，他连自己的母亲是谁都不知道。他在她怀里像一个孩子一样哭了。

齐成在（检察官）把儿子带到自己过去的办公室，告诉他，希望他能继续自己的事业，但不要再重复自己的错误与耻辱。

秀雅和汉城的制片商签约了，她兴冲冲先跑来见耀石，却没看见耀石刚和慧君携手离开。等到晚上，她终于看见耀石和慧君一起回来。赶着报到的耀石并没有看见躲在角落里的秀亚。

张明石约齐成在见面，想用钱结束两家几代人的恩怨，齐拒绝了。张明石决定除掉齐。

齐成在父子和几位检察官开始秘密调查张明石资金的动向，找出他洗黑钱的证据。

相晔开始和律师合作，律师建议他开办出版社来洗黑钱。

学校的课程涉及到耀石的父亲，教授劝他请假回避。父亲到学校来看耀石，他希望耀石能回来帮自己。耀石拒绝了，说自己只能以“读警官大学的儿子”的身份来看他，自己不会和父亲走同样的路。

在图书馆里，同学说耀石一定会走他父亲的路。耀石狠狠揍了他一拳，告诉他自己一定不会那样。

无人倾诉的耀石打电话给慧君，说想听听她的声音。慧君感觉到她的情绪不对，急忙找到了他。慧君一句话也没说，只是握住耀石的手，轻靠在他的肩上。送耀石回到校门，慧君奔向耀石扑到他的怀里。耀石抱住她，轻轻吻住了她的唇……

相晔把女歌手（一直没弄明白她叫什么）带到别墅强行索爱，却被她的泪水打动了。他放开她自己来到江边坐了一夜。

耀石接到朋友的信才知道秀亚来了汉城。他找到了秀雅，但秀亚否认了曾找过耀石的事。

齐成在带着儿子来见张道铢（耀石的爷爷），胜俊无意见到了张的小女儿（比耀石还小呢）。当初就是她把相晔要加害齐成在的消息告诉了耀石。张的夫人还提醒齐要多小心。

学校要组织家长或学生的女朋友来参观。江志勋（vcd没有字幕，只能猜读音，被耀石打的那个）要耀石不要让他哥哥来。江没有报告被耀石打的事，但他的哥哥因为被黑社会分子捅了一刀，成了残废，而他出生在一个警察世家，他恨和黑社会有关的人。

耀石接到了慧君的留言：我现在明白了，如果因为爱是有罪的，我宁愿为了这份爱死去。今生能够相遇便是一种缘分，我希望能和你一起登上一艘小船，离开这个充满羁绊和束缚的世界。爱到深处，便徒增了许多烦恼，在铺满玫瑰的路上寻找你的身影，在充满花香的路上徘徊，一路留下的只有伤楚和泪水，好想找到你，好想抱你……

齐成在发现了张用出版社洗黑钱的事，齐知道张明石已经准备脱身了。

相烨第一次觉得自卑，他告诉江亦珠（就是他一直喜欢的女歌手）自己不会再来纠缠。可是，他终于鼓起勇气向她求婚，亦珠答应了。

一个和耀石妈妈很像的女人来到齐成在的律师事务所，请他帮自己办理离婚诉讼。

长川的那帮混混也来了汉城。高强铢（混混头）说可以帮秀亚出名。

张明石和亦珠的父母见面了，很快就帮他们举行了婚礼。胜俊代父亲参加婚礼，又见到了张道铢的女儿。耀石带着慧君来参加哥哥的婚礼，与胜俊不期而遇。

齐成在决定不代理那起离婚诉讼，女人提出请他吃饭。然而半夜他却被发现喝醉了，要强奸对方未遂。尚未清醒的他被警察带走了……

听到父亲被捕的消息，胜俊无论如何都不敢相信。

还不知情的慧君带耀石来到自己受洗的教堂，告诉他自己只会爱一个人。耀石把妈妈留下的戒指带在了慧君的手上。

慧君和耀石赶到警局时，看到齐成在浑身是血被带走了。胜俊猜测是张明石陷害了父亲。耀石回家问父亲是不是他做的，父亲否认了。耀石实在不能相信。事实上，这确实是张明石作的手脚。

度蜜月的亦珠要求相烨从此做个堂堂正正的人。

胜俊保释了父亲，在医院里，他求父亲不能这样倒下，要自己洗清罪名。但是，齐成在醒来后用玻璃碎片割断了血管。

胜俊和妹妹把父亲的骨灰撒在了湖中。耀石在岸上远远看着这一幕。 高强铢把秀雅骗到了办公室。（但是没有把她怎样）秀雅不知道自己该怎么做。

父亲含冤死去，对胜俊打击很大。他开始调查那个声称被父亲强奸的女人，发现她总给张明石的一个手下打电话。胜俊找到耀石，告诉他自己将要以牙还牙。耀石终于知道确实是自己的父亲陷害了慧君的父亲。慧君离开了，临走时让任书把戒指还给耀石。她只是给耀石留了言，要他好好活着。

耀石离开了警官大学。江志勋等人苦苦相劝，也没能把他留下。

四年后，耀石从军队退伍后到爷爷的乡村小学当了老师。相烨接管了组织，但很多人不服，总有人想把他置于死地，他找到耀石，要他小心。

齐胜俊已经调到了父亲生前所在的检察院。

耀石常常想起慧君走时说的话，夜晚，他把带着孩子玩儿的姑姑看成了慧君。

秀雅一直在跑龙套，但她不愿让耀石知道自己的不愉快。