老太后不愿孙女舞阳被克尔特领主这个阴谋家利用，一翻肺腑之言打动了舞阳。崇光皇帝拿出他早已写好的《罪己诏》向舞阳忏悔当年犯下的罪过。舞阳被自己的奶奶感动了，她已经识破了克尔特领主的伪善面目，虽然对皇帝的仇恨还在，但她不会为虎作伥的。她当众揭发了克尔特领主的阴谋，并且为皇帝作证。克尔特领主没有想到舞阳会这样做，他指责舞阳是被皇帝的权力所收买了。兵士们也没有化解心中疑虑。就在人们情绪很不稳定的时候，冷云赶到了，她靠着舞阳离开监狱前塞进她手里的小刀片逃了出来。

她以最有力的事实证明克尔特领主图谋不轨。士兵们放下了手里的武器。各路武林高手也纷纷背离了克尔特领主。克尔特领主看大势已去疯狂地发起功力要杀害皇帝崇光。千钧一发之际，舞阳出手把克尔特领主打得口吐鲜血。

克尔特领主这才知道舞阳已修得深厚的功力。他自知不敌，发动内功，一时间天地昏黄，飞沙走石，转眼间便不见踪影了。

雷欧知道瀚海已经叛乱了，而且已经攻入王朝的边界。他想要阻拦已经不可能了。但由于雷欧的极力反对，瀚海军队滞留不前。

从帝都逃脱的克尔特领主唤醒了鬼兵，鬼兵开始攻击双方的军队，面对威胁，庞首席不得不和雷欧签下和约，一直对外。

雷欧等人赶忙进入瀚海古城，阻拦克尔特领主的恶行。魔法阵的外面，瀚海、王朝的大军对峙着，但鬼兵出现了，到处血流成河。大家联手想要夺回圣杯，但根本不是拥有圣杯的克尔特领主的对手，冷云为救大家还死在这里。就在克尔特领主自以为成功，雷欧等人被他击败的时候，奇怪的事情发生的时候。黑暗圣杯一道光华射向克尔特领主，克尔特领主迅速衰老。黑暗圣杯吸取能量的时候，同样需要人的血肉供养，充满邪恶力量的黑暗圣杯这次把目标对准了克尔特领主。克尔特领主顿时成为骷髅一般，天地之间恢复了平静。

瀚海的叛乱平复了，克尔特领主也死了，黑暗圣杯再也不会危害任何人了。大家因此皆大欢喜。就在这时，皇帝下来秘诏，密诏之中，皇帝满怀对舞阳的愧疚之情，皇帝让雷欧和舞阳永驻翰海，重建分裂的13部落联盟。用光明之珠镇守黑暗圣杯的邪恶力量。永保世间太平。

他们没有想到，冷云来到祁连家里，用自己美貌迷惑祁连，在祁连不肯屈服时爆发了一场血战。垂死的祁连告诉舞阳她是公主，而当今的皇上就是舞阳的叔叔，杨安交给舞阳的蝴蝶项链代表舞阳的身份，他让舞阳离开王朝。为了救下舞阳，祁连用尽内力使出天魔解体大法自暴身亡。舞阳知道自己的身世后不知所措，一片茫然。就在这最危急的时刻，雷欧赶来救下命悬一线的舞阳。

祁连家来了神秘人冷云，她看到尸体上的刀伤，认出这是雷欧的狂沙刀法，而伤口是雷欧流沙千里造成的。她也照样出招，在墙壁上留下了一样的痕迹。

著名歌唱家名优冷云受克尔特领主邀请做客，在密室里，冷云拜见一位神秘人士，他提出让冷云为自己寻找黑暗圣杯的下落。并答应报酬丰厚。冷云答应了。

舞阳被雷欧救出后心境灰暗，觉得自己给别人带来了那么多的灾难，是个不祥之人，动了求死之心。舞阳走入隔断雪域、王朝、瀚海三地的古森林，在森林里，她被树鬼袭击围困，慌乱中她呼唤魔法精灵，精灵出现暗示地告诉舞阳她遇到的一切都是宿命的安排。而她在先知那里看见的狮子就是未来和她一同恢复魔法光荣时代的伙伴。宿命是不能逃避的。

同时，发现舞阳不见的雷欧也进入了古森林，他被树鬼带领经过苦战终于和舞阳相遇，也听到了精灵的暗示预言。雷欧是知道自己狮子的秘密的，原来雷欧苦战的时候身后会出现狮子的图腾。但他最大的仇人就是王朝，他无时无刻不想报复王朝让瀚海人流离失所的仇恨，而舞阳竟然是王朝的公主。他根本不相信预言的内容。但精灵还是交给雷欧一把兽刀，这是代表瀚海权力的武器。雷欧被责任和对王朝的仇恨驱使想要杀死舞阳，但他不能面对舞阳的眼睛，只好选择舞阳熟睡的时机。在兽刀举起挣扎犹豫的时候，雪域魔人袭击，舞阳为雷欧挡住了魔人的一次攻击。雪域魔人因为和雷欧的打斗过瘾而不顾雪域的命令一意要挑战雷欧，他打伤了雷欧。并告诉雷欧只有自己的独门功法或天香城堡的领主司家收藏的龙血才能治疗。

舞阳独门的功法??精灵治疗非但不能治疗雷欧还让雷欧伤势加重。舞阳将雷欧藏在一个山洞里，独自一人下山去寻找龙血。

来到天香城堡的舞阳根本不可能见到司领主，她只好独闯内堡。奇怪的是舞阳竟然一路顺利来到藏宝的天香楼，她发现竟然有人提前进来偷龙血，因为舞阳那人的行动失败了，舞阳被司领主抓到。但司领主看到舞阳的蝴蝶项链大惊失色，不敢擅裁，命人以八百里急报将消息送到帝都。此时的城主也有自己的烦恼，因为大盗花团锦簇那迦罗来到了，并留下记号说要下手偷东西。舞阳一个人被司领主安置在天香城堡之内，走也走不了，留下又心急如焚。非常的压抑。而司领主对舞阳又是怀疑又是敬畏，不住地试探舞阳，侦察舞阳是否有诈。她被心中公主的身份和杨安、祁连自己父亲的死亡等疑问困惑着，又找不到答案，只好把心曲向一枝孤零零的花儿倾诉，她觉得自己与这朵花一样孤独凄凉。

皇帝得知有人手持代表公主身份的魔法项链大为震惊。庞首席来到宫里告诉皇帝南方异宝黑暗圣杯出现了，王朝的圣殿骑士已经得到，正在送来帝都的路上。皇帝要求庞首席一定要找到黑暗圣杯，同时跟庞首席提及有人持魔法项链之事。庞首席逼劝皇帝杀人灭口，皇帝对兄长死难之事心中有愧，不忍再伤无辜。庞首席去找女儿庞妃，希望她吹些枕头风，使皇帝动杀机，除后患。

当夜，舞阳再次偷龙血，竟然成功了。出城的时候，舞阳才发现是那迦罗帮助了自己。那迦罗是天下闻名的大盗，他帮助舞阳偷窃龙血只是因为被司领主追捕太紧，于是借手舞阳。现在他准备从舞阳手中拿走龙血，但舞阳紧追不舍，让那迦罗烦恼，而在纠缠中，龙血竟然不见了。但龙血的不见也让追捕那迦罗的司领主只好放走了那迦罗。但那迦罗也帮助舞阳逃出天香城堡。

雷欧醒来，发现自己喝下了龙血。

山野中，雷欧终于和寻找他的三个伙伴、瀚海人相遇了，但大家却要杀死雷欧。原来就在２天前，雷欧蒙面洗劫了瀚海营地，从长者那里抢走了瀚海城留下的遗物预言石板中的一块。雷欧因为一直昏迷，不能证明自己的行为。但关键的时候，伙伴还是相信雷欧的话，虽然辛达的妻儿也不幸遇难，他们站到了雷欧的身边，愿意帮助雷欧寻找真相。龙镶尉准备联合其他的瀚海人报复雷欧。雷欧第一个想到的线索就是舞阳，只有舞阳能够证明自己在那２天的行动，他知道舞阳要去帝都于是也赶往帝都。在客栈休息时，不料客栈之中却发生了一件大事。著名江洋大盗那迦罗事先通知要偷盗住店珠宝商的财物，雷欧自然不能坐视不管，他与那迦罗交手。旗鼓相当，两人不禁互相佩服对方的功夫。那迦罗不知道这人就是喝了自己龙血的雷欧，而雷欧也错过了和舞阳见面的机会。

天香城堡的司领主也在追踪那迦罗和舞阳，没想到却在一个夜晚被人袭击，全军覆没了。一直闲逛寻找雷欧决斗的雪域魔人出手结果竟然被宫装蒙面女杀手击退，雷欧等人在袭击后经过发现了一些线索。克尔特领主乘机接管了天香城堡。而崇光没有阻拦。天香城堡是抵御战争的最前线，庞首席也不感兴趣。