舞阳在皇宫中暂时软禁，她自己也拿不定主意要不要报复崇光。而在克尔特和庞首席的斗争中，冷云被庞首席的人抓了起来。冷云利用舞阳的天真逃了出来。而舞阳在那迦罗的帮助下离开了皇宫，她对自己的身份感到了厌倦。而此时她听说了圣杯的事情，为了弄清自己的宿命真相，舞阳赶往军营。 在军营外，雷欧也赶来了，但他现在不是为了复国，而是为了找到真相，不让瀚海和王朝再起争战。

但不幸的事情还是发生了，圣杯被冷云带走了。天钩此时只能放开对王朝的仇恨，帮助舞阳寻找圣杯，终于在瀚海和王朝谈判彻底破裂前找回圣杯。但圣杯竟然只是真正圣杯的影子，要找到真正的圣杯需要凑齐瀚海石板，并在石板的提示下找到真正的圣杯。 那迦罗此时也参加到寻找圣杯的工作中来，他怀疑冷云在里面起的作用，于是找到冷云。结果被冷云骗到天香城堡，并死在里面。雷欧和舞阳找到那迦罗最后的线索，来到天香楼。

天香楼是克尔特领主的别府，但舞阳根本不相信克尔特领主会是坏人，为此和雷欧产生了矛盾。舞阳不同意雷欧潜入天香楼，但是雷欧不听，他坚信天香楼里一定有不可告人的秘密，夜入天香楼。

在精灵帮助下，雷欧和舞阳找到了瀚海石板的秘密。但他们没有能保住秘密，冷云也知道了圣杯真正的藏处。此时的冷云被克尔特彻底控制，克尔特让冷云见了当年的天下第一美人，现在的疯子杀手，就是打伤纳龙和杀死司领主的宫装女蒙面人。如果冷云不听克尔特的命令，她将失去美丽，成为最丑陋的女人。冷云为克尔特偷盗兵符，事发落入雷欧手中。因为冷云美丽所以她有强大的蛊惑力量，大家让辛达看管冷云。但冷云还是迷惑了辛达，并害死辛达逃跑。此时的冷云手中有黑暗圣杯，她前往瀚海祭坛，想要召唤鬼兵，妄想利用圣杯的力量称霸天下。雷欧立刻赶往瀚海祭坛当年的魔法阵所在地。舞阳因为想证实克尔特领主的清白，同时想找到杀害那迦罗的真正凶手坚持要参加调查，她告诉雷欧，现在自己只有雷欧一个朋友了，自己不能离开。雷欧不能拒绝舞阳，毕竟自己一直都深深爱着舞阳。庞首席也派他手下的艾思法师去追赶黑暗圣杯。

瀚海人开始威胁皇帝。皇帝推却不过，要求用最快的速度找回黑暗圣杯。但在私下里,克尔特领主却派人放出风去，说黑暗圣杯不见了。代表们听信了这一传言顿时群情激动，要求立刻看见黑暗圣杯。

庞首席和首相涤报说服了代表，希望大家冷静下来。

瀚海古城，雷欧、舞阳终于追到了携带黑暗圣杯的冷云，破坏了冷云召唤的行动，但是冷云还是带着黑暗圣杯逃跑了。

帝都里，庞首席和首相涤报焦急等待着黑暗圣杯。13部落首领迟迟等不到圣杯不免人心浮动，气氛非常紧张。他们挟持了首相涤报。皇帝和庞首席、首相涤报都觉得这是一个危险的信号。他们急于找到另一个联盟，共同对付可能发生的变故。皇帝找来首相涤报和庞首席商议一个万全之策。庞首席说唯今之计只有雪域可以拉拢了，正好雪域的王子纳龙又在帝都，且据他听说纳龙对舞阳一直一往情深。正好趁此机会把舞阳嫁给纳龙，也算送他个人情，他自然会老老实实地替王朝帮忙了。

首相涤报却不同意庞首席这个想法，他看出舞阳与雷欧有情。而纳龙与公主萃心显然更合适一些，当然这个话他没有说出口，而是装作无事地去和纳龙闲聊。但是庞首席一再地劝皇帝把舞阳嫁给纳龙，这样不但能够换取国家的平安还可以免去许多不必要的麻烦，当年那档子事情也再不会有人知道了。

皇帝觉得庞首席说的有理，同意照他说的办，向纳龙下聘礼，把舞阳远嫁雪域。纳龙听说皇帝要把舞阳嫁给他高兴得不亦乐乎。首相涤报来请纳龙跟他一起去钓鱼，两人在一起游乐之间，首相涤报点出了其实纳龙与萃心在一起更合适的话。纳龙不以为然，觉得他就是当和尚也不可能娶萃心这样的女子。

舞阳想到要嫁给纳龙，并永远离开雷欧，她心里还是很痛楚，但她明白国家大义为重，只有让自己坚强起来，他们忍受着内心的折磨准备着舞阳出嫁的聘礼。雷欧把他的光明之珠送给了舞阳，舞阳并不知道这颗明珠的用处，把它作为最宝贵的定情之物，同时，舞阳也把自己的蝴蝶项链送给了雷欧。雷欧把它放在贴身之处。两人等待着出嫁时刻的来临。在首相涤报的点拨下，纳龙终于明白其实自己一直对萃心很在乎，而对舞阳更多的是崇拜。萃心也在最关键的时候明白了自己要找的是一个什么样的人了。

就在舞阳的迎亲队伍即将出发的时候，萃心赶到，她要求把自己嫁给纳龙，成就舞阳和雷欧。皇帝没有想到混世魔王似的女儿会爱上纳龙，也就同意了两队年轻人的选择，并且将颁诏天下。

冷云被克尔特抓住，此时的冷云已经开始变丑，克尔特在拿到圣杯后也抛弃了她，她只能找到雷欧，希望用过去的情谊打动雷欧，得到雷欧的帮助。

舞阳从宫中出来来找雷欧，但是她却看到冷云跟雷欧在一起，并隐约地听到两人的谈话，冷云要求雷欧放弃她，他们可以象从前一样恩爱的话。尤其是舞阳听到冷云这些年为了寻找雷欧吃了许多苦，心中油然生起几分同情，她觉得自己应该从这里退出成全冷云与雷欧的感情。雷欧发现舞阳看到他和冷云在一起，想对舞阳解释，可是舞阳却把光明之珠还给了雷欧，并表示了她的心意。雷欧见舞阳要把光明之珠给冷云很生气，骂走了舞阳。

冷云借机逼雷欧就范。雷欧拒绝了冷云的要求。冷云觉得雷欧太让她心寒了，她要雷欧为此付出代价。雷欧说他愿意做他能做的一切，但是不能放弃光明之珠和舞阳。冷云愤恨不已举剑刺向雷欧。她没有想到雷欧并没有躲闪，雷欧是想以这一剑偿还与冷云的恩恩怨怨。冷云这一剑把雷欧刺得昏死过去，当冷云看到雷欧胸前流淌的鲜血时意识到其实雷欧在她心目中还象从前一样重要，她并不想真的要他死。冷云费了许多周折终于找到舞阳，请求她来救雷欧。舞阳认为冷云又在耍手腕，执意不去。冷云看到舞阳这么不相信她，说尽好话，动了真情地求舞阳。

舞阳这才确信雷欧真的受了伤，心急如焚地同冷云赶往医馆。可是等他赶到时，医生已经被杀，光明之珠不知去向，雷欧还处在昏迷不醒的状态中。从现场看，嘎亚认定这是皇帝让舞阳下的手。为了救雷欧的性命也为了复兴大业他决定回到瀚海。嘎亚背着雷欧，雇了一辆马车悄悄地离开了帝都。此时皇帝也意识到光明之珠的重要性，他命令首相涤报和庞首席等人要加紧寻找。