得知吴沛杰因他配制的红伤药使大批关东军伤员死亡被川口正雄处死，馨萍悔恨之前对他的冷漠与鄙视。彭兴华布置抗联战士把炸药装上列车后走向纪大马棒的生日宴会……彭兴华把炸日本军列的计划告诉了纪大马棒，并邀他起义，被逼上梁山的纪大马棒同意起义。

江口车站军列的爆炸震惊了川口正雄，他依稀感到末日临近。

日益壮大的抗联武装势如破竹，川口正雄及日伪军望风而逃，彭兴华率抗联打进江原，李祖琦无颜以对九死一生坚持抗日的彭兴华。